Les compagnies d'assurance cotées renforcent leur présence dans l'assurance automobile pour véhicules électriques, atténuant ainsi leurs « préoccupations immédiates »

Traduit de : Beijing Business Daily

En 2025, les sociétés d’assurance cotées, dont les filiales d’assurance non-vie, font toujours la course en tête sur le segment des assurances pour véhicules à énergies nouvelles. Dans le même temps, le « proche souci » lié à l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles s’est quelque peu atténué, et les principaux assureurs franchissent un tournant décisif, passant de la « perte à l’émission » vers une « percée vers la rentabilité ». Toutefois, si le « proche souci » s’est atténué, le « souci lointain » a discrètement commencé à apparaître. Les progrès continus de la technologie des véhicules connectés et intelligents ne font pas seulement évoluer les modes de déplacement, mais constituent aussi un défi bouleversant pour l’industrie traditionnelle de l’assurance automobile. Alors que la transformation par l’intelligence s’accélère de manière globale, comment l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles devrait-elle se développer ?

Optimiser rapidement les coûts

D’après des données publiées le 31 mars par l’Association des actuaires chinois et la Beijing Insurance Information Technology Management Co., Ltd., en 2025, l’industrie de l’assurance en Chine a couvert 43,58 millions de véhicules à énergie nouvelle (dont 41,81 millions de voitures de transport de passagers et 1,77 million de camions), soit 12,48 millions de plus qu’une année auparavant, ce qui représente une hausse de 40,1 % ; les revenus de primes ont atteint 1900 milliards de yuans, assurant un montant de couverture des risques de 159 mille milliards de yuans ; la perte à l’émission s’est élevée à 56 milliards de yuans, soit une réduction de la perte de 1 milliard de yuans en glissement annuel.

On peut constater que, même si le volume assuré de l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles ne cesse de s’étendre et que la perte à l’émission diminue quelque peu, l’assurance au niveau de l’émission n’a toujours pas réussi à atteindre la rentabilité.

Comment les principaux assureurs se comportent-ils sur le segment des assurances pour véhicules à énergies nouvelles ? Depuis quelques années, l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles figure toujours parmi les mots-clés lors des conférences de publication des résultats des assureurs cotés. Zhang Daoming, membre du comité du Parti du groupe People’s Insurance Company (PICC) et secrétaire du comité du Parti de PICC Property and Casualty, ainsi que responsable intérimaire, a indiqué que, globalement, l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles fait face à trois défis : premièrement, le taux de sinistres des véhicules à énergie nouvelle est élevé, nettement supérieur à celui des véhicules à essence ; deuxièmement, les canaux de réparation socialisés sont insuffisants, ce qui fait que les coûts de réparation des véhicules sont relativement plus élevés ; troisièmement, la part des dossiers de dommages corporels et les barèmes d’indemnisation affichent tous deux une tendance à la hausse, et les montants d’indemnisation moyens par dossier augmentent.

« Tout cela place la pression sur les indemnisations de l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles à un niveau élevé. Toutefois, face à ces défis, nous mettons activement en valeur nos avantages en matière de données, de tarification, de canaux, de coûts, etc., et avons déjà construit un avantage de pointe dans le domaine de l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles. » a déclaré Zhang Daoming. À l’heure actuelle, des facteurs positifs commencent déjà à se manifester dans l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles. Sous l’effet de multiples facteurs, comme l’augmentation de la proportion de véhicules d’occasion, l’amélioration des habitudes de conduite et les progrès de la technologie de conduite assistée, le taux de sinistres des véhicules à énergie nouvelle affiche une tendance à la baisse.

Les revenus de primes de l’assurance véhicules à énergie nouvelle de Taiping Yang Property & Casualty en 2025 ont atteint 25,017 milliards de yuans, représentant 22,6 % de l’ensemble des activités d’assurance automobile de cette société, avec une progression de 5,6 points de pourcentage sur un an. « On peut dire que la croissance des primes de l’assurance véhicules à énergie nouvelle dépasse celle de l’ensemble du segment assurance automobile ; cela est dû à la stratégie globale que la société avait mise en place dans le domaine des énergies nouvelles auparavant. » a déclaré Chen Hui, directeur général de Taiping Yang Property & Casualty. La société améliore nettement les coûts d’activité globaux de l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles grâce à une exploitation dédiée aux marques des constructeurs automobiles, à la réduction des pertes et aux indemnisations rendues possibles par la technologie, ainsi qu’au renforcement supplémentaire de son système de services.

De nouvelles variables avec la nouvelle technologie

Avec l’évolution de la technologie des véhicules à énergies nouvelles, de nouvelles variables de marché commencent à apparaître. Le « Plan quinquennal à venir » indique qu’il faut accélérer le développement de secteurs stratégiques émergeants tels que les véhicules à énergies nouvelles connectés et intelligents, et mettre en œuvre concrètement des innovations clés, comme la conduite intelligente. L’industrie des véhicules à énergies nouvelles connectés et intelligents est entrée progressivement dans une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre à grande échelle et de l’exploitation commerciale. Il s’agit incontestablement d’une variable clé qui influence l’écosystème de l’ensemble de l’industrie de l’assurance automobile. Récemment, Pékin a annoncé qu’elle lance en premier la mise au point et le déploiement commercial de l’assurance pour véhicules à énergies nouvelles connectés et intelligents.

La transformation technologique frappe d’abord le système central de tarification des compagnies d’assurance. Zhang Xin Yuan, responsable de l’institut de conseil KeFangDe, a indiqué que la tarification traditionnelle de l’assurance automobile s’appuie sur des données historiques de sinistres, des comportements des conducteurs, etc. ; mais les facteurs de risque des véhicules connectés et intelligents ont fondamentalement changé (par exemple, les erreurs humaines diminuent, mais de nouveaux risques tels que les pannes système et les attaques réseau se mettent en évidence). Les assureurs doivent redessiner leurs modèles de tarification, mais ils manquent de données pour étayer et quantifier ces nouveaux risques. En outre, la technologie des véhicules connectés et intelligents évolue rapidement : les risques changent dynamiquement, ce qui augmente encore les difficultés de tarification.

L’inexactitude du modèle de tarification n’est qu’un aspect du défi ; dans le même temps, la détermination des responsabilités dans l’étape de règlement des sinistres devient aussi plus difficile. La répartition des responsabilités dans un accident de véhicule connecté et intelligent concerne plusieurs parties : le conducteur, le constructeur automobile, le fournisseur de logiciels, le fabricant de capteurs, etc. Les lois et clauses d’assurance en vigueur ne définissent pas encore clairement ces responsabilités. « Lors d’un accident survenant en mode de conduite intelligente, la responsabilité doit-elle être imputée à une mauvaise manipulation du propriétaire du véhicule, à un défaut du système ou à une interférence d’un tiers ? » a donné en exemple Zhang Xin Yuan. D’après lui, en l’absence de base pour attribuer les responsabilités, cela peut entraîner des litiges d’indemnisation et une hausse des coûts. Par ailleurs, des problèmes tels que l’absence d’uniformité des normes techniques, le retard de la réglementation et des différences dans l’acceptation par les consommateurs accentuent aussi l’incertitude dans la gestion des assureurs.

De l’avis de Zhang Xin Yuan, pour répondre à ces défis, les compagnies d’assurance doivent coopérer avec les constructeurs automobiles et les autorités de régulation afin de promouvoir le partage des données, mettre en place des systèmes de tarification dynamique, et explorer de nouveaux produits d’assurance basés sur les performances de conduite réelles.

Rédaction : Liu Runrong

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