3 ans, près de 100 millions de cartes de crédit annulées ! Cette activité bancaire continue d'être ajustée

Au cours des trois dernières années, l’industrie des cartes de crédit de notre pays a fait l’objet d’un « désengraissement » notable.

Récemment, un rapport publié par la Banque populaire de Chine sur le fonctionnement global du système de paiements au troisième trimestre 2025 indique qu’en 2025, le nombre de cartes de crédit (cartes de crédit et cartes de crédit avec fonction de prêt) s’élève à 707 millions. Selon les éléments regroupés par le journaliste de China Securities Journal, sur l’année, l’ampleur des cartes de crédit dans l’ensemble du pays a poursuivi la tendance à la baisse observée auparavant, avec une diminution de 20 millions de cartes par rapport au début de l’année ; sur une période plus longue, sur les trois dernières années, le nombre cumulé de cartes de crédit a diminué de près de 100 millions.

S’appuyant sur les données relatives aux activités de cartes de crédit de plusieurs banques cotées cette année, les journalistes de China Securities Journal indiquent que depuis 2025, les trois tendances majeures se poursuivent : premièrement, le nombre de cartes émises se contracte nettement, l’activité cartes de crédit passant progressivement d’une expansion en volume à une optimisation de la qualité ; deuxièmement, le rythme de croissance de la taille des dépenses par carte de crédit ralentit de manière évidente, le marché des dépenses par cartes de crédit faisant face à un certain rétrécissement ; troisièmement, la qualité des actifs des prêts par cartes de crédit des nombreuses grandes et moyennes banques fluctue nettement, tout en accélérant l’assainissement et le dénouement des fardeaux liés aux créances douteuses sur cartes de crédit.

Près de 100 millions de cartes de crédit “disparaissent” en trois ans

Le 2 décembre, dans le document « Vue d’ensemble du fonctionnement du système de paiements au troisième trimestre 2025 » dévoilé par la Banque populaire de Chine, il est indiqué qu’à la fin septembre 2025, le nombre de cartes de crédit était déjà descendu à 707 millions. En comparant avec les données précédentes, le nombre de cartes de crédit est passé du record historique de 807 millions à la fin septembre 2022, et a diminué pendant 12 trimestres consécutifs ; à ce jour, il a été réduit d’environ 100 millions de cartes.

L’activité cartes de crédit est une priorité stratégique de la banque de détail, et constitue aussi l’une des sources importantes de revenus provenant des activités intermédiées et des revenus d’intérêts. À mesure que, ces dernières années, les autorités de régulation financières ont sensiblement renforcé la supervision et la réglementation de l’activité cartes de crédit des banques, le nombre de cartes émises, le nombre de clients, la part de marché ou encore le classement sur le marché ne doivent pas être utilisés comme indicateurs uniques ou principaux pour évaluer une banque.

Au cours des dernières années, les grandes banques classées parmi les premières en volume de cartes émises accélèrent également le nettoyage des « cartes de crédit dormantes », ce qui constitue une réponse de la banque aux exigences de surveillance et de gestion dynamique imposées par la réglementation concernant le taux de cartes dormantes de longue durée. Concernant la définition des cartes dormantes de longue durée, la régulation précise qu’il s’agit de cartes de crédit pour lesquelles il n’y a eu aucun échange actif pendant plus de 18 mois consécutifs, et dont le solde à découvert actuel et les dépôts excédentaires sont tous deux à zéro. Après une disposition progressive et la mise en place du traitement de ces cartes dormantes, le taux de cartes actives sur les cartes de crédit a augmenté dans une certaine mesure.

Selon les éléments regroupés par les journalistes de China Securities Journal à partir des données sur l’activité cartes de crédit publiées par certaines banques cotées au cours des deux dernières années, au 30 juin 2025, des grandes banques publiques telles que la Banque de communications (交通银行), l’Industrial and Commercial Bank of China (工商银行), la China Construction Bank (建设银行) et la Poste chinoise (邮储银行) ont vu leur nombre de cartes de crédit émises diminuer d’une année sur l’autre, avec des baisses d’environ 4,79 millions, 4 millions, 2 millions et 1 million de cartes respectivement. En revanche, des banques telles que la CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), 华夏银行 (600015) et China Merchants Bank (600036) ont enregistré une croissance à contre-courant : la CITIC Bank a augmenté d’environ 6,37 millions de cartes d’une année sur l’autre, tandis que la Bank of China et la 华夏银行 ont respectivement augmenté de 2,34 millions et 1,8 million de cartes.

