L'Iran menace de grandes entreprises américaines au Moyen-Orient, créant un nouveau risque pour la crypto

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_ Ce qui ressemble à une menace géopolitique visant les multinationales américaines pourrait rapidement devenir aussi une histoire de crypto._

_ Cela s’explique par le fait que plusieurs des entreprises menacées par l’Iran se trouvent à l’intérieur des couches d’infrastructure, de paiements et de trésorerie d’entreprise dont certains pans de l’industrie des actifs numériques dépendent._

Selon le Wall Street Journal, l’IRGC a averti que des entreprises américaines dans la région feraient l’objet d’attaques à partir du 1er avril et a cité des sociétés, dont Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla et Boeing. D’autres multinationales mentionnées dans les rapports incluent JPMorgan Chase, Oracle, Palantir, Cisco, HP et Nvidia.

Pourquoi c’est important : La crypto n’est plus exposée uniquement via les échanges et les cours des tokens. Elle dépend désormais des plateformes cloud, des infrastructures bancaires et des sociétés cotées exposées au Bitcoin, ce qui signifie que des menaces géopolitiques visant des acteurs du grand public peuvent déborder vers les actifs numériques plus vite que beaucoup d’investisseurs ne s’y attendent.

Le groupe a déclaré que ces entreprises seraient traitées comme des « cibles légitimes » en représailles aux frappes menées contre l’Iran par les États-Unis et Israël.

Pour les marchés crypto, l’enjeu n’est pas que ce soient des entreprises d’actifs numériques au sens strict. Il s’agit plutôt du fait que plusieurs des sociétés citées par l’Iran se trouvent à l’intérieur de la pile opérationnelle qui soutient désormais de larges pans de l’industrie, des services de cloud computing et du traitement des données aux paiements tokenisés, à la gestion de la trésorerie et à l’exposition des entreprises au Bitcoin.

La menace survient également après que la guerre a déjà commencé à frapper les infrastructures à travers le Golfe. Le mois dernier, des centres de données d’Amazon Web Services aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont été endommagés par des frappes de drones, perturbant les services cloud et prolongeant les efforts de reprise.

Cet épisode a montré à quelle vitesse un conflit géopolitique peut se répercuter sur les systèmes techniques sur lesquels les entreprises comptent, y compris des sociétés liées aux actifs numériques.

Pendant ce temps, le conflit plus large s’est déjà étendu bien au-delà d’un échange militaire conventionnel. En plus d’un mois de combats, les États-Unis et Israël ont frappé l’énergie iranienne et d’autres infrastructures nationales, tandis que l’Iran a lancé plus de 3 000 drones et missiles en direction des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de Bahreïn et du Koweït.

Dans ce contexte, la menace de l’IRGC pointe vers une phase plus large de pression économique et corporative, susceptible de s’étendre à des parties de l’infrastructure entourant la crypto.

Quelles entreprises liées à la crypto sont concernées ?

Toutes les entreprises citées par l’IRGC ne sont pas des acteurs « crypto-natifs ». Néanmoins, plusieurs d’entre elles ont déjà des liens directs ou indirects avec l’industrie, ce qui les rend pertinentes pour le marché au-delà de la réaction habituelle du Bitcoin et d’autres tokens aux gros titres de guerre.

• Google est l’exemple le plus clair, car il s’inscrit profondément dans la pile opérationnelle de la crypto, et son activité Web3 n’est pas un effort périphérique.

Google Cloud, filiale de Google, propose une infrastructure de nœuds gérée, des outils d’analyse et des services aux développeurs pour les applications blockchain, et travaille avec des sociétés telles que Midnight, soutenue par Cardano, Coinbase, et d’autres.

En fait, la société a récemment franchi une étape majeure vers le développement d’infrastructure blockchain avec le lancement de Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Il s’agit d’un réseau de blockchain de couche 1 conçu pour permettre des paiements plus rapides et le règlement transfrontalier.

En dehors de cela, Google est aussi apparu comme un important financeur derrière le passage des mineurs de Bitcoin à l’intelligence artificielle.

Au lieu d’acquérir directement des sociétés de minage, la société détenue par Alphabet a fourni au moins 5 milliards de dollars de soutien au crédit divulgué, liés à une poignée de projets IA de mineurs.

Ce soutien a aidé à reconfigurer certains mineurs de Bitcoin auparavant non cotés comme des emprunteurs liés à l’infrastructure que les prêteurs peuvent considérer moins comme de pures entreprises de matières premières et davantage comme des contreparties présentant un potentiel stratégique de centres de données.

Tout cela ne fait pas de Google une entreprise de crypto, mais place la société près de l’une des restructurations les plus importantes de l’industrie.

• Le lien de JPMorgan est différent, mais tout aussi pertinent.

Au cours des dernières années, la grande banque américaine a accru son exposition à l’industrie crypto de plusieurs façons conçues pour favoriser l’adoption et la croissance.

