SpaceX serait en train de collaborer avec plus de 20 banques pour préparer une introduction en bourse

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Selon des sources proches du dossier, mardi, SpaceX travaille en collaboration avec au moins 21 banques en vue de préparer son introduction en bourse (IPO) très médiatisée, l’un des plus grands syndications de souscription ces dernières années.

L’IPO, en interne, est codée « Apex », et devrait devenir l’une des cotations d’actions les plus suivies à Wall Street. L’IPO est prévue pour le mois de juin, moment où l’évaluation de SpaceX atteindra 1,75 billion de dollars.

Selon des sources proches du dossier, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup agissent en tant que teneurs de livres (active bookrunners), c’est-à-dire en tant que co-chefs de file. Comme la transaction n’a pas encore été rendue publique, ces sources demandent l’anonymat. Elles ont également ajouté qu’un groupe de 16 autres banques participe à l’opération dans des rôles plus modestes.

Ces banques comprennent : Allen & Co, Barclays, BTG Pactual (Brésil), Deutsche Bank, ING (groupe international néerlandais), Macquarie Group, Mizuho Bank, Needham & Co, Raymond ‌James, la Banque Royale du Canada, BNP Paribas, Santander, Stifel, UBS Group, Wells Fargo, et William Blair.

Selon des informations rapportées précédemment, ces banques devraient intervenir auprès des investisseurs institutionnels, des clients fortunés et des investisseurs de détail, et mener des activités dans différentes régions géographiques.

Des initiés indiquent que le plan pourrait évoluer et que d’autres banques pourraient s’ajouter à l’avenir.

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Rédaction : Yu Jian SF069

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