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US Bancorp Advisors cible la clientèle émergente aisée avec un modèle de gestion de patrimoine hybride et basé sur une équipe
US Bancorp Advisors lance une nouvelle offre « Wealth Connect », conçue pour les investisseurs émergents à revenus élevés, avec un modèle hybride combinant des conseils humains, un investissement en libre-service et l’intégration des données bancaires. Ryan K. Nelson, président du Emerging Affluent Wealth Management, souligne que cette initiative met l’accent sur la flexibilité et la simplification plutôt que sur un simple outil numérique autonome. Le modèle vise à offrir des orientations personnalisées tout en permettant aux clients de s’impliquer dans l’investissement selon leurs propres conditions, grâce à un service-conseil axé sur l’équipe et à des informations financières intégrées.