Opendoor acquiert l'activité de clôture et d'entiercement de Doma dans le but de réduire les coûts de refinancement hypothécaire

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Par courtoisie : Opendoor

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Obtenir le refinancement d’un prêt immobilier a longtemps été un processus compliqué et coûteux. Les frais peuvent être tellement élevés que la plupart des experts indiquent que si un emprunteur n’arrive pas à réduire d’au moins 75 points de base son taux d’intérêt hypothécaire actuel, le refinancement n’est même pas rentable.

Désormais, deux dirigeants de la tech immobilière unissent leurs forces pour réduire ces coûts.

Opendoor, qui achète directement aux vendeurs et dispose d’une activité de titre et d’entiercement, acquiert une partie de Doma, une entreprise de technologie immobilière qui automatise les recherches de titre, ont indiqué les sociétés à CNBC en exclusivité. Doma affirme utiliser l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour rendre les opérations immobilières — spécifiquement le titre, l’entiercement et l’instruction — plus rapides et plus abordables.

« Nous sommes en train de reconstruire et d’automatiser entièrement, comme la plupart des autres éléments technologiques sur lesquels Opendoor travaille … afin d’éliminer du temps et de l’argent pour les clients », a déclaré Lucas Matheson, président d’Opendoor.

Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées.

Depuis 2024, la technologie de Doma a été utilisée dans un programme pilote de Fannie Mae conçu pour réduire les coûts d’assurance titres sur des transactions de refinancement éligibles. Il vient d’être prolongé jusqu’en 2027.

Dans le cadre du programme, certaines opérations de refinancement que Doma détermine comme présentant un faible risque lié au titre peuvent être vendues à Fannie Mae sans avoir besoin de la police d’assurance titres d’un prêteur ni d’une lettre d’avis d’un avocat. Jusqu’à présent, cela représentait environ 80 % des candidats au refinancement, selon Doma.

L’assurance titres, cependant, n’est qu’un seul élément du processus de refinancement. Les frais de clôture comprennent d’autres services, comme la mise en place d’un compte séquestre, la vérification que tous les prêts hypothécaires sont remboursés, le paiement des frais de transfert et des taxes. Une partie de cela reste encore manuelle et très orientée service ; cela peut prendre plusieurs jours et ajouter des milliers de dollars au coût du refinancement.

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« L’an dernier, ce programme a tellement grandi que nous opérions notre propre agence de clôture et d’entiercement, et c’est une agence de taille importante, et nous faisons un travail honnête pour suivre, mais, franchement, la demande dépassait notre capacité à conclure des transactions », a déclaré Max Simkoff, PDG de Doma. « Nous n’avions tout simplement pas les ressources nécessaires pour faire à la fois la technologie pour la décision de gestion des risques et le volet de clôture. »

Alors Doma a cherché une entreprise disposant de la technologie pour faire évoluer son activité autant que possible et a finalement abouti à Opendoor, dont la technologie peut effectuer les clôtures beaucoup plus efficacement. En conséquence, le prix qu’elle facture pour les clôtures est inférieur à la moyenne de l’industrie, selon Simkoff.

Après l’acquisition, 85 employés de Doma vont rejoindre Opendoor.

L’activité de refinancement, cependant, n’est plus ce qu’elle était il y a seulement un mois. La guerre avec l’Iran a fait monter fortement et rapidement les taux hypothécaires. Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont diminué en réponse. La demande est en baisse de 20 % rien que sur les quatre dernières semaines, selon l’Association of Mortgage Bankers.

« Les refinancements sur le marché actuel représentent l’expérience d’accession à la propriété la plus mise à l’épreuve », a déclaré Simkoff. « Personne ne fait de refinancement avec un taux à six et un quart, sur 30 ans, à taux fixe, parce qu’il le veut ; c’est parce qu’il n’a pas le choix. »

Mais Simkoff et Matheson disent que le calendrier de cette collaboration est sans importance.

L’an dernier, notent-ils, les taux hypothécaires étaient plus élevés, et le programme avec Fannie Mae a quand même connu une croissance énorme. Même si le volume de refinancements diminue, la part des emprunteurs utilisant les services de clôture d’Opendoor avec Fannie Mae augmentera, selon Matheson.

« Il s’agit d’environ 1 100 $ de différence de coût par refinancement, que la famille économiserait tout en injectant effectivement aucun risque dans le système », a-t-il déclaré. « Pour donner du contexte, Doma a un historique zéro défaut dans ce programme. »

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