La régulation établit à nouveau des règles pour le canal banque-assurance : intégrer la gestion conforme de « l’unification des déclarations bancaires » dans le cadre de l’évaluation interne et du mécanisme de responsabilité

Lorsque les canaux bancaires d’assurance entrent sur la « voie express », le régulateur commence aussi à stopper net les prémices d’irrégularités commerciales de leurs ventes.

Le 30 mars, des informations obtenues par un journaliste du « Quotidien économique » auprès du secteur indiquent que, afin d’appliquer en profondeur les exigences de l’« Avis relatif à des points concernant la normalisation des activités des sociétés d’assurance-vie dans les canaux d’agents bancaires », et de mieux mettre en œuvre les responsabilités de gestion du « signalement et paiement alignés » (报行合一) des canaux d’agents bancaires des compagnies d’assurance, de normaliser l’ordre du marché et de poursuivre continuellement la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, la Direction de la supervision de l’assurance-vie de la Administration nationale de la réglementation financière a récemment publié l’« Avis relatif à des points supplémentaires renforçant la gestion des frais des canaux d’agents bancaires » (ci-après l’« Avis »).

Il est interdit d’exiger ou de laisser entendre que les agents bancaires d’assurance utilisent leur rémunération pour développer des activités

Le soi-disant « signalement et paiement alignés » (报行合一), c’est que les barèmes de paiement des commissions (frais de service, etc.) versées par la compagnie d’assurance lors de la vente réelle de produits doivent être exactement identiques à ceux soumis lors du dépôt initial du produit auprès des autorités de régulation.

En 2023, l’Administration nationale de la réglementation financière a publié l’« Avis relatif à la normalisation des produits d’assurance des canaux d’agents bancaires » qui impose des contraintes sur les commissions des canaux banque-assurance. Parallèlement, la régulation a aussi assoupli la limite des « 1+3 » pour les agences de vente bancaires (c’est-à-dire que chaque agence d’une banque commerciale, au cours d’un même exercice comptable, ne peut coopérer avec pas plus de 3 compagnies d’assurance pour des activités d’assurance par agence) et a précisé les barèmes de commission des activités d’agents bancaires.

Sous l’impulsion des politiques et du marché, l’activité des canaux banque-assurance est entrée dans une « voie express ». Des données montrent que, en 2025, les primes d’assurance vie périodiques (versements périodiques) du secteur en canaux banque-assurance ont augmenté de 10% en glissement annuel. Dans le contexte d’un développement à grande vitesse, les canaux banque-assurance ont également révélé certains problèmes. C’est pourquoi la Administration nationale de la réglementation financière a publié l’« Avis », afin de « rétablir des règles » pour les canaux banque-assurance.

L’« Avis » exige que, lors du dépôt des produits des canaux d’agents bancaires en enregistrement, les compagnies d’assurance doivent, conformément aux exigences du système intelligent de vérification des produits d’assurance-vie, soumettre séparément des niveaux concernant la commission payée à la banque, les incitations de rémunération des agents banque-assurance, les frais de formation et de service client, les frais fixes répartis, etc. Lorsque les compagnies d’assurance mènent des activités de canaux d’agents bancaires, elles doivent appliquer les politiques de frais conformément aux rapports actuariels des produits enregistrés ; et toute dépense de frais doit être appuyée par des justificatifs réels, légaux et valides.

Les compagnies d’assurance doivent renforcer la gestion de la véracité des frais, leur conformité et leur gestion fine, et intégrer la gestion conforme du « signalement et paiement alignés » (报行合一) dans les mécanismes d’évaluation interne et de responsabilité. Le conseil d’administration de la compagnie d’assurance entend au moins une fois par an un rapport spécialisé sur la situation du « signalement et paiement alignés » (报行合一). En outre, l’« Avis » précise aussi les responsabilités pertinentes pour la mise en œuvre du « signalement et paiement alignés » (报行合一), telles que celles du directeur général, du responsable financier, du statisticien actuariel en chef, des dirigeants de haut niveau en charge des canaux d’agents bancaires, etc.

L’« Avis » a également joint un document intitulé « Questions et réponses sur des points concernant la gestion des frais des canaux d’agents bancaires (I) » (ci-après le « Questions et réponses »), qui répond à des questions telles que la manière de payer les frais de commission, la manière de renforcer la gestion des incitations de rémunération des agents banque-assurance, la manière d’élaborer et de gérer des plans d’incitation temporaires, etc.

En ce qui concerne le renforcement de la gestion des incitations de rémunération des agents banque-assurance, les « Questions et réponses » précisent que la structure et le niveau de rémunération des agents banque-assurance doivent être conformes aux exigences des systèmes de gestion, et correspondre à leurs responsabilités de poste dans les canaux d’agents bancaires, au contenu de leur travail et à leurs résultats. Les compagnies d’assurance doivent protéger concrètement les droits et intérêts légitimes des agents banque-assurance ; en principe, la rémunération est versée par virement bancaire. Les compagnies d’assurance doivent, par un moyen approprié, s’assurer que les agents banque-assurance connaissent que la rémunération n’est affectée à aucun usage désigné et qu’ils peuvent la gérer librement.

