Plug Power (PLUG) L'action augmente de 7 % après avoir décroché un contrat majeur pour un électrolyseur – Est-il temps d'acheter ?

Résumé

• Plug Power s’est vu attribuer un contrat FEED pour fournir un système d’électrolyseur GenEco PEM de 275 MW au projet « Courant » de Hy2gen Canada, à Baie-Comeau, au Québec.
• Le contrat fait partie des plus importants octrois de projets d’électrolyseurs de l’histoire de Plug.
• Le projet Courant produira du nitrate d’ammonium faiblement carboné destiné à l’industrie minière du Canada, à l’aide d’électricité d’origine hydraulique.
• L’action PLUG a progressé de plus de 7% sur la nouvelle, s’échangeant autour de 2,42 $ — mais reste en baisse d’environ 99% par rapport au prix de son introduction en bourse (IPO) ajustée après reverse split.
• Les analystes prévoient que le chiffre d’affaires de Plug augmentera à un TCAC de 18% pour atteindre 1,2 milliard de dollars d’ici 2028.

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Plug Power (PLUG) a décroché l’une de ses plus grandes victoires contractuelles à ce jour mercredi, le 2 avril, faisant bondir l’action de plus de 7% sur la séance.

Plug Power Inc., PLUG

La société s’est vu attribuer le contrat Front-End Engineering Design (FEED) visant à fournir un système d’électrolyseur GenEco PEM de 275 MW pour le projet « Courant » de Hy2gen Canada, situé à Baie-Comeau, au Québec.

Le projet Courant est en cours de développement comme l’une des plus grandes installations de nitrate d’ammonium décarboné d’Amérique du Nord. Le produit final — le nitrate d’ammonium renouvelable — fournira les besoins en explosifs de l’industrie minière du Canada.

Le périmètre de Plug dans le cadre du contrat comprend des activités d’ingénierie et de conception de système couvrant l’intégration de l’électrolyseur, la configuration de l’usine et l’optimisation des performances. L’électricité sera fournie par le réseau Hydro-Québec, en tirant parti des ressources hydroélectriques du Canada.

L’implantation de l’installation à Baie-Comeau lui donne également accès à un port en eaux profondes et à une infrastructure industrielle établie — utile pour un projet à cette échelle.

Le PDG Jose Luis Crespo a déclaré que la victoire « souligne la capacité de Plug à soutenir des produits à base d’hydrogène et de grande envergure » et a pointé du doigt la gigafactory de l’entreprise comme raison clé pour laquelle elle a été choisie pour un projet de cette taille.

Le PDG de Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, a déclaré que l’accord combine l’expertise de Hy2gen en développement de projets avec la technologie d’électrolyseurs de Plug afin de faire progresser un projet de chimie verte pour le secteur minier.

Ce n’est pas la première fois que les deux sociétés travaillent ensemble. Le contrat Courant s’appuie sur des collaborations antérieures sur des projets d’hydrogène renouvelable en Europe, ainsi que sur des accords de fourniture d’hydrogène en cours entre les deux entreprises.

Une action qui cherche encore ses appuis

L’action PLUG a connu une période difficile. Elle s’échange actuellement autour de 2,42 $ — soit une baisse de 99% par rapport au prix de son introduction en bourse (IPO) ajustée après reverse split de 150 $ en 1999. La fourchette sur 52 semaines se situe entre 0,69 $ et 4,58 $.

En 2024, le chiffre d’affaires de Plug a chuté de 29% et la perte nette s’est aggravée. Mais 2025 a apporté un tournant : le chiffre d’affaires a augmenté de 13% et les pertes se sont réduites, tandis que la demande pour des projets d’hydrogène repartait à la hausse et que les ventes d’hydrogène vert s’amélioraient.

L’initiative de réduction des coûts de Plug « Project Quantum Leap » a fait partie de cet effort de reprise. La société a déployé plus de 74 000 systèmes de piles à combustible sur cinq continents, avec notamment Amazon et Walmart parmi ses principaux clients.

Ce que les analystes surveillent

De 2025 à 2028, les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de Plug progresse à un taux de croissance annuel composé de 18%, pour atteindre 1,2 milliard de dollars. La société affiche une valeur d’entreprise d’environ 3,7 milliards de dollars, la plaçant à environ cinq fois les ventes attendues de cette année.

La victoire du contrat FEED Courant intervient pendant que Plug continue d’accélérer la production d’hydrogène vert aux États-Unis tout en poursuivant des projets industriels à grande échelle à l’échelle mondiale.

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