Fermi America sécurise une facilité de financement engagée de 156,25 millions de dollars de Yorkville Advisors, dépassant $1 milliard en financement total engagé et clôturant une année d'exécution sans précédent pour le projet Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) AMARILLO, TX / ACCESS Newswire / 1 avril 2026 / Fermi Inc. (sous l’enseigne Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), opérant en tant que Fermi AmericaTM, en partenariat avec le Texas Tech University System (TTU System), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un billet à ordre senior non garanti (le « Yorkville Note ») avec YA II PN, Ltd. (« YA II PN »), un fonds d’investissement géré par Yorkville Advisors Global, LP (« Yorkville »), offrant un financement engagé pouvant aller jusqu’à 156,25 millions de dollars pour soutenir des besoins généraux d’entreprise.

Yorkville est l’un des partenaires de financement structuré les plus expérimentés sur les marchés publics, avec plus de deux décennies de déploiement de capitaux aux côtés d’équipes de gestion à forte conviction construisant des entreprises transformatrices. Fermi America a sélectionné Yorkville pour sa connaissance approfondie des structures de capital complexes et pour sa capacité à rester un partenaire engagé pendant les phases critiques de croissance de l’entreprise. Pour un projet de l’ampleur et de l’urgence de Project Matador, le bon partenaire de financement est aussi important que le capital lui-même. Yorkville réunit les deux.

L’annonce d’aujourd’hui intervient parallèlement à une année d’exécution sans précédent sur Project Matador, que Fermi America a mis en avant lors de son appel aux résultats de l’exercice fiscal 2025.

** Permitting :** TCEQ a approuvé un permis Clean Air ~6 GW, avec une demande de permis supplémentaire ~5 GW déposée le 27 mars 2026 - plaçant Project Matador en position d’atteindre ~17 GW d’électricité privée totale

** Nucléaire :** la seule demande active de permis combiné d’exploitation (Combined Operating License Application) pour un grand réacteur à eau légère accepté pour examen par la NRC depuis plus de 15 ans, Project Matador ayant été sélectionné comme participant inaugural au programme pilote d’examen environnemental accéléré de la NRC

** Construction :** première phase de la construction achevée et plus de 2 GW de production d’électricité à partir de gaz (en cycle combiné) acquise

** Capital :** plus de 1 milliard de dollars de financement engagé total obtenu, incluant plus de 865 millions de dollars de financement engagé d’équipements de MUFG, Keystone National Group et CSG Investments/Beal Bank USA, ainsi que le Yorkville Note de 156,25 millions de dollars annoncé aujourd’hui

« Vous obtenez des partenaires comme Yorkville en faisant ce que vous avez dit que vous feriez », a déclaré Toby Neugebauer, Directeur général et cofondateur de Fermi America. « Nous nous concentrons sur l’exécution à FermiSpeed pour garantir la certitude d’approvisionnement en électricité à grande échelle pour nos locataires hyperscalers, et nous sommes honorés d’avoir des partenaires financiers aussi solides. »

Le Yorkville Note prévoit jusqu’à cinq tirages pendant une période de disponibilité s’étendant jusqu’au 1er octobre 2026. Chaque tirage est financé par une prime de financement de 4 %. Le billet arrive à échéance en septembre 2027 et porte intérêt à 0 % par an, sous réserve d’augmentation en cas d’événement de défaut. Aucun montant n’a été tiré à la date de la présente publication. Les produits sont affectés à des besoins généraux d’entreprise.

« Franchir le seuil de 1 milliard de dollars de financement engagé la première année n’est pas une étape que nous prenons à la légère », a déclaré John Donovan, vice-président exécutif des marchés de capitaux de Fermi America. « Yorkville apporte plus que du capital : ils apportent de la conviction, de la vitesse, et un historique de soutien à des entreprises qui livrent. C’est exactement le type de prêteur avec lequel nous cherchons à nous associer alors que nous entamons le développement de notre campus de 17 GW. »

Texas Capital Securities a agi en tant que conseiller financier de Fermi America dans le cadre de cette transaction.

Dans le cadre du Yorkville Note, Fermi America a accepté de négocier de bonne foi afin d’établir une facilité de ligne de crédit en actions engagée (committed equity line of credit) avec Yorkville, et d’utiliser des efforts commercialement raisonnables pour enregistrer la revente d’actions ordinaires pouvant être émises en vertu du billet et de la ligne de crédit en actions.

« Fermi a accompli beaucoup en une période courte, et nous sommes enthousiasmés par son énorme potentiel de croissance et par l’idée de travailler à ses côtés pour financer cette croissance », a déclaré Mark Angelo, Président de Yorkville Advisors Global, LP.