Un chercheur senior spécialisé dans les cartes de crédit, 董峥 (Dong Zheng), estime que le rétrécissement du marché des cartes de crédit résulte de l’action conjointe des politiques de régulation, de la concurrence sur le marché, de l’évolution des habitudes des utilisateurs et des ajustements de stratégie propres aux banques. Par exemple, du point de vue de la concurrence sur le marché, les changements de l’écosystème de paiement et l’impact des produits concurrents constituent une pression sur les cartes de crédit : le paiement mobile s’est profondément intégré à la vie quotidienne ; s’appuyant sur des scénarios de paiement, il s’insère de manière transparente dans des outils de paiement par crédit sur Internet, ce qui remplace de façon significative les cartes de crédit traditionnelles dans les domaines de paiement de faible montant et de haute fréquence.

63 centres de cartes de crédit mettent fin à leurs activités au cours de l’année

Le regroupement accéléré et l’assainissement de l’activité cartes de crédit se reflètent aussi dans le rétrécissement et la fermeture de certaines filiales spécialisées de banques commerciales dans l’activité cartes de crédit.

Selon le site officiel de la Financial Regulatory Administration (Banque/ régulation financière) et d’après les éléments rassemblés par les journalistes de China Securities Journal, avant la date de publication de cet article, 63 centres de cartes de crédit au total avaient mis fin à leurs activités au cours de l’année, dont des entités de la Banque de communications (601328), de la Banque Minsheng (600016) et de 广发银行, etc.

Plus précisément, c’est le plus grand nombre de centres de cartes de crédit fermés par la Banque de communications : 56 centres, incluant notamment ceux situés dans des villes de premier rang telles que Shanghai, Pékin, Shenzhen et Guangzhou, qui ont été successivement fermés au cours de l’année. De plus, la Banque Minsheng a successivement fermé le Centre de cartes de crédit de la région Nord de la Chine, le Centre de cartes de crédit de la région Nord-Est, le Centre de cartes de crédit de la région Centre de la Chine et le Centre de cartes de crédit de la région Sud de la Chine, ainsi que 5 centres au total, dont le Centre de cartes de crédit de 德阳 (Deyang). 广发银行 a mis fin à l’exploitation de ses centres de cartes de crédit du Centre 昌吉 (Changji) et du Centre 牡丹江 (Mudanjiang).

En fait, les centres de cartes de crédit établis par les banques sont généralement gérés directement par le siège ; les coûts liés à l’affectation du personnel, aux activités marketing et à l’exploitation des sites sont indépendants des filiales locales. La mise en place de telles structures spécialisées s’est surtout développée pendant la période de croissance rapide de « conquête de parts de marché » (« courir pour prendre des parts ») dans l’activité cartes de crédit, période au cours de laquelle les banques investissaient des ressources pour développer des activités dans des villes présentant des vides de marché.

À mesure que, ces dernières années, le marché des cartes de crédit est entré dans une concurrence de type « mer rouge », et compte tenu du renforcement supplémentaire de la réglementation, de plus en plus de banques commerciales envisagent les investissements et les retours dans ce domaine, et choisissent de gérer l’activité cartes de crédit de manière « minutieuse et rationnelle ».

En mars 2025, lors de la conférence de présentation des résultats annuels 2024 de la Banque de communications, la direction de la banque a répondu pour la première fois à la « vague de retrait et de fusion » de centres de cartes de crédit dans plusieurs régions du pays. Son approche centrale de fonctionnement consiste à « accélérer la transformation vers une gestion à l’échelle locale des cartes de crédit ».

La direction de la Banque de communications a indiqué que, dans le passé, l’activité cartes de crédit de la banque reposait sur un modèle de gestion centralisée et directe via des centres de cartes de crédit, qui avait démontré des avantages uniques pendant la phase de développement rapide de l’activité cartes de crédit. Toutefois, à mesure que l’activité cartes de crédit entre dans une nouvelle phase de développement, les limites de ce modèle deviennent de plus en plus évidentes.

Sur la base des changements du marché, un responsable de la Banque de communications a déclaré que, afin de mieux répondre aux besoins d’un service financier intégré et global pour les clients, et aussi pour mieux s’adapter aux exigences du développement de l’activité cartes de crédit à une nouvelle étape, la banque a réformé son modèle d’affaires : il s’agit de passer d’une gestion centralisée et directe dans le passé à une gestion à l’échelle des agences locales, ces dernières fournissant aux clients locaux un service financier « à guichet unique » et global. Le fait de confier l’activité cartes de crédit à l’activité de détail locale permet d’en assurer une gestion unifiée.

Fermer des centres de cartes de crédit ne signifie pas se retirer des services, mais plutôt ajuster le centre de gravité de l’exploitation. Comme des professionnels du secteur bancaire l’avaient indiqué précédemment aux journalistes de China Securities Journal, certaines banques par actions choisissent, après avoir transféré les clients des anciens centres de cartes de crédit vers les filiales locales, de continuer à fournir des services via un modèle intégré « en ligne + hors ligne », en intégrant l’activité cartes de crédit à des scénarios tels que la gestion de patrimoine et les prêts à la consommation, afin d’améliorer l’attachement des clients.

