Les compagnies d'assurance cotées renforcent leur présence dans l'assurance automobile pour véhicules électriques, atténuant ainsi leurs « préoccupations immédiates »

（来源 : 北京商报）

En 2025, les filiales d’assurance dommages des compagnies cotées d’assurance ont continué à progresser à grande vitesse sur le marché de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles ; dans le même temps, les « inquiétudes à court terme » liées à l’assurance des véhicules à énergies nouvelles se sont quelque peu apaisées, et les principaux assureurs s’approchent d’un moment charnière : passer de la « perte à l’assurance » vers le « passage à la rentabilité ». Toutefois, si les « inquiétudes à court terme » se sont atténuées, les « préoccupations à long terme » pointent discrètement le bout de leur nez. Les avancées continues de la technologie des véhicules intelligents connectés reconfigurent non seulement les modes de déplacement, mais posent aussi un défi bouleversant à l’industrie traditionnelle de l’assurance automobile. À mesure que la transformation par l’intelligence s’accélère, comment l’assurance des véhicules à énergies nouvelles doit-elle évoluer ?

Accélérer l’optimisation des coûts

Le 31 mars, les données publiées par l’Association chinoise des actuaires et la China Banking and Insurance Information Technology Management Company montrent qu’en 2025, l’industrie de l’assurance de mon pays a assuré 43,58 millions de véhicules à énergies nouvelles (dont 41,81 millions de cars, 1,77 million de camions), soit 12,48 millions de plus que l’année précédente, une hausse de 40,1 % ; les recettes de primes s’élèvent à 1900 milliards de yuans, fournissant un montant de protection contre les risques de 159 trillions de yuans ; la perte à l’assurance s’élève à 56 milliards de yuans, en réduction de 1 milliard de yuans en comparaison annuelle.

On peut constater que, bien que l’échelle assurée de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles continue de s’élargir et que la perte à l’assurance diminue, la rentabilité au niveau de l’assurance n’est toujours pas atteinte.

Comment les principaux assureurs affichent-ils leurs performances sur l’assurance des véhicules à énergies nouvelles ? Ces dernières années, l’assurance des véhicules à énergies nouvelles a constamment été un mot-clé lors des conférences de publication de résultats des compagnies d’assurance cotées. Zhang Daoming, membre du comité du parti de China Property & Casualty Insurance et secrétaire du comité du parti de China Property & Casualty Insurance, responsable intérimaire, a indiqué que, globalement, l’assurance des véhicules à énergies nouvelles fait face à trois défis majeurs : premièrement, le taux de sinistres des véhicules à énergies nouvelles est élevé, nettement supérieur à celui des véhicules à carburant ; deuxièmement, l’insuffisance des réseaux de réparation socialisés, entraînant des coûts de réparation relativement élevés des véhicules ; troisièmement, la part des dossiers de dommages corporels et les standards d’indemnisation présentent tous deux une tendance à la hausse, ce qui fait augmenter les paiements moyens par dossier.

« Tout cela fait que la pression sur les indemnisations de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles se situe à un niveau élevé. Cependant, face aux défis, nous tirons activement parti de nos avantages en matière de données, de tarification, de canaux, de coûts, etc., et avons déjà construit une avance dans le domaine de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles. » Zhang Daoming a déclaré qu’à l’heure actuelle, certains facteurs positifs apparaissent déjà dans l’assurance des véhicules à énergies nouvelles. Sous l’effet conjugué de la hausse de la proportion de voitures d’occasion, de l’amélioration des habitudes de conduite et des progrès de la technologie de conduite assistée, le taux de sinistres des véhicules à énergies nouvelles montre une tendance à la baisse.

En 2025, la prime d’assurance des véhicules à énergies nouvelles de Taiping Property & Casualty Insurance atteint 25,017 milliards de yuans, représentant 22,6 % de l’activité totale d’assurance automobile de la compagnie, en hausse de 5,6 points de pourcentage sur un an. « On peut dire que la croissance de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles est supérieure à celle de l’activité totale d’assurance automobile ; cela est dû à l’aménagement stratégique global de la compagnie dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles. » a déclaré Chen Hui, directeur général de Taiping Property & Casualty Insurance. La compagnie améliore nettement le coût global de l’activité d’assurance des véhicules à énergies nouvelles grâce à la gestion dédiée aux marques des constructeurs automobiles, à la réduction des sinistres permise par la technologie lors de l’indemnisation, et à un renforcement supplémentaire de son système de services.

De nouvelles variables apportées par les nouvelles technologies

À mesure que les technologies des véhicules à énergies nouvelles évoluent, de nouvelles variables de marché apparaissent. Le « Plan directeur du 15e plan quinquennal à l’horizon 25 » indique qu’il faut accélérer le développement d’industries émergentes stratégiques telles que les véhicules à énergies nouvelles intelligents connectés, et faire progresser de manière solide les innovations technologiques clés comme la conduite intelligente. L’industrie des véhicules à énergies nouvelles intelligents connectés est progressivement entrée dans une nouvelle phase : l’industrialisation, la mise en œuvre à grande échelle et l’exploitation commerciale. C’est sans aucun doute aussi une variable clé qui influence l’écosystème de l’ensemble de l’industrie de l’assurance automobile. Récemment, Pékin a annoncé le lancement en premier de l’élaboration et de l’application d’assurances commerciales pour les véhicules à énergies nouvelles intelligents connectés.

La transformation technologique impacte d’abord le système central de tarification des compagnies d’assurance. Zhang Xinyuan, responsable de l’organisme de conseil Ke Fang De, a déclaré que la tarification traditionnelle de l’assurance automobile dépend des données historiques de sinistres, du comportement des conducteurs, etc. ; toutefois, les facteurs de risque des véhicules intelligents connectés subissent un changement fondamental (par exemple, la réduction des erreurs humaines, mais l’apparition de nouveaux risques comme les pannes du système et les attaques réseau). Les assureurs doivent redessiner les modèles de tarification, mais en l’absence de données, il est difficile de quantifier ces nouveaux risques. Par ailleurs, la technologie des véhicules intelligents connectés évolue rapidement, et les risques changent de manière dynamique, ce qui accroît encore la difficulté de tarification.

La défaillance du modèle de tarification n’est qu’une face des défis ; la reconnaissance de la responsabilité dans le processus d’indemnisation devient elle aussi plus difficile. La répartition des responsabilités dans les accidents impliquant des véhicules intelligents connectés concerne de multiples parties, notamment les conducteurs, les constructeurs automobiles, les fournisseurs de logiciels, les fabricants de capteurs, etc. À l’heure actuelle, les lois et les clauses d’assurance en vigueur n’ont pas encore une définition claire. « Lors d’un accident survenant en mode de conduite intelligente, la responsabilité doit-elle être attribuée à une mauvaise manipulation du propriétaire, à un défaut du système ou à une interférence d’un tiers ? » a donné l’exemple Zhang Xinyuan. Selon lui, en l’absence de base pour attribuer la responsabilité, cela peut entraîner des litiges d’indemnisation et une hausse des coûts. En outre, des problèmes tels que l’absence d’uniformité des standards techniques, le décalage dans l’application des réglementations, et des différences dans l’acceptation par les consommateurs augmentent également l’incertitude dans l’exploitation des assureurs.

D’après Zhang Xinyuan, pour relever ces défis, les compagnies d’assurance doivent coopérer avec les constructeurs automobiles et les organismes de réglementation afin de promouvoir le partage des données, d’établir un système de tarification dynamique, et d’explorer de nouveaux produits d’assurance fondés sur les performances de conduite réelles.

Le journaliste de Beijing Business Daily, Li Xiumei

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