Configurez-le et oubliez-le : 2 actions à dividendes à conserver pour les 20 prochaines années

La plupart des investisseurs ne sont pas disposés ni équipés pour surveiller en permanence chaque action qu’ils possèdent. Dans le même temps, il n’est généralement pas sage d’ignorer où vous placez votre argent. Heureusement, il existe une manière de trouver un compromis.

Les entreprises dotées de modèles économiques dominants et de décennies de succès éprouvé inspirent davantage confiance. Il n’est peut-être aucune action individuelle qu’on ne puisse pas acheter et conserver en mode « set and forget », au sens littéral, mais ces deux actions de premier plan (« blue chips ») s’en rapprochent le plus en termes d’approche d’investissement sans prise en charge constante.

Les deux ont une capacité étonnante à verser des dividendes aux actionnaires et à les augmenter année après année. Les investisseurs devraient pouvoir acheter et conserver ces actions pendant les 20 prochaines années, avec une supervision minimale tout au long du processus.

Source de l’image : The Motley Fool.

1. Plus de 60 ans de croissance des dividendes pour une action classique de Warren Buffett

L’investisseur légendaire Warren Buffett, qui a une affinité célèbre avec Coca-Cola (KO 0.30%) et ses 64 ans d’augmentations de dividendes ininterrompues, en fait un « Dividend King » et une action de dividendes légendaire. Le géant mondial des boissons vend 2,2 milliards de portions de soda et d’autres boissons dans le monde chaque jour. Au total, Coca-Cola compte aujourd’hui 32 marques d’une valeur de un milliard de dollars, et 75 % d’entre elles se trouvent en dehors des boissons gazeuses. Son vaste réseau de distribution constitue un avantage concurrentiel de taille dans une industrie des boissons fragmentée.

Développer

NYSE : KO

Coca-Cola

Variation du jour

(-0.30%) -0,23 $

Prix actuel

76,04 $

Points clés

Capitalisation boursière

327B $

Fourchette du jour

75,51 $ - 77,01 $

Fourchette sur 52 semaines

65,35 $ - 82,00 $

Volume

790K

Volume moyen

19M

Marge brute

61,75 %

Rendement du dividende

2,71 %

Coca-Cola ne croît pas rapidement, mais c’est une activité incroyablement stable, avec divers leviers de croissance qu’elle peut actionner, comme la tarification, le mix produits, la croissance du volume, l’expansion de la part de marché, les nouveaux produits et les acquisitions. Après des décennies d’augmentations, le dividende légendaire de Coca-Cola reste financé de manière responsable, à seulement 65 % des bénéfices. L’action ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais le fait de détenir des parts et de réinvestir les dividendes peut faire croître les bénéfices sur 20 ans.

2. Profitez du rendement en dividendes de 5,3 % offert par ce REIT de premier plan

L’immobilier n’est rien d’autre qu’un investissement « set-it-and-forget-it ». C’est pourquoi Realty Income (O +0.49 %) se distingue. En tant que fonds de placement immobilier (REIT), Realty Income acquiert des propriétés et les loue, en versant environ 75 % de ses bénéfices distribuables à ses actionnaires en 2025. C’est probablement l’approche la plus simple pour que les investisseurs particuliers ajoutent une exposition à l’immobilier à leurs portefeuilles, sans beaucoup d’argent ni de risque. Realty Income compte plus de 15 500 propriétés aux États-Unis et en Europe, ce qui en fait l’un des plus grands REITs au monde.

Développer

NYSE : O

Realty Income

Variation du jour

(0.49%) 0,30 $

Prix actuel

61,18 $

Points clés

Capitalisation boursière

57B $

Fourchette du jour

60,75 $ - 61,61 $

Fourchette sur 52 semaines

50,71 $ - 67,94 $

Volume

5,5K

Volume moyen

6,6M

Marge brute

48,73 %

Rendement du dividende

5,72 %

Après s’être historiquement concentré sur des propriétés de retail louées à un seul locataire, Realty Income s’est diversifié vers de nouveaux segments ces dernières années, notamment le divertissement et le gaming, l’industrie et les centres de données. Realty Income a déclaré 669 dividendes mensuels consécutifs, ce qui témoigne de la capacité de la direction à allouer le capital avec sagesse et à traverser les ralentissements économiques. La plupart des investisseurs détiennent l’action pour les dividendes. Les réinvestir pendant quelques décennies peut créer une puissante boule de neige de dividendes qui finira par vous submerger de revenus.