Dans le cadre de la gestion des activités de promotion commerciale, les « Questions et réponses » précisent que les organismes à tous les niveaux des compagnies d’assurance doivent mettre en place une gestion de registre (tableau de suivi) pour les activités de promotion commerciale, enregistrer point par point les informations telles que le temps, le lieu, l’organisme et le personnel, et joindre les justificatifs correspondants. Les compagnies d’assurance doivent payer tous les types de frais conformément à des dispositions telles que la discipline financière et comptable, obtenir des justificatifs réels, légaux et valides, et comptabiliser les frais des activités de promotion commerciale dans les frais de formation et de service client. Les compagnies d’assurance ne doivent pas exiger ou laisser entendre que les agents banque-assurance utilisent leur rémunération pour mener des activités de promotion commerciale. Les compagnies d’assurance doivent inscrire fidèlement les frais avancés pour fournir des services de canaux d’agents bancaires par les agents banque-assurance et les comptabiliser dans les frais de formation et de service client ; elles ne doivent pas verser les montants concernés sous forme de paiement au titre de la rémunération des agents banque-assurance.

Dans le secteur : la concurrence sur le marché des canaux banque-assurance accélérera la polarisation

Afin d’assurer que les institutions d’assurance appliquent strictement les exigences du « signalement et paiement alignés » (报行合一), l’« Avis » exige que les différentes administrations de supervision financière poursuivent des inspections sur site du « signalement et paiement alignés » (报行合一), et mettent en place un mécanisme d’information du secteur sur les manquements du « signalement et paiement alignés » (报行合一) et les cas typiques, afin de communiquer en temps opportun les informations correspondantes aux autorités de supervision de la société mère d’assurance et à celles de leurs entités juridiques.

« La publication de l’《Avis》 rend de plus en plus difficile les opérations qui consistent à se battre sur les frais dans les canaux banque-assurance ; l’espace de manœuvre pour déplacer les chiffres est essentiellement bloqué. » a déclaré un initié du secteur lors d’échanges avec le journaliste du « Quotidien économique ».

Après la publication de l’« Avis », les problèmes de « petits comptes » seront efficacement freinés. C’est une bonne nouvelle pour l’industrie, car la baisse des coûts réduira l’impact de la compression de l’écart de marge sur l’exploitation.

Le journaliste du « Quotidien économique » a noté que, actuellement, les canaux banque-assurance présentent une structure fortement polarisée : la part d’activité des principales institutions dominantes, principalement les « sept anciennes » du secteur de l’assurance-vie, augmente progressivement ; en revanche, les primes des canaux banque-assurance des entreprises d’assurance de taille moyenne et des certaines entreprises d’assurance affiliées à des banques peinent à croître, tandis que les ressources du marché se concentrent de plus en plus rapidement vers les acteurs dominants.

Et, selon les initiés du secteur, cette tendance continuera encore à s’aggraver. Au cours de la conférence de publication des résultats 2025, le vice-président de New China Life (601336), Wang Lianwen, a déclaré que, en regardant vers 2026, le marché de l’assurance de la China Banking Corporation (601988) présenterait trois changements.

Plus précisément, d’abord, il y aura une croissance stable du volume et du total, la demande des clients restera continuellement diversifiée, la demande de revenus bancaires dits « revenus de collecte auprès des partenaires » renforcera la rigidité, et les nouvelles primes des contrats d’assurance banque-assurance devraient afficher une croissance stable. La performance du marché au premier trimestre a déjà montré une tendance positive.

Ensuite, plusieurs exigences augmenteront nettement : la politique du « signalement et paiement alignés » (报行合一) sera approfondie, le mécanisme de protection des droits des consommateurs ne cesse de s’améliorer, et les banques formuleront des attentes plus élevées concernant la capacité globale des partenaires à fournir des services d’exploitation ; l’industrie devra chercher le développement dans la conformité et créer de la valeur dans le développement.

Enfin, la polarisation de la structure du marché s’accélérera : l’industrie évoluera vers un modèle d’oligopole, l’effet du « plus fort attire les autres » deviendra plus évident, et les caractéristiques du « fort qui demeure fort » seront nettement visibles. Les sociétés d’assurance avec un haut niveau de spécialisation et une forte capacité de gestion actif-passif (资负管理) saisiront les opportunités du marché en premier.

Selon CICC International, en ce qui concerne la structure des canaux, en 2026 apparaîtra un schéma « l’assurance individuelle dominera, la banque-assurance augmentera les volumes, et les intermédiaires accéléreront le renouvellement et l’élimination ». Compte tenu du fait que, dans la situation où la structure des produits est principalement axée sur l’épargne, elle ne devrait pas changer à court terme, et que les canaux banque-assurance possèdent naturellement un scénario de vente d’assurances de type produit de gestion de patrimoine/financier, on prévoit qu’en 2026 les sociétés d’assurance-vie continueront d’accroître l’investissement dans les canaux banque-assurance ; la contribution des primes via le canal des agents diminuera davantage. Dans le contexte du « signalement et paiement alignés » (报行合一), l’espace de survie des sociétés d’intermédiation sera comprimé ; on prévoit donc que certaines sociétés d’intermédiation de taille moyenne et petite accéléreront leur sortie du marché, et que la contribution des primes du canal d’intermédiation continuera de baisser.

Source de l’image de couverture : AIGC

(Rédaction : Cao Yanyan HA008)

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