Les grands fabricants continuent d'étendre leur capacité, mais cela suffit-il à soulager la crise ? À quel point la pénurie de turbines à gaz est-elle grave dans le monde ? Ce rapport vous l'explique.

Selon un récent rapport de l’institut de conseil Wood Mackenzie, le marché des turbines à gaz fait face à un grave déséquilibre, principalement tiré par la croissance de la demande d’électrification, notamment l’expansion des centres de données. Cela entraînera une hausse continue des prix des produits avant 2027.

Le rapport intitulé « Marché américain des turbines à gaz : répondre aux pénuries de fabrication et à la croissance de la demande » indique que fin 2025, le volume de commandes de systèmes de turbines à gaz dans le monde s’élève déjà à 110 gigawatts (GW), mais que la capacité de fabrication mondiale ne peut fournir que 60 à 70 gigawatts par an.

Cela a poussé le prix des turbines à gaz à de nouveaux sommets, et le prix du marché devrait atteindre 600 dollars par kilowatt d’ici la fin 2027 — soit une hausse de 195 % par rapport à 2019.

« Les turbines à gaz représentent environ 20 % à 30 % du coût d’un projet en cycle combiné, et leur part est plus élevée dans les projets en cycle simple ; c’est donc le principal facteur de coût des centrales électriques au gaz », a déclaré Aurora Tenorio, analyste senior de la chaîne d’approvisionnement chez Wood Mackenzie. « Cette contrainte d’approvisionnement, combinée à des délais de livraison allant jusqu’à six ans et à des commandes déjà planifiées pour 2027, a fondamentalement fait passer le marché de décisions dictées par l’économie du combustible à des décisions de faisabilité des projets dictées par des stratégies d’approvisionnement. »

Wood Mackenzie s’attend à ce que les commandes de turbines à gaz atteignent un pic cette année, car les développeurs cherchent à verrouiller des équipements pour les 63 gigawatts de nouvelle capacité de production de gaz prévue entre 2026 et 2030.

Un changement de la demande sans précédent porté par les centres de données

L’expansion des centres de données est devenue la force dominante qui remodèle le marché des turbines à gaz, représentant un changement fondamental dans la composition des clients, puisque les charges de travail liées à l’IA font grimper la demande électrique à des niveaux inédits.

Selon les prévisions de Wood Mackenzie, entre 2026 et 2031, la consommation d’électricité des centres de données augmentera de 96 %, et l’IA ainsi que l’expansion du cloud deviendront les sources à la croissance la plus rapide pour l’ajout de nouvelles charges dans le réseau électrique américain.

Un exemple de cette poussée de la demande inclut certains projets majeurs — par exemple le projet Portsmouth Powered Land, annoncé par SB Energy en février 2026 : une installation de production d’électricité au gaz d’une valeur de 33 milliards de dollars, avec une capacité installée de 9,2 gigawatts.

À elle seule, la phase initiale de construction de ce projet pourrait nécessiter 24 à 30 turbines à gaz lourdes, mettant en évidence l’ampleur des capacités requises pour répondre à la demande électrique en forte hausse aux États-Unis.

L’augmentation de capacité de tous les grands acteurs ne suffit pas à faire face à l’urgence

À l’heure actuelle, les fabricants d’équipements investissent massivement pour tenter de résoudre les contraintes d’approvisionnement, mais ils rencontrent encore des défis majeurs.

GE Vernova investit plus de 160 millions de dollars afin d’augmenter la production annuelle de grandes turbines à gaz d’environ 50 unités à 70-80 unités d’ici la fin 2026. Siemens Energy a converti des installations clés en fonctionnement 7*24 heures et a annoncé un plan d’investissement de 1 milliard de dollars aux États-Unis, tandis que Mitsubishi Heavy Industries prévoit de doubler sa capacité de fabrication d’ici 2028.

Cependant, Tenorio a indiqué : « Malgré la flambée de la demande de produits, le marché est aussi freiné par une pénurie de main-d’œuvre spécialisée, des goulots d’étranglement au niveau des composants dans la fabrication des pièces de l’extrémité chaude, ainsi que par la pression continue sur les coûts liés au commerce. Tous ces facteurs, entremêlés, affecteront les investissements dans l’électricité aux États-Unis jusqu’au prochain décennie. »

Wood Mackenzie a également mentionné, en particulier, que la fabrication des pièces de l’extrémité chaude — notamment la production de pales monocristallines — reste le goulot d’étranglement clé de l’industrie, car ces procédés de haute précision ne peuvent être réalisés à grande échelle que par un petit nombre de fournisseurs mondiaux.

(Source : Caixin Global / 財聯社)