CITIC Securities : La demande globale de capacité de stockage ne diminuera pas mais augmentera, reste confiant dans la tendance de croissance du stockage

CICC Ces derniers jours, un rapport de recherche de CITIC Securities affirme que l’IA évolue de la « simple conversation » vers des « agents (Agent) » intelligents, ce qui stimule une hausse massive de la longueur du contexte.

D’après les données d’Epoch AI, le plus long intervalle de contexte progresse d’environ 30x chaque année. La capacité de mémoire GPU (KV Cache) et la longueur du contexte présentent une relation de croissance linéaire, nettement supérieure au rythme des améliorations des configurations matérielles. À l’heure actuelle, les principaux fabricants de grands modèles et de matériel informatique résolvent principalement le goulot d’étranglement de la puissance de calcul via la quantification, le stockage en couches et l’optimisation de l’architecture des modèles, mais cela ne change pas la demande en mémoire qui explose.

CITIC Securities estime que l’optimisation de la mémoire GPU pourrait réduire le coût de génération par token, incitant ainsi les utilisateurs à augmenter davantage la concurrence et à utiliser des contextes plus longs. La demande totale de puissance de calcul ne diminuera pas, mais au contraire augmentera ; la mise à niveau de la puissance de calcul devient un besoin central pour l’inférence des agents à l’heure actuelle. La société est donc résolument optimiste quant à la tendance de croissance du stockage.

Sociétés concernées : CITIC Securities sh600030