Science and Engineering Navigation 7, le principal actionnaire, prévoit de céder pour environ 300 millions, après trois années de pertes consécutives. En 2022, l'introduction en bourse a levé 600 millions supplémentaires.

China Economic Net, Beijing, 3 avril. L’orientation technique Navigation (688282.SH) a publié hier soir l’annonce intitulée « Annonce concernant le plan de transfert par accord de blocs d’actions par l’actionnaire majoritaire et le contrôleur effectif de la société ».

L’annonce indique que, compte tenu de ses propres besoins en fonds, la société envisage de réduire sa participation en transférant des actions par voie d’accord, tout en introduisant des investisseurs qui reconnaissent la valeur intrinsèque de la société et se disent optimistes quant à ses perspectives de développement futur.

L’actionnaire majoritaire et le contrôleur effectif de la société, Wang Bo, Miao Lingjuan, Dong Mingjie, Shi Yongsheng, Shen Jun, Gao Zhifeng, Cui Yan, prévoient, dans un délai de trois mois à compter de trois jours de bourse après la publication de l’annonce, de transférer par voie d’accord à Ningbo Ningju Asset Management Center (Limited Partnership) (représentant « le Fonds de placement en valeurs mobilières n°5 en financement ») la totalité des actions détenues, au total pas plus de 4,400,000.00 actions, soit pas plus de 5.00 % du capital social total de la société. Il n’existe aucun lien de dépendance entre le cessionnaire et le cédant. Cette réduction n’entraînera pas de changement de l’actionnaire majoritaire ni du contrôleur effectif de la société, et ne concerne pas un changement de contrôle de la société.

En se basant sur le cours de clôture de la dernière séance précédente, soit 68.70 RMB, le produit total de la réduction envisagée pour ces actionnaires serait d’environ 302,280,000 RMB.

À la date de publication de l’annonce, l’actionnaire majoritaire et le contrôleur effectif de la société, Wang Bo, Miao Lingjuan, Dong Mingjie, Shi Yongsheng, Shen Jun, Gao Zhifeng et Cui Yan, détiennent au total 51,541,586 actions ordinaires en circulation sans restrictions de vente, représentant 58.57 % du capital social total de la société. Parmi eux, Wang Bo détient 8,996,674 actions, soit 10.22 % du capital social total ; Miao Lingjuan détient 7,267,765 actions, soit 8.26 % ; Dong Mingjie détient 7,216,149 actions, soit 8.20 % ; Shi Yongsheng détient 7,060,553 actions, soit 8.02 % ; Shen Jun détient 7,060,462 actions, soit 8.02 % ; Gao Zhifeng détient 7,013,865 actions, soit 7.97 % ; Cui Yan détient 6,926,118 actions, soit 7.87 %.

L’annonce indique que Wang Bo, Miao Lingjuan, Dong Mingjie, Shi Yongsheng, Shen Jun, Gao Zhifeng et Cui Yan sont l’actionnaire majoritaire et le contrôleur effectif de la société. Cette réduction ne conduira pas à un changement de l’actionnaire majoritaire ni du contrôleur effectif, et n’aura pas d’impact significatif sur la structure de gouvernance, la structure du capital et la situation d’exploitation stable et continue de la société.

La société Orientation technique Navigation a été cotée au Marché STAR du SSE le 18 mars 2022, avec un nombre d’actions émises publiquement de 22.00 millions d’actions, et un prix d’émission de 65.21 RMB par action. L’institution recommandatrice (preneur ferme) est China International Capital Corporation Limited, et les représentants de la recommandation sont Shi Yijie et Yan Yanhui.

Le montant total des fonds levés lors de la première émission publique d’actions de Orientation technique Navigation s’élève à 1.44B de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés est de 1.25B de RMB. Le montant final net des fonds levés est supérieur de 615 millions de RMB par rapport au plan initial. D’après le prospectus d’introduction en bourse de la société, celle-ci prévoit de lever 636 millions de RMB, qui seront utilisés respectivement pour le projet d’extension de la production des dispositifs de navigation inertielle, le projet de construction de la production de gyroscopes à fibre optique, le projet de construction d’un centre de R&D et l’apport de fonds de roulement supplémentaires.

Le montant total des frais d’émission lors de la première émission publique d’actions de Orientation technique Navigation s’élève à 184 millions de RMB, dont 163 millions de RMB au titre des frais de recommandation et de souscription.

De 2023 à 2025, le chiffre d’affaires de la société s’élève respectivement à 21.7504 millions de RMB, 170.8766 millions de RMB et 301.0356 millions de RMB ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est respectivement de -22.5494 millions de RMB, -4.5319 millions de RMB et -9.2331 millions de RMB ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, après déduction des éléments non récurrents, est respectivement de -44.1612 millions de RMB, -8.7750 millions de RMB et -19.3915 millions de RMB ; le flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles est respectivement de 35.7080 millions de RMB, 3.57M de RMB et -17.58M de RMB.

(Responsable : Wei Jingteng)

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