Les compagnies d'assurance cotées renforcent leur présence, atténuant les « préoccupations immédiates » dans l'assurance des véhicules électriques

2025年，上市险企财险子公司在新能源车险业务上仍然高歌猛进，与此同时，新能源车险“近忧”有所缓解，头部险企正从“承保亏损”向“盈利破冰”的关键转折点迈进。不过，“近忧”有所缓解，“远虑”却悄然露头。智能网联汽车技术持续突破，不仅重塑了交通出行方式，更对传统车险行业构成颠覆性挑战。智能化变革全面提速，新能源车险又该如何发展？

Accélérer l’optimisation des coûts

Selon les données publiées le 31 mars par l’Association des Actuaires de Chine et par China Banking Insurance Information Technology Management Co., Ltd., en 2025, le secteur de l’assurance de notre pays a assuré 43,58 millions de véhicules à énergies nouvelles (dont 41,81 millions d’autobus et 1,77 million de camions), soit une hausse de 12,48 millions par rapport à l’année précédente, +40,1 % ; les recettes de primes s’élèvent à 190 milliards de yuans, offrant une couverture du montant d’assurance contre les risques de 159 trillions de yuans ; la perte d’assurance sur le risque s’élève à 5,6 milliards de yuans, soit une réduction de la perte de 0,1 milliard de yuans d’une année sur l’autre.

On peut constater que, bien que la taille de la souscription de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles continue de s’élargir et que la perte sur le segment de souscription diminue, l’entreprise n’a pas encore réussi à atteindre la rentabilité du côté de la souscription.

Comment les activités d’assurance des véhicules à énergies nouvelles des assureurs de premier plan se présentent-elles ? Ces dernières années, l’assurance des véhicules à énergies nouvelles n’a cessé d’être un mot-clé lors des conférences de présentation des résultats des assureurs cotés. Zhang Daoming, membre du comité du Parti de PICC P&C, secrétaire du comité du Parti et responsable temporaire de PICC Property and Casualty Insurance, a souligné qu’en règle générale, l’assurance des véhicules à énergies nouvelles est confrontée à trois défis majeurs : premièrement, le taux de sinistres des véhicules à énergies nouvelles est plus élevé, largement supérieur à celui des véhicules à carburant ; deuxièmement, l’offre de canaux de réparation socialisés est insuffisante, de sorte que les coûts de réparation des véhicules sont relativement élevés ; troisièmement, la part des dossiers de dommages corporels et les normes d’indemnisation affichent toutes deux une tendance à la hausse, et les indemnités moyennes par dossier augmentent.

« Tout cela fait que la pression des indemnisations de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles reste à un niveau élevé. Cependant, face aux défis, nous tirons activement parti de nos avantages dans les domaines des données, de la tarification, des canaux, des coûts, etc., et avons déjà établi une avance dans le secteur de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles. », a déclaré Zhang Daoming. À l’heure actuelle, certains facteurs positifs apparaissent déjà dans l’assurance des véhicules à énergies nouvelles. Sous l’effet conjugué de la hausse de la proportion des véhicules d’occasion, de l’amélioration des habitudes de conduite et des progrès de la technologie de conduite assistée, le taux de sinistres des véhicules à énergies nouvelles montre une tendance à la baisse.

Le revenu de primes de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles de Taiping Pension & Casualty Insurance en 2025 atteint 25,017 milliards de yuans, soit 22,6 % de l’ensemble de ses activités d’assurance automobile, en hausse de 5,6 points de pourcentage d’une année sur l’autre. « Il faut dire que la croissance de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles dépasse celle de l’activité globale d’assurance automobile ; cela est dû à l’implantation stratégique globale de la société dans le domaine des énergies nouvelles en amont. », a déclaré Chen Hui, directeur général de Taiping Property & Casualty Insurance. La société améliore nettement les coûts d’activité globaux de l’assurance des véhicules à énergies nouvelles grâce à l’exploitation exclusive du secteur de marque des constructeurs automobiles, aux diminutions de sinistres rendues possibles par l’apport de la technologie en matière de règlement des indemnisations, ainsi qu’au renforcement supplémentaire de son système de services.

De nouvelles variables grâce aux nouvelles technologies

Avec l’évolution de la technologie des véhicules à énergies nouvelles, de nouvelles variables de marché commencent à apparaître. Le document-cadre du plan « quinze-cinq » prévoit d’accélérer le développement des industries stratégiques émergentes telles que les véhicules à énergies nouvelles intelligents interconnectés et de faire progresser concrètement des innovations clés comme la conduite intelligente. L’industrie des véhicules à énergies nouvelles intelligents interconnectés est progressivement entrée dans une nouvelle phase : déploiement à grande échelle et exploitation commerciale. Cela constitue sans aucun doute une variable clé qui affecte l’écosystème de l’ensemble du secteur de l’assurance automobile. Récemment, Pékin a annoncé qu’elle lancerait en premier le développement et l’application d’une assurance commerciale pour les véhicules à énergies nouvelles intelligents interconnectés.

La transformation technologique impacte d’abord le système central de tarification de la compagnie d’assurance. Zhang Xin-yuan, responsable de l’organisme de conseil Ke Fang De, a indiqué que la tarification traditionnelle de l’assurance automobile repose sur des données historiques de sinistres, sur le comportement des conducteurs, etc., mais que les facteurs de risque des véhicules intelligents interconnectés ont changé radicalement (par exemple, la diminution des erreurs humaines, mais l’émergence de nouveaux risques comme les défaillances du système et les attaques réseau). Les assureurs doivent redessiner leurs modèles de tarification, mais ils manquent de données pour étayer et quantifier ces nouveaux risques. En outre, la technologie des voitures intelligentes interconnectées évolue rapidement et les risques changent de manière dynamique, ce qui augmente encore la difficulté de tarification.

Le mauvais calibrage du modèle de tarification n’est qu’une face du défi ; la responsabilité dans le processus de règlement des sinistres voit également sa difficulté augmenter. Dans les accidents de voitures intelligentes interconnectées, la répartition des responsabilités implique plusieurs parties, comme le conducteur, le constructeur automobile, le fournisseur de logiciels, le fabricant de capteurs, etc. Les lois et clauses d’assurance en vigueur n’ont pas encore défini clairement cette répartition. « Lors d’un accident survenant en mode de conduite intelligente, la responsabilité doit-elle être imputée à une mauvaise manipulation du propriétaire du véhicule, à un défaut du système ou à l’interférence d’un tiers ? », a donné l’exemple Zhang Xin-yuan. À l’heure actuelle, faute de base pour établir la responsabilité, cela pourrait entraîner des litiges de règlement d’indemnités et une hausse des coûts. Par ailleurs, des problèmes comme l’absence d’unification des normes techniques, le décalage des réglementations, des différences dans l’acceptation des consommateurs, etc., accentuent également l’incertitude dans l’exploitation des assureurs.

Selon Zhang Xin-yuan, pour faire face à ces défis, les sociétés d’assurance doivent coopérer avec les constructeurs automobiles et les autorités de régulation afin de promouvoir le partage des données, établir des systèmes de tarification dynamique, et explorer de nouveaux produits d’assurance fondés sur les performances réelles de conduite.

Source : Beijing Business Daily

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