3 ans, près de 100 millions de cartes de crédit annulées ! Cette activité bancaire continue d'être ajustée

Au cours des trois dernières années, l’industrie des cartes de crédit de notre pays s’est nettement « allégée ».

Récemment, le rapport de la Banque populaire de Chine sur « l’état général du fonctionnement du système de paiement au 3e trimestre 2025 » montre qu’en 2025, le nombre de cartes de crédit (cartes de crédit et cartes de débit à fonction d’emprunt groupées) s’élève à 707 millions. D’après le travail de tri des données effectué par le journaliste de China Securities Journal, au cours de l’année, l’ampleur des cartes de crédit à l’échelle nationale a poursuivi la tendance à la baisse enregistrée auparavant, avec une diminution de 20 millions de cartes par rapport au début de l’année ; sur une période plus longue, sur les trois dernières années, la baisse cumulative est de près de 100 millions de cartes de crédit.

D’après les données de plusieurs banques cotées cette année, le journaliste de China Securities Journal constate que depuis 2025, les trois grandes tendances se poursuivent : premièrement, le nombre de cartes émises se contracte nettement ; l’activité cartes de crédit passe progressivement d’une expansion de l’échelle à une optimisation de la qualité ; deuxièmement, la croissance du volume des dépenses par cartes de crédit ralentit nettement, le marché des dépenses par cartes de crédit faisant face à un certain rétrécissement ; troisièmement, la qualité des actifs des prêts par cartes de crédit de la plupart des grandes et moyennes banques subit de fortes fluctuations, tout en accélérant le « nettoyage » des charges liées aux prêts douteux des cartes de crédit.

Près de 100 millions de cartes de crédit « disparues » en trois ans

Le 2 décembre, le rapport de la Banque populaire de Chine « État général du fonctionnement du système de paiement au 3e trimestre 2025 » divulgué montre qu’à la fin de septembre 2025, le nombre de cartes de crédit est tombé à 707 millions. D’après la comparaison avec les données antérieures, le nombre de cartes de crédit est passé de son plus haut historique de 807 millions à la fin de septembre 2022, à une baisse continue sur 12 trimestres consécutifs, réduisant aujourd’hui d’environ 100 millions de cartes.

L’activité cartes de crédit est un point clé de la stratégie de détail des banques et constitue aussi l’une des sources importantes de revenus des opérations intermédiaires et de revenus d’intérêts. À mesure que ces dernières années, les autorités de régulation financière ont considérablement renforcé la supervision et la normalisation de l’activité cartes de crédit des banques, le nombre de cartes émises, le nombre de clients, la part de marché ou le classement sur le marché ne doivent pas servir d’indicateurs uniques ou principaux d’évaluation pour une banque.

Au cours des dernières années, les grandes banques arrivant en tête pour le volume de cartes émises accélèrent aussi le nettoyage des « cartes de crédit dormantes », ce qui répond à l’exigence de la régulation imposant aux banques de surveiller et gérer, de façon dynamique, le taux de cartes dormantes de longue durée. Pour définir les cartes dormantes de longue durée, la régulation indique qu’il s’agit des cartes de crédit pour lesquelles il n’y a eu aucun échange actif pendant plus de 18 mois consécutifs et dont le solde à découvert actuel et les versements excédentaires sont à zéro. Après la mise en place progressive de la gestion et du traitement de ces cartes dormantes, le taux de cartes actives a été amélioré dans une certaine mesure.

D’après les données d’activité cartes de crédit divulguées par certaines banques cotées au cours des deux dernières années, le journaliste de China Securities Journal note qu’à la fin du premier semestre 2025, des banques publiques de premier plan comme Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank et Postal Savings Bank of China ont enregistré une baisse annuelle du volume de cartes de crédit émises, respectivement d’environ 4,79 millions, 4 millions, 2 millions et 1 million de cartes. En revanche, des banques comme CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), 华夏银行 (600015) et China Merchants Bank (600036) ont enregistré une croissance en sens contraire ; parmi elles, CITIC Bank a augmenté d’environ 6,37 millions de cartes en glissement annuel, tandis que Bank of China et 华夏银行 ont respectivement augmenté de 2,34 millions et 1,8 million de cartes.

