IPO丨L'équipe d'Underwriters de SpaceX compte au moins 21 banques, le plus grand nombre ces dernières années

SighingCashier · 2026-04-01T03:45:48+00:00

Elon Musk, le plus riche du monde, via sa société SpaceX, procédera à sa première introduction en bourse en juin, sous le nom de code « Projet Apex », levant environ 75 milliards de dollars, avec une valorisation de 1,75 billion de dollars. Le syndicat de souscription comprend 21 banques, dont Morgan Stanley, Goldman Sachs, parmi les plus importants récemment.

SighingCashier

2026-04-01 03:45:48

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【IA/IPO/Musk/Inscription/Évaluation】SpaceX, filiale du milliardaire le plus riche au monde Elon Musk, fait pour la première fois une offre publique initiale (IPO). Selon Reuters, citant des personnes informées, le syndicat de souscription de cette introduction en bourse compte au moins 21 banques, ce qui en fait l’un des plus importants syndicats de souscription ces dernières années ; il pourrait encore s’élargir.

Selon le rapport, le code interne du projet d’introduction en bourse de SpaceX est « Projet Apex » (Project Apex). L’opération est prévue pour juin. Auparavant, la levée de fonds aurait été d’environ 75 milliards de dollars, et la valorisation devrait atteindre 1 750 milliards de dollars.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup agiront en tant que teneurs de livres principaux (active bookrunners), et seront les principaux souscripteurs. En outre, 16 autres banques incluent Barclays, Deutsche Bank, ING, Macquarie, la banque Mizuho, la Société Générale, UBS, Wells Fargo, etc.

Le rapport indique que ces banques joueront des rôles de souscription dans le cadre de canaux destinés aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs fortunés (high net worth) et aux investisseurs de détail, ainsi que dans différentes régions.

Les données montrent qu’en 2023, lors de l’introduction en bourse de la société de puces ARM Holdings, le syndicat comprenait près de 30 banques ; et pour l’IPO record d’Alibaba (09988) en 2014, la taille du syndicat de souscription était également similaire.

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