Hausse dans un marché baissier ! La nécessité d'une infrastructure de puissance de calcul + la fixation des objectifs par les géants mondiaux, le concept de CPO entre dans une période de croissance dorée

Le secteur CPO de l’A-share (A 股) a ouvert en hausse aujourd’hui, Deko Li a bondi de plus de 10 %, Tongyu Communications et Tengjing Technology ont progressé de plus de 9 %, Changguang Huaxin, Robotic Technology et d’autres valeurs ont également suivi le mouvement. L’attention des capitaux sur le secteur a nettement augmenté ; les attentes du marché concernant la valeur centrale de la technologie CPO dans les infrastructures de calcul pour l’IA et ses perspectives de commercialisation à grande échelle continuent d’être renforcées.

Dernières nouvelles d’avantages pour le thème CPO

Le pilier des infrastructures de calcul pour l’IA donne le ton : l’année de la commercialisation confirmée : selon les informations officielles du congrès GTC 2026 de Nvidia, le CPO a été établi comme norme de connexion pour la prochaine génération de centres de données IA. Le commutateur CPO Spectrum‑X 102,4T fait l’objet de livraisons à grande échelle au cours de l’année, et 2026 sera l’année de la commercialisation à grande échelle des CPO.

Adaptation imposée par la politique, demande rigide verrouillée : selon l’avis du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information pour 2026, le taux d’utilisation des CPO dans les nouveaux centres de calcul intelligent doit être d’au moins 60 %. Les nœuds des hubs du projet East Number West Computing (东数西算) adopteront en priorité des solutions de CPO domestiques ; le taux de localisation des composants optiques clés doit atteindre 70 % ou plus, confirmant des besoins rigides dans l’industrie.

Itérations techniques accélérées, déploiement de la solution 1,6T : selon les actualités du salon OFC 2026 sur les communications optiques, la solution CPO 1,6T a fait l’objet d’une présentation concentrée. Les rendements de production en série des moteurs optiques CPO 1,6T des entreprises nationales de premier plan auraient dépassé 90 %, et la consommation électrique est réduite de 40 %‑50 % par rapport aux solutions traditionnelles.

Recalage de l’espace de marché, explosion de la demande mondiale : selon les dernières prévisions d’organismes comme LightCounting et Coherent, la taille du marché CPO en 2030 a été révisée à 15 milliards de dollars. La construction de grappes de calcul IA à l’échelle mondiale stimule fortement la demande sur toute la chaîne industrielle, notamment les moteurs optiques et les PCB haut débit.

Mise en œuvre de la politique de calcul accessible, expansion des scénarios d’application : selon le communiqué du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information du 2 avril sur l’action spéciale d’autonomisation du calcul accessible, le déploiement de technologies telles que la commutation tout optique est encouragé. Cela permet de réduire le temps de latence des réseaux de calcul et d’élargir davantage les scénarios d’application de la technologie CPO.

Industries bénéficiant d’un impact positif

Le thème CPO connaît une conjoncture très favorable, stimulant directement le développement rapide du secteur des composants de communication optique. D’après les rapports de recherche de l’industrie, des maillons clés tels que les puces optiques, les moteurs optiques et les PCB haut débit bénéficient de l’itération de la technologie CPO ; les volumes de commandes continuent d’augmenter et le rythme de substitution nationale s’accélère.

Avertissement sur les risques : les informations sur les secteurs et les entreprises mentionnées dans cet article ne servent qu’à les présenter et les trier et ne constituent aucun conseil en investissement. Les opérations des entreprises et les fluctuations du marché comportent des incertitudes ; veuillez tenir compte des risques connexes.