XData Group vise le Nasdaq après l'approbation d'une opération SPAC de $180 millions

XData Group, une entreprise leader de développement de logiciels B2B qui conçoit des solutions pour le secteur bancaire européen, prévoit de s’introduire en bourse sur Nasdaq au cours du premier semestre 2025. La société a signé une convention définitive avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (« Alpha Star »), la transaction de rapprochement d’entreprises étant valorisée à 180 millions de dollars (le « Business Combination »).

Fondée en 2022, XData Group est une entreprise de développement de logiciels B2B en pleine croissance, qui cherche à façonner l’avenir de la banque grâce à ses solutions innovantes. Son siège social se trouve à Tallinn, en Estonie. La société a étendu son affiliation à l’Arménie et à l’Espagne — deux pôles technologiques émergents qui s’alignent bien sur la vision et l’approche résolument tournée vers l’avenir de l’entreprise.

La fusion avec Alpha Star constitue une étape stratégique pour XData Group, la cotation publique envisagée sur le marché boursier Nasdaq devant offrir une visibilité accrue, l’accès à de nouveaux capitaux et la capacité de développer plus efficacement les opérations à travers l’Europe et au-delà.

Les conseils d’administration d’Alpha Star et de XData Group ont tous deux approuvé à l’unanimité l’opération. À l’issue de la finalisation, XData Group opérera via une société des îles Caïmans constituée par Alpha Star.

L’accord intervient à un moment où XData Group connaît une croissance rapide. En 2024, la société a vu ses effectifs tripler. Cette croissance impressionnante renforce la position de XData Group en tant qu’acteur majeur du développement de logiciels B2B.

Un jalon majeur de 2024 a été le lancement de la solution bancaire phare de XData Group, conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle dans la banque en ligne. Cette innovation a renforcé la position de l’entreprise en tant que fournisseur fiable de technologies de pointe dans ce domaine.

XData Group s’est également forgé une solide réputation pour son expertise en matière de conformité et de technologie de lutte contre le blanchiment d’argent. En intégrant des outils d’IA avancés, la société fournit des solutions robustes aux organisations financières qui les aident à améliorer et à rationaliser les contrôles KYC, les processus de conformité et la détection des fraudes, en garantissant le respect des réglementations dans plusieurs juridictions. Cette approche axée sur la sécurité fait de XData Group un partenaire fiable pour la protection des opérations de banque numérique.

Avec la cotation Nasdaq proposée, XData Group vise à s’appuyer sur cette dynamique, en élargissant son offre de produits et en renforçant son engagement à stimuler les progrès technologiques dans les services financiers. XData Group continuera d’être dirigé par son fondateur et PDG, Roman Eloshvili, qui supervisera le développement ultérieur de la société.

En réponse à la fusion, M. Eloshvili a déclaré : « Chez XData Group, nous nous engageons à fournir des services de pointe à autant d’institutions financières que possible. L’opération avec Alpha Star représente la prochaine étape de notre parcours. Devenir public nous dotera des ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux produits, ainsi que de nouveaux partenariats dans l’industrie. Forts de ces avantages, notre entreprise continuera de fournir des solutions de premier plan à travers l’Europe et au-delà. »

Le Dr Zhe Zhang, président et PDG d’Alpha Star, a déclaré : « Alpha Star a un engagement sans faille pour aider les entreprises dynamiques, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la finance, à réaliser leur potentiel. Cette opération et la cotation proposée sur Nasdaq offrent une opportunité de soutenir XData Group alors qu’elle élargit ses activités, développe ses produits et s’appuie sur son service client déjà exceptionnel. »

À propos de XData Group

XData Group est une société de développement de logiciels B2B axée sur le secteur bancaire européen. Elle est basée à Tallinn, en Estonie. Spécialisée dans des solutions technologiques de pointe, XData Group propose des services complets allant du développement d’applications front-end à back-end, la création de logiciels sur mesure, la conception UX/UI, ainsi que les tests de prototypes et de MVP pour des solutions de banque en ligne. XData Group a pour mission de provoquer une révolution dans le paysage bancaire, en rendant les services financiers plus innovants, plus accessibles, plus efficaces et davantage centrés sur l’utilisateur.

À propos d’Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company est une Special Purpose Acquisition Company (SPAC) enregistrée dans les îles Caïmans. Créée en décembre 2021 et dont le siège est à New York, Alpha Star vise à faciliter des fusions, des échanges d’actions, des acquisitions d’actifs, des achats d’actions, des restructurations et d’autres opérations commerciales similaires.

Informations complémentaires

En lien avec le Business Combination proposé, (i) XData Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le Form F-4 (File No. 333-285858) contenant une déclaration de procuration préliminaire d’Alpha Star et un prospectus préliminaire (la « Registration Statement/Proxy Statement »), et (ii) Alpha Star a déposé une déclaration de procuration définitive relative au Business Combination proposé (la « Definitive Proxy Statement ») et a envoyé par courrier la Definitive Proxy Statement et d’autres documents pertinents à ses actionnaires après que la Registration Statement/Proxy Statement a été déclarée effective par la SEC le March 28, 2025, et (iii) les propositions incluses dans la Definitive Proxy Statement ont été approuvées et adoptées lors de l’assemblée des actionnaires d’Alpha Star tenue le May 2, 2025. La Registration Statement/Proxy Statement contient des informations importantes concernant le Business Combination proposé. Le présent communiqué de presse ne contient pas l’ensemble des informations qui doivent être prises en considération concernant le Business Combination proposé et n’a pas vocation à servir de base à toute décision d’investissement ou à toute autre décision relative au Business Combination.

