L’intervalle de prix de l’introduction en bourse initiale de Madison Air Solutions a été fixé à 25 à 27 dollars par action.

Investing.com — Madison Air Solutions Corporation prévoit d’émettre 82,692,308 actions ordinaires de catégorie A dans le cadre de son introduction en bourse, avec une fourchette de prix anticipée de 25.00 $ à 27.00 $ par action. Les actions ordinaires de catégorie A de la société ont été approuvées pour la cotation à la Bourse de New York, sous le ticker MAIR.

Ce fabricant de technologies de qualité de l’air et de gestion de l’air d’intérieur, basé à Chicago, établira deux catégories d’actions ordinaires après l’opération. Chaque action ordinaire de catégorie A donne droit à un vote, tandis que chaque action ordinaire de catégorie B donne droit à 10 votes. Les actions de catégorie B seront converties en actions de catégorie A lors de la survenance d’événements spécifiques.

L’entité Madison Industries Holdings LLC, contrôlée par le fondateur Larry Gies, a accepté d’acheter dans le cadre d’un placement privé simultané, au prix de l’IPO, des actions ordinaires de catégorie B d’une valeur de 100 millions de dollars. Les actions faisant l’objet du placement privé ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, et les preneurs fermes ne factureront aucun frais au titre de cette partie.

Après la présente émission et le placement privé simultané, Holdings contrôlera toutes les actions ordinaires de catégorie B, ce qui donnera à Larry Gies environ 95.2 % des droits de vote, à condition que les preneurs fermes n’exercent pas leur option d’achat d’actions supplémentaires. Cette structure fera de Madison Air Solutions une « société contrôlée » selon les normes de gouvernance d’entreprise de la Bourse de New York. En vertu de l’accord de nomination des administrateurs, Gies pourrait initialement nommer l’ensemble des administrateurs.

Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file (lead bookrunners). D’autres preneurs fermes incluent Bank of America Securities, Citigroup, Baird, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Santander Bank, Wolfe | Nomura Alliance et CIBC Capital Markets.

Madison Air Solutions développe des technologies de qualité de l’air pour les environnements commerciaux et résidentiels (y compris les centres de données et les installations de semi-conducteurs), avec des marques telles que Nortek Air Solutions, AprilAire et Big Ass Fans. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 3.3 milliards de dollars sur les 12 mois clos le 31 décembre 2025, et environ la moitié de ses ventes nettes 2025 provient des besoins de remplacement et de mise à niveau, tandis qu’environ 10 % provient des pièces et services après-vente.

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