Maximum de réduction de 8,33 % ! La marge d'ajustement des primes d'assurance pour véhicules électriques s'élargit

Source : Journal international des finances

Journaliste : Wang Ying

Les coefficients de tarification autonome des assurances pour véhicules à énergie nouvelle connaissent une nouvelle série d’ajustements optimisés.

Selon des informations obtenues récemment par le journaliste du « Journal international des finances » auprès du secteur, la fourchette des coefficients de tarification autonome des assurances pour véhicules à énergie nouvelle a été élargie, passant de l’intervalle d’origine [0,6—1,4] à [0,55—1,45].

Il s’agit du deuxième élargissement de ce coefficient depuis septembre 2025.

Long Ge, vice-directeur du Centre d’innovation et de gestion des risques de l’Université d’économie et de commerce extérieur, a indiqué dans une interview au journaliste que, pour les propriétaires de véhicules, l’élargissement du coefficient de tarification autonome permet aux conducteurs ayant un excellent historique de conduite et des risques de véhicule plus faibles d’obtenir une réduction de prime plus significative, renforçant ainsi l’incitation positive à une conduite sûre ; pour l’industrie de l’assurance, cela améliore encore la capacité et la précision des assureurs à fixer leurs tarifs de façon autonome, aide à distinguer les risques de manière plus équitable et améliore les résultats de souscription, constituant une mesure clé pour推进 de manière progressive la réforme de la tarification des assurances auto.

Ajustement progressif du coefficient de tarification autonome

Le coefficient de tarification autonome pour l’assurance auto est un facteur de plage permettant aux compagnies d’assurance d’effectuer un ajustement variable à partir du tarif de base en fonction de facteurs tels que le risque du modèle, la nature de l’usage, le comportement de conduite du titulaire, etc. En général, plus les habitudes de conduite des conducteurs sont bonnes et plus le taux de sinistres est faible, plus le coefficient de tarification autonome est bas, et plus la prime correspondante est avantageuse.

En 2020, la réforme globale de l’assurance auto a été mise en œuvre, guidant le secteur à fusionner le « coefficient de canal autonome » et le « coefficient d’assurance autonome » en un seul, à savoir le « coefficient de tarification autonome », et à fixer la plage à [0,65—1,35], c’est-à-dire que les compagnies d’assurance peuvent majorer le tarif de base jusqu’à 35 % au maximum et le réduire de 35 % au minimum.

En 2023, la fourchette du coefficient de tarification autonome pour les véhicules à carburant a été étendue d’un seul coup de [0,65—1,35] à [0,5—1,5], mais les véhicules à énergie nouvelle n’ont pas été ajustés en parallèle.

En 2024, l’Administration nationale de la finance et de la supervision de la gestion a publié « Notification relative à la promotion du développement de haute qualité des assurances pour véhicules à énergie nouvelle (projet pour recueil d’avis) », qui propose d’étendre la plage du coefficient de tarification autonome des assurances commerciales auto pour véhicules à énergie nouvelle, de l’intervalle initial [0,65—1,35] à [0,5—1,5], afin de rester cohérent avec les véhicules à carburant, mais le document n’a pas été mis en œuvre officiellement.

Jusqu’en septembre 2025, le coefficient de tarification autonome des assurances pour véhicules à énergie nouvelle a fait l’objet de son premier ajustement : la fourchette est passée de [0,65—1,35] à [0,6—1,4]. Six mois plus tard, le coefficient de tarification autonome a de nouveau été ajusté pour les assurances des véhicules à énergie nouvelle, et la fourchette a encore été élargie jusqu’à [0,55—1,45].

Selon des informations recueillies auprès du secteur, à l’avenir, la fourchette du coefficient de tarification autonome des assurances pour véhicules à énergie nouvelle pourrait encore être élargie, et s’aligner davantage sur celle des véhicules à carburant.

