Avis de présentation en ligne pour l'introduction en bourse et la cotation sur le marché ChiNext de Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd.

Teneur des bons (chef de file des souscriptions) : ■

Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd. (ci-après dénommée « l’Émetteur ») a fait examiner sa demande de première offre publique initiale de 25,00 millions d’actions ordinaires en monnaie locale chinoise (actions A) (ci-après dénommée « la présente émission ») par le comité d’examen de la Bourse de Shenzhen pour les demandes d’introduction en bourse, laquelle a été approuvée ; et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a également accepté l’enregistrement (N° d’approbation de la CSRC : [2026] 72).

La présente émission est réalisée selon une combinaison des méthodes suivantes : attribution ciblée aux investisseurs participant à la souscription stratégique (ci-après dénommée « souscription stratégique »), attribution par appel d’offres aux investisseurs éligibles sur le marché hors cote (ci-après dénommée « émission hors cote ») et émission à prix fixe destinée aux investisseurs particuliers du public détenant des actions A non soumises à restrictions de négociation sur le marché de Shenzhen ou des certificats de dépôt non soumis à restrictions, sur le marché en ligne (ci-après dénommée « émission en ligne »).

L’Émetteur et le teneur des bons (chef de file des souscriptions) Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., Investment Banking and Underwriting (ci-après dénommé « teneur des bons (chef de file des souscriptions) ») détermineront directement le prix d’émission par le biais d’un appel d’offres préliminaire en marché hors cote ; il n’y aura plus d’enchères cumulées en marché hors cote.

La présente émission publique d’actions comprend 25,00 millions d’actions, représentant 25,00% du capital social total après émission ; le capital social total après la présente émission s’élève à 100,00 millions d’actions.

Le nombre initial d’actions faisant l’objet de la souscription stratégique de la présente émission est de 5,00 millions d’actions, soit 20,00% du nombre d’actions de la présente émission. Parmi elles, le plan d’administration d’actifs spécialisé mis en place par les cadres dirigeants de l’Émetteur et les employés clés participant à la souscription stratégique de la présente émission représente un nombre initial de 2,50 millions d’actions, soit 10,00% du nombre d’actions de la présente émission, et le montant de souscription ne dépassera pas 80,73 millions de yuans ; le nombre initial de 1,25 million d’actions de souscription stratégique pour les autres investisseurs participant à la souscription stratégique représente 5,00% du nombre d’actions de la présente émission, et le montant de souscription ne dépassera pas 67,90 millions de yuans ; le nombre initial d’actions faisant l’objet d’un investissement par la filiale du teneur des bons (le cas échéant) est estimé à 1,25 million d’actions, soit 5,00% du nombre d’actions de la présente émission (si, dans la présente émission, le prix d’émission est supérieur à la valeur la plus faible entre la médiane et la moyenne pondérée des offres des investisseurs hors cote après élimination de l’offre la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des offres faites, après élimination de l’offre la plus élevée, par les fonds de placement constitués par voie d’appel public à l’épargne, le Fonds national de sécurité sociale, les fonds de base de retraite, les fonds de rente d’entreprise et les fonds de rente professionnelle, et les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes, notamment « Mesures relatives à la gestion des placements des fonds d’assurance », ainsi que les fonds des investisseurs étrangers qualifiés, auquel cas la filiale du teneur des bons participera à la souscription stratégique conformément aux dispositions). L’écart entre le nombre final d’actions faisant l’objet de la souscription stratégique et le nombre initial d’actions faisant l’objet de la souscription stratégique sera d’abord réalloué à l’émission hors cote.

Avant le lancement du mécanisme de réallocation, le nombre initial d’actions faisant l’objet de l’émission hors cote est de 14,00 millions d’actions, soit 70,00% du nombre d’actions après déduction du nombre initial d’actions de souscription stratégique ; le nombre initial d’actions faisant l’objet de l’émission en ligne est de 6,00 millions d’actions, soit 30,00% du nombre d’actions après déduction du nombre initial d’actions de souscription stratégique. Le nombre total d’actions faisant l’objet d’une émission finale combinant hors cote et en ligne correspond au nombre total d’actions de la présente émission moins le nombre final d’actions faisant l’objet de la souscription stratégique ; les nombres finaux d’émission en ligne et hors cote seront déterminés selon la situation de la réallocation. Les nombres finaux d’actions faisant l’objet d’une émission en ligne et hors cote ainsi que la situation de la souscription stratégique seront précisés dans « l’Annonce des résultats préliminaires de l’attribution des émissions hors cote pour la première offre publique de Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd., lors de sa cotation au tableau de la Bourse de Chuangye », publiée le 10 avril 2026 (jour T+2).

Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre les informations pertinentes concernant l’Émetteur, ses perspectives de développement et les dispositions relatives à la demande de souscription de la présente émission, l’Émetteur et le teneur des bons (chef de file des souscriptions) de la présente émission organiseront un roadshow en ligne le 7 avril 2026 (jour T-1). Nous vous prions de bien vouloir suivre attentivement.

1、Horaire du roadshow en ligne : 7 avril 2026 (jour T-1, mardi) 14:00-17:00 ;

2、URL du roadshow en ligne : Shanghai Securities News · China Securities Network (

3、Participants : principaux membres de la direction de l’Émetteur et personnes concernées du teneur des bons (chef de file des souscriptions).

Le « Prospectus d’intention de première offre publique initiale d’actions de Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd. et de cotation au tableau de la Bourse de Chuangye » et les documents connexes ont été publiés le 27 mars 2026 (jour T-7) sur les sites internet désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (Juchao Information : adresse www.cninfo.com.cn ; China Securities Network : adresse www.cs.com.cn ; China Securities Network : adresse www.cnstock.com ; Securities Times Network : adresse www.stcn.com ; Securities Daily Network : adresse www.zqrb.cn ; Economic Information Network : adresse www.jjckb.cn ; China Financial News Network : adresse www.financialnews.com.cn ; China Daily Network : adresse www.chinadaily.com.cn).

Nous vous prions de bien vouloir attirer l’attention de l’ensemble des investisseurs.

Émetteur : Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd.

Teneur des bons (chef de file des souscriptions) : Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., Investment Banking and Underwriting

3 avril 2026

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