Les compagnies d'assurance cotées renforcent leur présence dans l'assurance automobile pour véhicules électriques, atténuant ainsi leurs « préoccupations immédiates »

En 2025, les filiales d’assurance dommages des compagnies d’assurance cotées continuent de connaître un essor remarquable sur le segment des assurances pour véhicules à énergies nouvelles. Dans le même temps, la « préoccupation récente » liée aux assurances pour véhicules à énergies nouvelles s’est quelque peu atténuée, et les assureurs de tête franchissent un tournant décisif, passant de la « perte technique à l’assurance » à la « percée vers la rentabilité ». Toutefois, si la « préoccupation récente » s’atténue, la « préoccupation lointaine » se manifeste discrètement. Les progrès continus de la technologie des véhicules intelligents connectés redessinent non seulement les modes de déplacement, mais posent aussi un défi révolutionnaire à l’industrie traditionnelle de l’assurance automobile. La transformation par l’intelligence s’accélère de manière globale : comment les assurances pour véhicules à énergies nouvelles doivent-elles se développer ?

Accélérer l’optimisation des coûts

Selon des données publiées le 31 mars par l’Association des actuaires de Chine et la China Bank Insurance Information Technology Management Company, en 2025, l’industrie de l’assurance de mon pays a assuré 43,58 millions de véhicules à énergies nouvelles (dont 41,81 millions de bus et 1,77 million de camions), soit 12,48 millions de plus que l’année précédente, ce qui représente une hausse de 40,1 % ; les recettes de primes atteignent 190 milliards de yuans, fournissant un montant de couverture des risques de 159 000 milliards de yuans ; la perte technique à l’assurance s’élève à 5,6 milliards de yuans, ce qui correspond à une réduction de la perte de 0,1 milliard de yuans par rapport à l’année précédente.

On peut donc constater que, bien que l’ampleur assurée des assurances pour véhicules à énergies nouvelles ne cesse de s’étendre et que la perte technique à l’assurance diminue, l’assurance au niveau de la souscription n’a toujours pas réussi à atteindre la rentabilité.

Comment les activités d’assurance pour véhicules à énergies nouvelles des assureurs de tête se comportent-elles ? Ces dernières années, l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles a constamment été un mot-clé lors des conférences de publication des résultats des assureurs cotés. Zhang Daoming, membre du comité du Parti de People’s Insurance (PICC) et secrétaire du comité du Parti de PICC Property and Casualty et responsable intérimaire, a déclaré qu’en global, les assurances pour véhicules à énergies nouvelles font face à trois grands défis : d’abord, le taux d’accident des véhicules à énergies nouvelles est élevé, bien supérieur à celui des véhicules à carburant ; ensuite, les réseaux de réparation externalisés sont insuffisants, ce qui rend les coûts de réparation des véhicules relativement élevés ; enfin, la part des dossiers de dommages corporels et les standards d’indemnisation affichent tous deux une tendance à la hausse, entraînant une augmentation du montant des indemnités par cas.

« Tout cela place la pression des indemnisations des assurances pour véhicules à énergies nouvelles à un niveau élevé. Cependant, face aux défis, nous tirons activement parti de nos avantages en matière de données, de tarification, de canaux et de coûts, et nous avons déjà construit un avantage de pointe dans le domaine des assurances pour véhicules à énergies nouvelles. » Selon Zhang Daoming, à l’heure actuelle, il existe déjà quelques facteurs positifs dans le secteur des assurances pour véhicules à énergies nouvelles. Sous l’effet conjugué de la hausse de la proportion de véhicules d’occasion, de l’amélioration des habitudes de conduite et des progrès de la technologie de conduite assistée, le taux d’accident des véhicules à énergies nouvelles montre une tendance à la baisse.

