Zhenjiang Shares prévoit une augmentation de capital par placement non public ne dépassant pas 10 milliards, portant sur 6 mesures réglementaires ; le contrôleur effectif a déjà encaissé 3 milliards.

China Economic Net, Pékin, 1er avril — Zhizhen Jiang (603507.SH) a publié hier soir le « Projet de proposition d’émission d’actions A à des fins de placement auprès d’objets spécifiques pour l’exercice 2026 ».

Le montant total des fonds à lever par cette émission d’actions auprès d’objets spécifiques ne dépassera pas 1B de yuans (y compris ce montant). Après déduction des frais d’émission, les fonds seront intégralement affectés au projet d’industrialisation de composants essentiels pour des éoliennes marines de très grande puissance (niveau mégawatt), au projet de production annuelle de 200k tonnes de composants essentiels pour l’énergie éolienne — fonderie verte et intelligente (première phase), ainsi qu’au renforcement du fonds de roulement.

Les actions de cette émission sont des actions ordinaires libellées en renminbi (actions A), d’une valeur nominale de 1.00 yuan par action, et seront toutes émises selon le mode d’émission auprès d’objets spécifiques.

Les bénéficiaires de la présente émission sont au plus 35 personnes (y compris 35) répondant aux conditions prévues par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Tous les bénéficiaires souscriront les actions de la présente émission en espèces, au même prix.

Le nombre d’actions de la présente émission ne dépassera pas 30% du capital social total de la société avant l’émission ; c’est-à-dire que le nombre d’actions à émettre ne dépassera pas 55,290,392 actions (y compris ce montant).

Le prix d’émission final sera déterminé, une fois l’émission approuvée par l’examen de la bourse de Shanghai et l’enregistrement approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, sur la base des offres de souscription des bénéficiaires, selon une méthode d’enchères en tenant compte des principes de priorité au prix, et dans le cadre de l’autorisation accordée à la société par l’assemblée des actionnaires. Le prix sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes, en concertation avec l’établissement de recommandation (cothévrier principal).

Au date de publication du projet, les bénéficiaires de la présente émission n’ont pas encore été déterminés. La question de savoir s’il existe, le cas échéant, une situation de transaction liée découlant du fait que des parties liées souscrivent aux actions émises auprès d’objets spécifiques sera divulguée dans le « Rapport sur la situation d’émission ».

Au date de publication du projet, l’actionnaire contrôlant et le contrôleur effectif de la société sont le couple Hu Zhen et Bu Chunhua. Le contrôleur effectif Hu Zhen et le couple Bu Chunhua détiennent directement 36,977,129 actions de la société, représentant 20.06% du capital social total de la société ; via Langwei Investment, ils contrôlent indirectement 9,054,107 actions, représentant 4.91% du capital social total. Le couple Hu Zhen et Bu Chunhua contrôle au total 46,031,236 actions, représentant 24.98% du capital social total.

Après la réalisation de la présente émission, la proportion des actions de la société contrôlées par Hu Zhen et le couple Bu Chunhua diminuera, mais elle demeurera la proportion des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société cotée. La présente émission ne modifiera pas le contrôle de la société.

Zhizhen Jiang a également publié en parallèle des informations sur les mesures de réglementation prises par les autorités de supervision des valeurs mobilières et les bourses au cours des cinq dernières années.

(1) 15 octobre 2021 : la Bourse de Shanghai a émis la « Décision relative au fait de