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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. fixe le prix de l’offre publique de 200 millions de dollars de billets à 6,75 %

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Jeu, 26 février 2026 à 10:28 PM GMT+9 5 min de lecture

Dans cet article :

PFLT

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PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

MIAMI, le 26 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (la « Société ») (NYSE: PFLT) a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’une offre publique souscrite de 200 millions de dollars de montant principal global de ses billets à 6,75 % dus en 2029 (les « Billets »). Les Billets arriveront à échéance le 4 mars 2029 et peuvent être rachetés en totalité ou en partie, au gré de la Société, à tout moment au pair majoré d’une prime « make-whole », le cas échéant, à condition que les Billets puissent être rachetés au pair trois mois avant leur échéance. L’offre devrait se clôturer le 4 mars 2026 environ, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser nos obligations en cours au titre de sa facilité de crédit renouvelable, pour investir dans de nouvelles sociétés de portefeuille ou des sociétés de portefeuille existantes, et à des fins générales de nature corporative ou stratégique.

Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Citizens JMP Securities, LLC et Truist Securities, Inc. agissent en tant que co-responsables principaux du présent placement. ING Financial Markets LLC, Oppenheimer & Co. Inc. et Regions Securities LLC agissent en tant que cogestionnaires pour cette opération.

**Autres **Informations

Il est conseillé aux investisseurs de prendre soigneusement en considération les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses de la Société avant d’investir. Le carnet de modalités de prix daté du 25 février 2026, le supplément de prospectus préliminaire daté du 25 février 2026 et le prospectus accompagnant daté du 17 juillet 2024, chacun de ces documents ayant été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), contiennent cette information ainsi que d’autres informations sur la Société et doivent être lus attentivement avant d’investir.

Le carnet de modalités de prix, le supplément de prospectus préliminaire, le prospectus accompagnant et le présent communiqué de presse ne constituent pas des offres de vente de valeurs mobilières de la Société et ne sollicitent pas une offre d’achat de ces valeurs mobilières dans tout État ou toute juridiction où une telle offre et une telle vente ne sont **permitted.

La déclaration d’enregistrement de type “shelf” de la Société est déposée et a été déclarée effective par la SEC. Le placement ne peut être réalisé que par l’intermédiaire d’un supplément de prospectus préliminaire et d’un prospectus accompagnant. Avant d’effectuer un investissement, vous devriez lire le prospectus figurant dans la déclaration d’enregistrement, le supplément de prospectus préliminaire et les autres documents que la Société a déposés auprès de la SEC afin d’obtenir des informations plus complètes sur la Société et le présent placement. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov.**

À défaut, vous pouvez obtenir des copies du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus accompagnant auprès de Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, e-mail : prospectus@raymondjames.com, tél : 800-248-8863. Il vous est conseillé d’obtenir une copie du supplément de prospectus et du prospectus accompagnant et d’en examiner attentivement les informations qui y sont contenues ou qui y sont incorporées par référence avant de prendre toute décision d’investissement.

L’histoire continue  

À PROPOS DE PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est une société de développement des entreprises qui investit principalement dans des sociétés américaines du U.S. middle-market sous la forme de prêts seniors garantis à taux variable, y compris des dettes garanties de premier rang, des dettes garanties de second rang et des dettes subordonnées. De temps à autre, la Société peut également investir dans des participations en actions. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est gérée par PennantPark Investment Advisers, LLC.

À PROPOS DE PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC, une plateforme de crédit de premier plan pour le U.S. middle-market, et ses sociétés affiliées gèrent environ 10 milliards de dollars de capital investissable, y compris un levier potentiel. Depuis sa création en 2007, PennantPark Investment Advisers, LLC a fourni aux investisseurs un accès au crédit du U.S. middle-market en proposant aux sociétés de private equity et à leurs sociétés de portefeuille, ainsi qu’à d’autres emprunteurs du U.S. middle-market, une gamme complète de solutions de financement créatives et flexibles. PennantPark Investment Advisers, LLC a son siège à Miami et dispose de bureaux à New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Amsterdam et Zurich.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES (FORWARD-LOOKING STATEMENTS)

Le présent communiqué de presse peut contenir des « forward-looking statements » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Vous devez comprendre qu’en vertu de la Section 27A(b)(2)(B) du Securities Act of 1933, tel que modifié, et de la Section 21E(b)(2)(B) du Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, ou de l’Exchange Act, les dispositions relatives au « safe harbor » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ne s’appliquent pas aux forward-looking statements faites dans les rapports périodiques que nous déposons en vertu de l’Exchange Act. Toutes les déclarations autres que les déclarations relatives à des faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse sont des forward-looking statements et ne constituent pas des garanties de performance ou de résultats futurs, et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les forward-looking statements en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment ceux décrits de temps à autre dans les dépôts effectués auprès de la SEC. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. n’assume aucune obligation de mettre à jour toute forward-looking statement formulée dans les présentes. Vous ne devriez pas accorder une influence excessive à de telles forward-looking statements, car ces déclarations ne valent qu’à la date à laquelle elles sont faites.

Nous pouvons utiliser des mots tels que « anticipates », « believes », « expects », « intends », « seeks », « plans », « estimates » et des expressions similaires pour identifier les forward-looking statements. Ces déclarations sont fondées sur les informations opérationnelles, financières et concurrentielles actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de notre expérience historique et de nos attentes actuelles.

CONTACT :

Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000

Source : PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

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