** Pour les demandes médias :**
Lexi Swearingen
[email protected]

** Informations officielles d’activité de Fermi AmericaTM**
Entité juridique : Fermi Inc. (sous l’enseigne Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI)
Nom de marque : Fermi AmericaTM
Adresse : 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436
Site web :

** À propos de Fermi AmericaTM :**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) est une société de développement d’énergie avancée et d’hyperscaler, dont la mission consiste à alimenter directement l’avenir de l’intelligence artificielle pour les entreprises les plus exigeantes en calcul du monde grâce à son initiative phare, Project Matador. Co-fondée par l’ancien secrétaire américain à l’Énergie Rick Perry et cofondée, ainsi que par Toby Neugebauer, cofondateur et ancien associé-gérant de Quantum Energy Partners, Fermi AmericaTM réunit un vivier approfondi de dirigeants multidisciplinaires de classe mondiale éprouvés, le deuxième plus grand ~6 GW Clean Air Permit du pays, plus de 1 milliard de dollars de financement engagé total et ~2,5 GW d’actifs de génération de gaz à long terme sécurisés (en cycle combiné) afin de construire le plus grand réseau privé d’électricité nouvelle génération au monde. En fin de compte, en construisant ~17 GW d’électricité privée, à faibles émissions de carbone, disponible à la demande, Project Matador devrait intégrer les plus grands projets de gaz en cycle combiné du monde, une génération d’énergie nucléaire avancée, l’électricité du réseau électrique public, l’énergie solaire et le stockage d’énergie par batteries pour soutenir l’IA hyperscale et l’informatique avancée à grande échelle.

** À propos du Texas Tech University System (TTU System) :**

Le Texas Tech University System fait partie des plus grands systèmes d’enseignement supérieur au Texas, avec près de 50 000 étudiants répartis dans quatre établissements : Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso et Angelo State University. Guidé par sa mission de transformer des vies grâce à l’enseignement supérieur et de permettre le progrès au Texas et au-delà, le TTU System s’associe à des leaders de l’industrie pour faire avancer la recherche, l’innovation et le développement économique. Le partenariat du TTU System avec Fermi America sur Project Matador reflète son engagement à stimuler une croissance transformationnelle au Texas et à soutenir l’avenir technologique et énergétique de l’Amérique.

** À propos de Yorkville Advisors Global, LP :**

Yorkville Advisors Global, LP (« Yorkville ») est un gestionnaire de placements mondial fournissant des solutions de financement flexibles aux entreprises du monde entier. Yorkville se spécialise dans des solutions de financement par la dette et par les actions sur mesure pour les sociétés publiques et privées dans divers secteurs et zones géographiques. Fondée en 2001 par Mark Angelo, Yorkville a investi dans plus de 750 sociétés dans plus de 22 pays, avec des transactions évaluées à plus de 7,5 milliards de dollars.

** À propos de Texas Capital Securities :**

TCBI Securities, Inc., exerçant son activité sous le nom Texas Capital Securities, est une filiale de Texas Capital Bancshares, Inc., et une entité affiliée de Texas Capital Bank. Texas Capital Bancshares, Inc., membre de l’Index Russell 2000® et de l’Index S&P MidCap 400®, est la société mère de Texas Capital Bank (« TCB »). Texas Capital est la marque collective désignant TCB et ses entités affiliées distinctes non bancaires ainsi que ses filiales détenues à 100 %. Texas Capital est une société de services financiers à service complet qui fournit des solutions sur mesure aux entreprises, aux entrepreneurs et aux clients particuliers. Fondée en 1998, Texas Capital est basée à Dallas, avec des bureaux et centres financiers à Austin, Houston, San Antonio et Fort Worth, et a construit un réseau de clients à travers le pays. Grâce à sa capacité à servir les clients tout au long de leurs cycles de vie, Texas Capital a mis en place des capacités de banque commerciale, de banque de détail, de banque d’investissement et de gestion de patrimoine.

** Déclarations prospectives :**

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant notre stratégie, nos opérations futures, notre situation financière, nos perspectives, les plans et objectifs de la direction. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives parce qu’elles contiennent des mots tels que « may », « will », « will be », « will likely result », « should », « expects », « plans », « anticipates », « could », « would », « foresees », « intends », « target », « projects », « contemplates », « believes », « estimates », « predicts », « potential », « outlook » ou « continue », ou le négatif de ces mots ou d’autres termes ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performance future, mais reposent sur les attentes actuelles, hypothèses et convictions de la direction concernant des développements futurs et leur impact potentiel sur nous, qui sont par nature soumis à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances difficiles à prévoir. Nos attentes exprimées ou implicites dans ces déclarations prospectives pourraient ne pas se révéler exactes. Nos résultats pourraient différer de manière significative de nos attentes en raison de divers risques.

MENAFN02042026004220003708ID1110933353