Les recettes de primes des assurances pour véhicules à énergies nouvelles de Taiping Property and Casualty en 2025 atteignent 1.59M de yuans, soit 22,6 % de l’ensemble de l’activité d’assurance automobile de la compagnie, en hausse de 5,6 points de pourcentage d’une année sur l’autre. « On peut dire que le taux de croissance des assurances pour véhicules à énergies nouvelles est supérieur à celui de l’ensemble des assurances automobile ; cela s’explique par la stratégie globale que la compagnie avait mise en place dans le domaine des nouvelles énergies en amont. » Chen Hui, directeur général de Taiping Property and Casualty, indique que la compagnie améliore nettement les coûts d’activité globaux de l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles grâce à une exploitation dédiée des marques des constructeurs automobiles, à la réduction des pertes par la dotation en technologie, et à un renforcement supplémentaire du système de services.

De nouvelles technologies, de nouvelles variables

À mesure que la technologie des véhicules à énergies nouvelles évolue, de nouvelles variables de marché apparaissent. Le « Plan directeur “Quinzième Plan quinquennal, période 15-5” » (quinquennat) prévoit d’accélérer le développement des industries émergentes stratégiques comme les véhicules intelligents connectés à énergies nouvelles, et de mener de manière solide des innovations clés telles que la conduite intelligente. L’industrie des véhicules intelligents connectés à énergies nouvelles est progressivement entrée dans une nouvelle phase de mise en œuvre à l’échelle et d’exploitation à des fins commerciales. Il s’agit sans aucun doute aussi d’une variable clé qui influence l’écosystème de l’ensemble de l’industrie de l’assurance automobile. Récemment, Pékin a annoncé le lancement en premier lieu du développement et de l’application des assurances commerciales pour véhicules intelligents connectés à énergies nouvelles.

La transformation technologique impacte d’abord le cœur du système de tarification des compagnies d’assurance. Zhang XinYuan, responsable de l’organisme de conseil KeFangDe, indique que la tarification traditionnelle de l’assurance automobile dépend de données historiques d’accidents et du comportement des conducteurs, mais que les facteurs de risque des véhicules intelligents connectés connaissent un changement fondamental (par exemple, la réduction des erreurs humaines, tandis que de nouveaux risques comme les pannes du système et les attaques réseau deviennent plus visibles). Les assureurs doivent redessiner leurs modèles de tarification, mais ils manquent de données pour étayer ces modèles, ce qui rend difficile la quantification des nouveaux risques. En plus, la technologie des véhicules intelligents connectés évolue rapidement : les risques changent de façon dynamique, ce qui accroît encore la difficulté de tarification.

Le risque d’inadéquation des modèles de tarification n’est qu’un aspect des défis ; le volet de détermination des responsabilités dans le règlement des sinistres devient lui aussi plus difficile. Dans les accidents impliquant des véhicules intelligents connectés, la répartition des responsabilités concerne plusieurs parties : conducteur, constructeurs automobiles, fournisseurs de logiciels, fabricants de capteurs, etc. À l’heure actuelle, les lois et les clauses d’assurance en vigueur ne définissent pas clairement. « Lors d’un accident en mode de conduite intelligente, la responsabilité doit-elle incomber à une mauvaise manipulation du propriétaire du véhicule, à un défaut du système ou à des perturbations de tiers ? » explique Zhang XinYuan à titre d’exemple. À l’heure actuelle, il manque des bases pour attribuer les responsabilités, ce qui peut entraîner des litiges en matière de règlement des sinistres et une hausse des coûts. Par ailleurs, des problèmes comme l’absence d’unification des normes techniques, le retard des réglementations et des différences dans l’acceptation par les consommateurs renforcent aussi l’incertitude dans l’exploitation des assureurs.

Selon Zhang XinYuan, pour faire face à ces défis, les compagnies d’assurance doivent coopérer avec les constructeurs automobiles et les autorités de régulation afin de promouvoir le partage des données, d’établir un système de tarification dynamique, et d’explorer de nouveaux produits d’assurance fondés sur les performances de conduite réelles.

Journaliste de Beijing Business : Li Xiumei

(Édition : Qian Xiaorui)

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