Un analyste chevronné spécialisé dans les cartes de crédit, 董峥, estime que la contraction du marché des cartes de crédit résulte du cumul de l’effet des politiques de régulation, de la concurrence du marché, de l’évolution des habitudes des utilisateurs et des ajustements stratégiques propres aux banques. Par exemple, sous l’angle de la concurrence sur le marché, le changement d’écosystème de paiement et l’impact des produits concurrents ont frappé les cartes de crédit : le paiement mobile est profondément intégré dans la vie quotidienne et, adossé aux scénarios de paiement, s’intègre sans friction aux outils de paiement par crédit sur Internet, remplaçant de façon notable les cartes de crédit traditionnelles dans les domaines des paiements de faible montant et à haute fréquence.

Fermeture de 63 centres de cartes de crédit dans l’année

L’accélération de la consolidation et la sortie du marché de l’activité cartes de crédit se reflètent également dans la contraction et la fermeture de certains établissements spécialisés en cartes de crédit de banques commerciales.

D’après le tri du journaliste de China Securities Journal effectué à partir du site officiel de la Financial Regulatory Authority (du gouvernement central), jusqu’au moment où le journaliste publie son article, 63 centres de cartes de crédit au total ont déjà mis fin à leurs activités dans l’année, dont Bank of Communications (601328), Minsheng Bank (600016) et 广发银行, etc.

Plus précisément, la plus grande fermeture concerne les centres de cartes de crédit de Bank of Communications, avec 56 centres, dont des centres de cartes de crédit dans des villes de premier plan comme Shanghai, Beijing, Shenzhen et Guangzhou ont été fermés successivement au cours de l’année. Par ailleurs, Minsheng Bank a successivement fermé le centre des cartes de crédit du Nord de la Chine, le centre de cartes de crédit du Nord-Est, le centre de cartes de crédit du Centre de la Chine et le centre de cartes de crédit du Sud de la Chine, ainsi que le centre de cartes de crédit de Deyang, soit 5 établissements au total. 广发银行 a mis fin à l’exploitation de ses centres de cartes de crédit de Changji et de Mudanjiang.

En fait, les centres de cartes de crédit créés par les banques sont généralement directement gérés par le siège social ; les coûts liés au déploiement du personnel, aux actions marketing et à la gestion des lieux sont distincts de ceux des succursales locales. La création de ce type d’entités spécialisées s’est surtout développée durant la période de croissance rapide de l’activité cartes de crédit, lorsque les banques « prenaient d’assaut » les parts de marché en lançant des investissements pour conquérir des villes où il existait un vide de marché.

À mesure que, ces dernières années, le marché des cartes de crédit entre dans une concurrence de type « mer rouge », avec en plus un renforcement continu de la réglementation, de plus en plus de banques commerciales envisagent le ratio investissement-retour dans ce domaine, et choisissent de gérer l’activité cartes de crédit avec une approche « précise et rigoureuse ».

En mars 2025, lors de la réunion de présentation des résultats 2024 de Bank of Communications, la direction a répondu pour la première fois à la vague de « retrait et de regroupement » de centres de cartes de crédit dans plusieurs régions à l’échelle nationale. Son approche principale d’exploitation est « d’accélérer la transformation vers une gestion locale de l’activité cartes de crédit ».

La direction de Bank of Communications a indiqué que, par le passé, l’activité cartes de crédit de la banque utilisait un modèle de gestion centralisée et directe par les centres de cartes de crédit, modèle qui présentait des avantages distinctifs durant la phase de développement rapide de l’activité. Cependant, à mesure que l’activité cartes de crédit passe à une nouvelle étape, les limites de ce modèle deviennent de plus en plus évidentes.

Sur la base des changements du marché, les responsables concernés indiquent que, pour mieux répondre aux besoins de services financiers intégrés et globaux pour les clients, et aussi pour mieux s’adapter aux exigences du développement de l’activité cartes de crédit à un nouveau stade, la banque réforme son modèle d’activité : le passage, auparavant, d’une gestion centralisée et directe à une gestion locale assurée par les agences (succursales), où les succursales fournissent aux clients locaux un service financier « one-stop » (en guichet unique) et intégré. L’activité cartes de crédit est ainsi incluse dans l’activité de détail locale pour une gestion unifiée.

La fermeture des centres de cartes de crédit ne signifie pas le retrait des services ; il s’agit d’ajuster le centre de gravité de l’exploitation. Des professionnels du secteur bancaire interrogés précédemment par le journaliste de China Securities Journal ont indiqué que, pour certaines banques par actions, après le transfert des clients des anciens centres de cartes de crédit vers les succursales locales, elles peuvent continuer à fournir des services selon un modèle d’intégration « en ligne + hors ligne », en intégrant l’activité cartes de crédit dans des scénarios tels que la gestion de patrimoine, les prêts à la consommation, etc., afin d’améliorer la fidélité et l’attachement des clients.

