SpaceX sélectionne 21 banques pour l’IPO « Project Apex » d’une valeur de 1,75 billion de dollars

TLDR

• SpaceX travaille avec 21 banques pour son introduction en bourse (IPO), en interne surnommée « Project Apex »
• La cotation est attendue en juin 2026, pour une valorisation de 1,75 billion de dollars
• Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America et Citigroup sont chefs de file (bookrunners)
• SpaceX pourrait lever 75 milliards de dollars, avec jusqu’à 30 % des actions destinées à des investisseurs particuliers
• Les revenus devraient atteindre 20 milliards de dollars en 2026, portés par Starlink et les lancements de fusées

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SpaceX se prépare à l’un des débuts boursiers les plus suivis depuis des années. La société, fondée et dirigée par Elon Musk, a constitué un syndicat de 21 banques pour son IPO prévue, appelée « Project Apex » en interne.

SpaceX aurait mobilisé 21 banques pour gérer son IPO, en interne surnommée « Project Apex » https://t.co/vduTswFqx9

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 avril 2026

L’opération devrait avoir lieu en juin 2026. Avec une valorisation projetée de 1,75 billion de dollars, il s’agirait de la plus forte valorisation jamais vue pour une startup privée entrant en bourse.

SpaceX cherche à lever 75 milliards de dollars grâce à cette cotation. Cela en ferait l’une des plus importantes IPO de l’histoire du marché boursier.

Cinq banques servent de chefs de file (lead bookrunners) pour l’opération : Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup. Ces banques géreront le cœur de la transaction.

D’autres 16 banques ont été intégrées dans des rôles de soutien plus modestes. La liste complète comprend Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel et William Blair.

L’ampleur du groupe bancaire reflète la taille de l’opération. Pour comparaison, le concepteur de puces Arm Holdings a utilisé près de 30 banques pour son IPO de 2023, et Alibaba a constitué un groupe tout aussi important pour sa cotation de 2014.

Les 21 banques répartiront les responsabilités entre différents types d’investisseurs et différentes régions. Cela inclut des investisseurs institutionnels, des personnes fortunées et des participants particuliers à travers le monde.

Un détail qui distingue cette IPO, c’est le projet de Musk d’offrir jusqu’à 30 % des actions à des investisseurs particuliers. C’est bien au-dessus de l’allocation typique de 5 % à 10 % pour les investisseurs individuels.

Finances de SpaceX et moteurs de revenus

Les revenus de SpaceX proviennent principalement de deux domaines : les lancements de fusées et son service d’internet par satellite Starlink. Starlink compte désormais plus de 10 millions d’abonnés.

Les clients de l’entreprise incluent la NASA et des opérateurs de satellites comme EchoStar, Viasat, Intelsat et Telesat. Les revenus devraient atteindre 20 milliards de dollars en 2026.

SpaceX a également récemment fusionné avec xAI, la société d’intelligence artificielle de Musk. Le segment xAI contribue actuellement à moins de 1 milliard de dollars de revenus, et sa dette de 17,5 milliards de dollars devrait être intégralement remboursée avant la clôture de l’IPO.

Ce qui vient ensuite pour l’IPO

Musk a programmé un point investisseurs en avril pour répondre aux questions concernant l’offre. Les détails devraient couvrir la valorisation, les projets à venir et les aspects financiers.

SpaceX n’a pas répondu à une demande de commentaire. Plusieurs banques, dont Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo, ont refusé de commenter.

Le plan reste susceptible d’évoluer, et davantage de banques pourraient encore être ajoutées au syndicat avant la cotation de juin 2026.

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