En franchissant la mer de l’Est et la mer du Sud, Ningbo Oceanic fait entrer le port de Beibu dans une stratégie d’investissement militaire ; souhaitant lever près de 1,1 milliard de yuans (RMB) pour acheter des navires et des conteneurs.

Le 2 avril au soir, Ningbo Ocean Shipping (SH601022) a dévoilé un plan d’augmentation de capital par émission avec souscription déterminée d’un montant total n’excédant pas environ 10,95 milliards de yuans, suscitant l’attention du marché.

D’après le projet, la société prévoit d’émettre de manière ciblée des actions A à ses actionnaires majoritaires, Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (ci-après « Ningbo Zhoushan Port »), ainsi qu’à un investisseur stratégique, Beibu Gulf Port Co., Ltd. (ci-après « Beibu Gulf Port »). Ningbo Zhoushan Port et Beibu Gulf Port verseront chacun par paiement en espèces une « répartition à parts égales », avec une contribution d’environ 5,47 milliards de yuans chacun afin de participer à la souscription.

Les fonds levés seront intégralement affectés à l’expansion de l’activité principale, plus précisément à l’acquisition de 4 navires porte-conteneurs de type 2700 TEU (conteneurs standard) et des conteneurs assortis. Cette mesure permettra non seulement d’augmenter fortement la capacité de transport de la société et d’optimiser la structure de sa flotte, mais aussi de créer une dynamique conjointe avec l’introduction de l’investisseur stratégique.

Montant total de la levée de fonds n’excédant pas environ****10,95 milliards de yuans

Selon l’annonce publiée par Ningbo Ocean Shipping le 2 avril, la société prévoit d’émettre des actions A de manière ciblée à deux entités spécifiques — l’actionnaire majoritaire Ningbo Zhoushan Port et l’investisseur stratégique nouvellement introduit Beibu Gulf Port — avec un volume d’émission d’environ 145 millions d’actions, représentant 11,11% du total des actions de Ningbo Ocean Shipping avant l’émission.

La date de référence pour la fixation du prix de la présente émission est la date de publication de la résolution de la 20e réunion du conseil d’administration de la société, et le prix d’émission est fixé à 7,53 yuans par action. Ce prix est établi à 80% du prix moyen d’échange des actions A de la société sur les vingt jours de bourse précédant la date de référence pour la fixation du prix, et il n’est pas inférieur à la valeur nette par action auditee du dernier exercice.

Les modalités de souscription indiquent que Ningbo Zhoushan Port et Beibu Gulf Port débourseront chacun environ 5,47 milliards de yuans en espèces et souscriront respectivement environ 72,7019 millions d’actions. Après la réalisation de la transaction, Ningbo Zhoushan Port restera l’actionnaire majoritaire de la société, tandis que Beibu Gulf Port deviendra un actionnaire détenant plus de 5% (y compris le chiffre correspondant) des actions de la société cotée, et sera considéré comme une partie liée à la société. Les actions souscrites par les deux parties feront l’objet d’une période de restriction de cession de 36 mois.

Le projet précise qu’après déduction des frais d’émission, les fonds levés de la présente collecte seront investis dans deux projets : le projet d’acquisition de navires porte-conteneurs et le projet d’acquisition de conteneurs. Parmi eux, environ 8,92 milliards de yuans seront utilisés pour l’acquisition de 4 navires porte-conteneurs de type 2700 TEU, et environ 2,03 milliards de yuans pour l’acquisition de conteneurs assortis. La société indique que cette mesure vise à développer l’ampleur de la capacité de transport, à cultiver de nouveaux points de croissance du profit, etc.

Travailler de concert avec Beibu Gulf Port pour approfondir la coopération

Cette augmentation de capital par souscription déterminée n’est pas seulement une opération au niveau du capital ; le cœur de la démarche est d’introduire Beibu Gulf Port en tant qu’investisseur stratégique. Les deux parties établiront, sur la base de leurs avantages respectifs, ensemble une stratégie de développement futur de l’entreprise et partageront les opportunités de développement du marché dans l’industrie maritime.

Beibu Gulf Port, en tant que sortie en mer centrale du nouveau corridor terrestre et maritime de l’Ouest, relie les marchés de la Chine du Sud-Ouest aux pays de « l’ASEAN », et dispose d’avantages notables en termes de localisation et de politique.

Ningbo Ocean Shipping dispose pour sa part d’avantages en ressources maritimes en matière de configuration des lignes, de capacité de transport, etc.

Les objectifs de la coopération incluent la mise en œuvre de la vision stratégique consistant à aider Ningbo Ocean Shipping à devenir « un prestataire de services maritimes intégrés de premier plan en Asie, reliant le monde », et à aider Beibu Gulf Port à construire un port portail international et un port maritime hub international.

Le contenu de la coopération couvre deux aspects : les services portuaires et la logistique intégrée. Plus précisément, il s’agit de :

En matière d’approfondissement de la coopération sur les services portuaires, Ningbo Ocean Shipping intégrera les besoins de développement de Beibu Gulf Port. Sur la base de la stabilisation de l’exploitation des lignes existantes, la société tirera parti des avantages complémentaires entre Beibu Gulf Port et la région du delta du fleuve Yangtsé, afin d’aider Beibu Gulf Port à accroître la taille de son activité, d’améliorer le volume de marchandises traité au port, et de l’aider à devenir un port portail international du Beibu Gulf et un port maritime hub international ; Beibu Gulf Port, en coordination avec Ningbo Ocean Shipping, améliorera l’efficacité des opérations en réduisant les temps de stationnement au quai, et créera ensemble des lignes de commerce intérieur de qualité, afin de favoriser un développement sain, stable et durable des lignes, d’aider Ningbo Ocean Shipping à accroître le volume de transport et de tirer parti des avantages d’échelle, pour devenir « un prestataire de services maritimes intégrés de premier plan en Asie, reliant le monde ».

En matière de coopération dans le secteur de la logistique intégrée, les deux parties feront avancer activement la coopération commerciale. Selon les principes de marché, elles fourniront aux clients des services portuaires de logistique plus complets afin d’améliorer la compétitivité. Par ailleurs, les deux parties renforceront ensemble le marketing auprès des clients, discuteront du développement de « lignes de qualité », augmenteront la densité des lignes existantes et renforceront l’attrait de l’offre de fret.

En outre, sur le plan de la gouvernance d’entreprise, après la clôture de la présente émission, Beibu Gulf Port aura le droit de proposer la nomination de 1 administrateur non indépendant à Ningbo Ocean Shipping. Cette mesure signifie que Beibu Gulf Port participera plus profondément aux décisions de gestion et d’exploitation de Ningbo Ocean Shipping.

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