Pour contexte, JP Morgan a lancé Kinexys en 2020 comme plateforme de services d’actifs numériques et a depuis traité plus de 3 000 milliards de dollars de transactions.

La banque décrit Kinexys comme un rail de paiement basé sur la blockchain qui permet aux clients participants de déplacer des fonds 24 heures sur 24, y compris à travers les frontières, avec une disponibilité couvrant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La banque indique par ailleurs qu’elle prévoit de doubler les valeurs quotidiennes des transactions sur sa plateforme blockchain Kinexys pour atteindre 10 milliards de dollars.

En plus de cela, JPMorgan a aussi poussé davantage la finance on-chain via sa branche de gestion d’actifs.

En décembre, elle a lancé MONY sur le réseau Ethereum public, donnant aux investisseurs qualifiés accès à un fonds de marché monétaire tokenisé adossé à des bons du Trésor (Treasuries) et à des accords de prise en pension (repurchase agreements). La société a également lancé un pilote de JPMD, son token de dépôt libellé en dollars, sur le réseau Base, soutenu par Coinbase.

• **Tesla est le lien le plus direct au bilan parmi les sociétés citées. **

La société dirigée par Elon Musk ne fait pas partie de l’infrastructure de la crypto de la même manière que Google ou JPMorgan, mais elle reste l’une des sociétés cotées avec une exposition mesurable aux actifs numériques dans ses comptes.

D’après des données de BitcoinTreasuries.com, Tesla détient 11 509 Bitcoin au moment de la publication, ce qui en fait l’une des 20 plus grandes entreprises publiques au monde avec une exposition au BTC. En fait, Tesla est la seule société du top 10 par capitalisation boursière ayant une exposition au plus haut crypto.

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Cela se démarque dans le marché plus large et confirme sa conviction dans l’industrie émergente.

En dehors de Bitcoin, l’entreprise a aussi montré une adoption significative pour Dogecoin, le plus grand memecoin par capitalisation boursière.

Ces efforts, ainsi que l’intérêt durable de Musk pour l’industrie crypto, en font un acteur important au sein du secteur.

Le changement central est simple : le risque lié à la crypto n’est désormais plus confiné aux entreprises nativement crypto.

Alors que le secteur s’emmêle davantage avec la grande tech, les banques et les trésoreries de sociétés cotées, les menaces visant ces acteurs peuvent devenir pertinentes pour les actifs numériques même lorsque ni un échange ni une société de blockchain n’est directement nommé.

Autres sociétés avec des liens crypto

Au-delà de ces exemples de premier niveau, la liste de l’IRGC inclut aussi des entreprises avec des liens plus lâches, mais néanmoins notables, avec les actifs numériques.

NVIDIA en fait partie. La société est désormais définie principalement par l’informatique IA et les revenus des centres de données, mais elle a auparavant eu une longue histoire avec le minage de crypto, parfois controversée.

La demande pour ses puces a grimpé pendant les cycles de minage précédents, apportant à la fois un potentiel de hausse des revenus et plus tard un examen juridique concernant des divulgations liées à cette activité.

Cependant, NVIDIA n’est plus centrale dans le minage comme elle l’était autrefois, mais sa connexion historique au secteur reste dans la mémoire du marché, surtout lorsque les dépenses en capital de la crypto et de l’IA commencent à se chevaucher.

Pendant ce temps, l’implication de Microsoft avec l’industrie émergente est davantage institutionnelle et portée par l’infrastructure.

L’exposition crypto de l’entreprise s’est concentrée sur la blockchain en entreprise via Azure, plutôt que sur une détention directe de tokens. Elle a accepté Bitcoin via BitPay dans des contextes limités, tout en poursuivant des outils de blockchain-as-a-service, des travaux d’identité décentralisée via ION, et des recherches sur des systèmes de calcul sécurisé pertinents pour l’infrastructure numérique.

Au niveau de la trésorerie d’entreprise, Microsoft s’est tenu à distance. Ses actionnaires ont voté contre l’ajout de Bitcoin au bilan après que le conseil a recommandé de le rejeter. Le conseil a déclaré qu’une telle évaluation n’était pas nécessaire et qu’il était préférable d’investir dans des placements stables et à faible risque plutôt que dans la volatilité de la crypto.

Pris ensemble, les sociétés nommées par l’Iran montrent à quel point l’exposition de la crypto s’étend désormais au-delà des échanges et des prix des tokens.

Les liens de l’industrie avec les fournisseurs cloud, les banques mondiales, l’infrastructure IA et les trésoreries d’entreprise signifient que des menaces géopolitiques visant des sociétés américaines du grand public peuvent rapidement devenir pertinentes pour les actifs numériques également.

Le prochain test est de savoir si cette menace reste rhétorique ou commence à affecter les entreprises et les couches d’infrastructure dont certains pans de la crypto dépendent désormais. Si cela se produit, l’impact sur le marché pourrait d’abord apparaître via la résilience des clouds, les flux de paiements et le sentiment de risque, avant de se refléter dans les prix des tokens eux-mêmes.

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