Le groupe Yonghe, le principal actionnaire, prévoit de céder pour 1,7 milliard de yuans. En 5 ans, la société a levé un total de 30 milliards de yuans.

China Economic Net, Beijing, le 3 avril. Yonghe Co., Ltd. (605020.SH) a divulgué hier une annonce concernant un transfert interne des parts entre le contrôleur effectif et ses personnes agissant de concert, ainsi qu’un plan de réduction de participation des actionnaires.

Les parties concernées par le transfert externe et la réduction sont la société de partenariat pour investissement Long Investment dans la zone de libre-échange de Ningbo Meishan (société en commandite) (ci-après « Meishan Binglong »), qui détient 27 742 400 actions en circulation sans restriction de vente de la société, représentant 5,43 % du capital social total de la société. Il s’agit d’une personne agissant de concert avec Tong Jianguo, actionnaire de contrôle et contrôleur effectif de la société.

En raison des besoins de planification d’actifs, Tong Jiacheng, l’un des contrôleurs effectifs de la société, administrateur et directeur général, prévoit, dans un délai de 3 mois à compter de 15 jours de bourse après la date de publication de l’annonce, de transférer par la méthode des opérations de bloc, les actions de la société indirectement détenues par Meishan Binglong, à concurrence de pas plus de 3 000 000 actions, sur son nom personnel, avec un ratio de transfert ne dépassant pas 0,59 % du capital social total de la société. Le changement susmentionné correspond à un transfert interne des actions entre le contrôleur effectif de la société et ses personnes agissant de concert, et ne concerne aucune réduction de participation sur le marché.

Meishan Binglong est la plateforme de plan d’épargne salariale créée avant l’introduction en bourse et la cotation initiale de la société. Meishan Binglong prévoit, dans un délai de 3 mois à compter de 15 jours de bourse après la date de publication de l’annonce, de réduire au total les actions de la société à concurrence de pas plus de 3 935 600 actions, avec un ratio de réduction ne dépassant pas 0,77 % du capital social total de la société. Parmi celles-ci, la réduction par la méthode des opérations de bloc portera sur au plus 2 235 600 actions, et la réduction par des opérations de gré à gré sur le marché secondaire avec enchères concurrentielles centralisées portera sur au plus 1 700 000 actions.

En se basant sur le cours de clôture du 2 avril de Yonghe Co., Ltd., qui est de 24,70 yuans, le montant en cash à concurrence de la cession interne et de la réduction de Meishan Binglong lors de la présente opération est d’environ 171 millions de yuans.

Les actionnaires de contrôle de Yonghe Co., Ltd., ainsi que son contrôleur effectif, sont Tong Jianguo et Tong Jiacheng ; Tong Jianguo est l’associé exécutant du partenariat de Meishan Binglong.

Yonghe Co., Ltd. a été cotée sur le marché principal de la Bourse de Shanghai le 9 juillet 2021. La société a procédé à une émission publique de 66,67 millions d’actions ordinaires RMB, avec un prix d’émission de 6,93 yuans par action. Le preneur ferme (et co-souscripteur principal) est CITIC Securities Co., Ltd., les représentants du parrainage étant Wang Jiaj i et Deng Jun.

Le montant total des fonds levés par Yonghe Co., Ltd. s’élève à 462 millions de yuans. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés est de 418 millions de yuans. Le prospectus divulgué le 29 juin 2021 par Yonghe Co., Ltd. indique que la société prévoit de lever 418 millions de yuans pour des projets de bases de production de réfrigérants écologiques de nouvelle génération et de polymères fluorés contenant des fluorures, à savoir le projet de base de production de l’industrie chimique fluorée de Shaowu Yonghe et d’autres.

Le total des frais d’émission lors de la première offre publique de nouvelles actions par Yonghe Co., Ltd. s’élève à 43,70 millions de yuans (hors taxes). Parmi ceux-ci, CITIC Securities Co., Ltd. reçoit les frais de souscription et de parrainage de 30,29 millions de yuans.

Selon le « Rapport spécial 2024 sur le stockage et l’utilisation des fonds levés » publié par Yonghe Co., Ltd., le montant des fonds levés par l’émission publique d’obligations convertibles cotées s’élève à 800 millions de yuans. Après approbation par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) dans sa « Décision d’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles par Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd. » (Zhengjian XuKe [2022] 2048), la société a émis publiquement des obligations convertibles au public, soit 8 000 000 obligations, avec une valeur nominale de 100 yuans par obligation ; le montant total des fonds levés est de 800M,00 yuans. Après déduction des frais d’émission de 13 467 437,02 yuans (hors taxes), le montant net effectif des fonds levés est de 786 532 562,98 yuans. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 17 octobre 2022.

Selon le « Rapport spécial 2025 sur le stockage, la gestion et l’utilisation effective des fonds levés à mi-parcours » publié par Yonghe Co., Ltd., le montant des fonds d’une émission d’actions à un public spécifique s’élève à 1 736 millions de yuans. Après approbation par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières dans sa « Décision d’approbation de l’inscription de l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques par Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd. » (Zhengjian XuKe [2025] 172), la société a émis 91 368 421 actions ordinaires RMB (actions A) à un public spécifique, avec un prix d’émission de 19,00 yuans par action ; le montant total des fonds levés s’élève à 1 735 999 999,00 yuans. Après déduction des frais d’émission de 15 836 196,63 yuans (hors taxes), le montant net effectif des fonds levés est de 1 720 163 802,37 yuans.

Après calcul, les trois levées de fonds de Yonghe Co., Ltd. totalisent 2 998 millions de yuans.

(Rédacteur : Guan Jing)

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