【Introduction en bourse】SpaceX serait en train de collaborer avec au moins 21 banques pour préparer son introduction en bourse, sous le nom de code « Project Apex »

SpaceX cotée à nouveau : de nouvelles informations viennent d’émerger. D’après Reuters, citant des personnes au courant, SpaceX travaille avec au moins 21 banques en vue de lancer son IPO très médiatisée (introduction en bourse) — ce qui en ferait l’un des plus importants syndics d’arrangement des dernières années.

Selon le rapport, le code interne de cette entrée en bourse pour SpaceX s’appelle « Projet Apex » (Project Apex) et devrait être lancé en juin. D’après les estimations, la valorisation de SpaceX atteindrait 1,75 billion de dollars.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America et Citigroup agiront comme teneurs de livres actifs (active bookrunners), c’est-à-dire en tant que principaux souscripteurs, tandis que 16 autres banques joueront des rôles plus modestes. L’ampleur du dispositif met en évidence la taille et la complexité du plan de l’émission.

Parmi ces banques figurent Allen & Co, Barclays, la banque brésilienne BTG Pactual, Deutsche Bank, le groupe ING (Pays-Bas), le groupe Macquarie, la banque Mizuho, Needham & Co, Raymond James, la Banque Royale du Canada, la banque Crédit Agricole, la banque Santander, Stifel, le groupe UBS, la banque Wells Fargo et William Blair.

Selon des informations précédentes, on s’attend à ce que ces banques interviennent auprès des investisseurs institutionnels, des investisseurs fortunés et des investisseurs particuliers, ainsi que dans différentes zones géographiques.

Des sources indiquent que le plan pourrait évoluer et qu’à l’avenir d’autres banques pourraient encore s’ajouter.

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