L’activité de détail sous pression, notamment les prêts sur cartes de crédit

En plus du manque de dynamisme de la croissance du nombre de cartes, une autre grande tendance de l’année consistant à maintenir l’activité cartes de crédit est que le montant total des transactions des clients via les dépenses par cartes de crédit continue aussi de diminuer ; d’après les données de certaines banques, y compris, les soldes des prêts sur cartes de crédit en cours affichent même une baisse en glissement annuel.

Pour l’indicateur du montant cumulé des dépenses au premier semestre 2025, le journaliste de China Securities Journal a examiné cinq banques cotées disposant de données comparables, et constate que toutes présentent une baisse en glissement annuel. Plus précisément, les dépenses par cartes de crédit de China Merchants Bank s’élèvent à 2,02 billions de yuan, soit environ 188,8 milliards de yuan de moins qu’au même trimestre de 2024 ; par ailleurs, les indicateurs correspondants de China Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166) et 华夏银行 diminuent respectivement de 169,3 milliards de yuan, 155,7 milliards de yuan, 111 milliards de yuan et 70 milliards de yuan.

Un autre indicateur est le solde des découverts (prêts) sur cartes de crédit. Le journaliste de China Securities Journal compare les dix banques cotées classées parmi les premières pour les soldes de découverts sur cartes de crédit : au premier semestre 2025, à l’exception des hausses généralement constatées dans les grandes banques publiques comme Agricultural Bank of China et Industrial and Commercial Bank of China (601398), plusieurs banques par actions voient cet indicateur se contracter en glissement annuel. Par exemple, le solde des découverts sur cartes de crédit de Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank et China Everbright Bank diminue respectivement d’environ 76,1 milliards de yuan, 45,6 milliards de yuan, 25,1 milliards de yuan et 15,4 milliards de yuan en glissement annuel.

Dans un rapport publié en septembre de cette année, l’institut de conseil Deloitte analyse que, au premier semestre 2025, le montant des dépenses par cartes de crédit continue de baisser. Sous l’influence de l’environnement macroéconomique et de la confiance dans la consommation, le total des dépenses par cartes de crédit de certaines banques recule, reflétant l’effet combiné de la baisse des besoins de consommation des résidents et du renforcement de la volonté d’épargne préventive. Dans l’ensemble, la tendance au rétrécissement du marché des dépenses par cartes de crédit est évidente, et toutes les banques font face au défi d’une baisse des montants de consommation.

Par ailleurs, d’après les données compilées par le journaliste de China Securities Journal, plusieurs grandes banques publiques et banques par actions de premier plan ont également vu leurs taux d’insolvabilité sur cartes de crédit augmenter en glissement annuel au premier semestre 2025, ce qui a entraîné un certain impact sur la qualité des actifs.

Plus précisément, les taux d’insolvabilité sur cartes de crédit de plusieurs banques, dont Industrial and Commercial Bank of China, Minsheng Bank et Industrial Bank, ont déjà dépassé 3 % ; celui de Bank of Communications est proche de 3 %. Parmi elles, le taux d’insolvabilité des cartes de crédit de l’ICBC augmente de 0,72 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 3,75 % ; celui de Bank of Communications augmente de 0,65 point de pourcentage pour atteindre 2,97 % ; China Construction Bank (601939) et Minsheng Bank augmentent respectivement de 0,49 point et 0,44 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 2,35 % et 3,68 %. En outre, la réduction du taux d’insolvabilité est plus marquée pour Industrial Bank et Ping An Bank, avec respectivement une baisse de 0,6 point de pourcentage et de 0,4 point en glissement annuel.

L’équipe de 王剑 chez Guosen Securities indique également, dans un rapport de recherche publié en novembre de cette année, que le risque des prêts immobiliers et de détail des banques est en train de se révéler, sans qu’on voie encore le point culminant. Actuellement, parmi les prêts de détail en exposition figurent notamment les prêts immobiliers personnels, les prêts à la consommation personnels et les prêts sur cartes de crédit. Ces dernières années, le taux d’insolvabilité des prêts sur cartes de crédit a continué d’augmenter, mais, au vu de la pente, la tendance à la hausse s’est ralentie.

(Rédacteur : 王治强 HF013）

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