Pression sur les actifs de détail tels que les prêts sur cartes de crédit

Outre la faiblesse de la croissance du nombre de cartes, l’autre grande tendance observée au cours de l’année dans le prolongement de l’activité cartes de crédit est que le montant total des transactions de consommation réalisées par les clients à l’aide de cartes de crédit continue lui aussi de diminuer. D’après des données de certaines banques, le solde des prêts sur cartes de crédit en cours connaît même une baisse d’une année sur l’autre.

D’après le critère des dépenses cumulées au premier semestre 2025, les journalistes de China Securities Journal, en examinant cinq banques cotées comparables, constatent que toutes ont enregistré une baisse d’une année sur l’autre des données concernées. Plus précisément, le montant des dépenses par cartes de crédit de la Banque China Merchants (招商银行) s’élève à 20.2k de yuans, soit environ 188,8 milliards de yuans de moins que sur la même période de 2024. Par ailleurs, les indicateurs correspondants de la Banque Everbright (光大银行, 601818), de la CITIC Bank, de la Banque d’Industrie et de Commerce (兴业银行, 601166) et de la 华夏银行 ont diminué respectivement de 169,3 milliards, 155,7 milliards, 111 milliards et 70 milliards de yuans.

Un autre indicateur est le solde des découverts (prêts) sur cartes de crédit. En comparant 10 banques cotées dont le classement du solde des découverts sur cartes de crédit est parmi les plus élevés, les journalistes de China Securities Journal constatent qu’au premier semestre 2025, à part les grandes banques publiques comme la Banque agricole de Chine (农业银行) et l’Industrial and Commercial Bank of China (601398) qui ont généralement enregistré une hausse, plusieurs banques par actions ont vu cet indicateur se contracter d’une année sur l’autre. Par exemple, le solde des découverts sur cartes de crédit de Ping An Bank (000001), de la CITIC Bank, de la Banque Minsheng et de la Banque Everbright a diminué respectivement d’environ 76,1 milliards, 45,6 milliards, 25,1 milliards et 15,4 milliards de yuans d’une année sur l’autre.

Dans un rapport publié en septembre de cette année, l’institution de conseil Deloitte analyse que la baisse continue des dépenses par cartes de crédit au premier semestre 2025 s’explique, sous l’effet de l’environnement macroéconomique et de la confiance des consommateurs, par le fait que le montant total des dépenses par cartes de crédit de certaines banques a diminué, ce qui reflète l’action conjointe de deux facteurs : un affaiblissement de la demande de consommation des résidents et une augmentation de la volonté d’épargne de précaution. Dans l’ensemble, la tendance au rétrécissement du marché des dépenses par cartes de crédit est évidente, et toutes les banques font face au défi d’une baisse des montants de dépenses.

Par ailleurs, selon les éléments regroupés par les journalistes de China Securities Journal, plusieurs grandes banques publiques et banques par actions de premier plan ont également vu leur taux de créances douteuses sur cartes de crédit au premier semestre 2025 augmenter d’une année sur l’autre, ce qui a subi un certain impact sur la qualité des actifs.

Plus précisément, pour plusieurs banques comme l’Industrial and Commercial Bank of China, la Banque Minsheng, et la Banque d’Industrie et de Commerce, le taux de créances douteuses sur cartes de crédit a déjà dépassé 3 %, tandis que celui de la Banque de communications est proche de 3 %. Parmi elles, le taux de créances douteuses des cartes de crédit de l’ICBC a augmenté de 0,72 point de pourcentage d’une année sur l’autre pour atteindre 3,75 %, celui de la Banque de communications a augmenté de 0,65 point de pourcentage pour atteindre 2,97 %. Pour la China Construction Bank (601939) et la Banque Minsheng, les hausses ont été respectivement de 0,49 point et 0,44 point de pourcentage d’une année sur l’autre, pour atteindre 2,35 % et 3,68 %. En outre, la Banque d’Industrie et de Commerce (兴业银行) et la Banque Ping An ont procédé à une réduction plus marquée du taux de créances douteuses, qui a respectivement diminué de 0,6 point de pourcentage et 0,4 point.

L’équipe de 王剑 (Wang Jian) de Guoxin Securities a également indiqué dans une note de recherche publiée en novembre de cette année que le risque des prêts à la consommation et aux particuliers des banques est en train d’apparaître, sans encore atteindre un pic. À l’heure actuelle, parmi les prêts de détail, y compris les prêts immobiliers aux particuliers, les prêts à la consommation aux particuliers et les prêts sur cartes de crédit, le risque est en train de se manifester. Ces dernières années, le taux de créances douteuses des prêts sur cartes de crédit a continué d’augmenter ; toutefois, au regard de la pente, la tendance à la hausse ralentit.

(Rédacteur : 王治强 HF013)

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