Il vous est conseillé de lire la Registration Statement/Proxy Statement et la Definitive Proxy Statement ainsi que les autres documents déposés en lien avec le Business Combination proposé, car ces documents contiendront des informations importantes concernant Alpha Star, XData Group et le Business Combination. Les investisseurs et les actionnaires pourront également obtenir des copies de la Registration/Proxy Statement, de la Definitive Proxy Statement et d’autres documents déposés auprès de la SEC, sans charge, sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les documents déposés par Alpha Star auprès de la SEC peuvent également être obtenus sans frais sur demande écrite adressée à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A de l’U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et de la Section 21E de l’U.S. Securities Exchange Act of 1934, telles que mentionnées (l’ « U.S. Securities Exchange Act of 1934 »), qui sont fondées sur des convictions et des hypothèses et sur les informations actuellement disponibles pour Alpha Star et XData Group. Toutes les déclarations autres que les déclarations de fait historique contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier des déclarations prospectives grâce à des termes tels que « may », « should », « expect », « intend », « will », « estimate », « anticipate », « believe », « predict », « potential », « forecast », « plan », « seek », « future », « propose » ou « continue », ou encore les termes négatifs correspondants ou des variantes de ces termes ou une terminologie similaire, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement cette terminologie. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives.

Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans s’y limiter : (i) le risque que la transaction ne soit pas réalisée dans les délais ou ne soit pas du tout réalisée, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur le prix des titres d’Alpha Star, (ii) le risque que la transaction ne soit pas réalisée avant la date limite fixée pour le business combination d’Alpha Star et l’éventuelle absence d’obtention d’une prolongation de cette date limite si une prolongation est demandée par Alpha Star, (iii) le défaut de satisfaire aux conditions à la réalisation de la transaction, y compris l’adoption de l’Agreement relatif au Business Combination par les actionnaires d’Alpha Star et l’obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires, (iv) l’absence d’évaluation par un tiers pour déterminer s’il convient de poursuivre ou non la transaction proposée, (v) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant donner lieu à la résiliation de l’Agreement relatif au Business Combination, (vi) l’impact de l’annonce ou de la période d’incertitude entourant la transaction sur les relations d’affaires de XData Group, ses résultats d’exploitation et, de manière générale, sur son activité, (vii) des risques selon lesquels la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels de XData Group et d’éventuelles difficultés liées à la conservation du personnel de XData Group en raison de la transaction, (viii) l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre XData Group ou contre Alpha Star liée à l’Agreement relatif au Business Combination ou à la transaction proposée, (ix) la capacité à obtenir l’approbation pour l’inscription ou à maintenir l’inscription des titres de PubCo sur une bourse de valeurs nationale après le Business Combination, (x) le prix des titres de PubCo peut être volatil en raison de divers facteurs, notamment des changements dans les secteurs concurrentiels et réglementés dans lesquels PubCo opère, des variations de performance opérationnelle entre les concurrents, des changements des lois et réglementations affectant l’activité de PubCo, l’incapacité de PubCo à mettre en œuvre son plan d’affaires ou à atteindre ou dépasser ses projections financières et des changements dans la structure du capital combiné, (xi) la capacité à mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après l’achèvement de la transaction proposée, ainsi qu’à identifier et concrétiser des opportunités supplémentaires, (xii) le montant des demandes de rachat effectuées par les actionnaires publics d’Alpha Star, (xiii) les coûts liés au business combination proposé, et (xiv) les effets de catastrophes naturelles, d’attaques terroristes et de la propagation et/ou de l’atténuation des maladies infectieuses sur les transactions proposées ou sur la capacité à mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après la finalisation des transactions proposées. La liste ci-dessus de facteurs n’est pas exhaustive. Vous devriez examiner attentivement les facteurs ci-dessus et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » de la déclaration d’enregistrement d’Alpha Star sur le Form S-1 (File No. 333-257521) déclarée effective par la SEC le December 13, 2021, ainsi que dans les autres documents déposés, ou devant être déposés, auprès de la SEC par Alpha Star ou XData Group, y compris une déclaration d’enregistrement sur le Form F-4 (File No. 333-285858) qui a été déclarée effective par la SEC le March 28, 2025. Ces dépôts identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des événements et des résultats réels différant matériellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne valent qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et Alpha Star et XData Group n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ni XData Group ni Alpha Star ne donnent aucune assurance quant au fait que l’une ou l’autre atteindra ses attentes.

Participants à la sollicitation

Alpha Star et XData Group, ainsi que certains de leurs administrateurs et dirigeants exécutifs respectifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’Alpha Star en lien avec le Business Combination. Les informations concernant les personnes qui peuvent, conformément aux règles de la SEC, être considérées comme participants à la sollicitation des actionnaires d’Alpha Star en lien avec le Business Combination sont présentées dans les dépôts d’Alpha Star auprès de la SEC. Vous pouvez trouver davantage d’informations sur les administrateurs et les dirigeants exécutifs d’Alpha Star dans ses dépôts auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects sont incluses dans la déclaration de procuration/prospectus en lien avec le Business Combination. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration de procuration/prospectus avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent document ne constitue ni une déclaration de procuration ni une sollicitation d’une procuration, d’un consentement ou d’une autorisation concernant quelque valeur mobilière que ce soit, ni concernant la transaction proposée décrite ci-dessus, et ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de quelque valeur mobilière que ce soit d’Alpha Star ou de XData Group ou de la société post-transaction, et il n’y aura aucune vente de telles valeurs mobilières dans quelque État ou juridiction que ce soit dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’habilitation au titre des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences du Securities Act.