Luo Huizhou, chef du groupe Finance non-vie (Non-Sure) de l’Institut de recherche de Huaxi Securities, indique que la plage de variation du coefficient de tarification autonome détermine directement les limites de tarification des assureurs, et que l’élargissement continu de la fourchette signifie généralement que les assureurs disposent d’un espace plus flexible du côté de la tarification. Cela implique aussi que le prix des assurances auto des consommateurs sera plus étroitement aligné sur leur niveau de risque, réduisant davantage les cas où des clients à faible risque subventionnent des clients à risque élevé.

« Par rapport à 2023, lorsque la fourchette du coefficient de tarification autonome des véhicules à carburant a été étendue une seule fois de [0,65—1,35] à [0,5—1,5], les assurances pour véhicules à énergie nouvelle font l’objet d’ajustements en trois étapes progressives, dans le but de minimiser l’impact sur le marché », a déclaré Luo Huizhou.

Chen Haiye, analyste senior chez China Chuang Securities, indique que, en raison d’une plus forte intégration des coûts des pièces détachées et du véhicule, d’un rajeunissement des conducteurs, et d’une accumulation d’expérience relativement insuffisante, les assurances pour véhicules à énergie nouvelle font face à une pression considérable du côté des indemnisations. Actuellement, l’ensemble de l’industrie présente généralement un état de pertes, et seuls certains assureurs leaders pourraient réaliser des bénéfices de souscription sur l’activité de véhicules particuliers.

« D’un point de vue théorique, des indemnisations élevées devraient forcer à relever la tarification, c’est-à-dire à parvenir à une tarification pleinement basée sur le risque. Mais, depuis longtemps, en raison de la contrainte imposée par la plage du coefficient de tarification autonome, les assurances pour véhicules à énergie nouvelle, en particulier certains modèles à risque élevé, sont manifestement sous-tarifiées », indique Chen Haiye. « Cette fois, le régulateur a ouvert des espaces de tarification de 0,05 à la fois en haut et en bas, ce qui pourrait contribuer à améliorer le degré de tarification pleinement fondée sur le risque et à atténuer partiellement la pression d’exploitation des assureurs sur les assurances pour véhicules à énergie nouvelle. »

Ouvrir le « plafond » et le « plancher » de l’ajustement des tarifs

Pour l’ensemble des propriétaires de véhicules à énergie nouvelle, le plus préoccupant est de savoir si, à l’avenir, la prime d’assurance auto va augmenter ou baisser et dans quelle mesure l’espace d’ajustement sera grand.

En calculant selon la formule « Prime des assurances auto commerciales = prime de base × coefficient de remise pour absence de sinistre (NCD) × coefficient de tarification autonome », après cet ajustement, la prime des assurances auto, en théorie, peut baisser jusqu’à 8,33 %, et augmenter au maximum de 3,57 %.

Il faut souligner que ce ne sont que les marges de variation théoriques : tous les assurés ne toucheront pas les valeurs extrêmes. Jiang Han, chercheur senior auprès du PanGu Think Tank, indique que la baisse du coefficient de tarification autonome signifie que l’ampleur maximale théorique de la remise pour les conducteurs de qualité présentant un risque faible sera plus importante. Mais la baisse maximale théorique n’est pas égale à la baisse réelle intégrale obtenue, car la prime est aussi soumise à de multiples facteurs tels que les antécédents d’infractions au code de la route, le ratio pièces/assortiments (零整比) du modèle, etc. Ainsi, l’ajustement des coefficients ne fait qu’ouvrir le « plafond » et le « plancher » de l’ajustement des tarifs.

« On s’attend à ce que la micro-variation du coefficient de tarification lors de la présente mesure, à part d’éventuelles fluctuations de prix pour certains véhicules présentant un risque plus élevé, n’ait pas un impact trop important sur la prime des assurances auto de la majorité des véhicules à énergie nouvelle », a déclaré Luo Huizhou.

Pour les véhicules à énergie nouvelle présentant un risque d’indemnisation élevé, en janvier 2025, avec le soutien de l’Association de l’industrie de l’assurance en Chine et de la Bourse d’assurance de Shanghai, la plateforme « Assurance auto facile à souscrire » a été officiellement lancée. Elle fournit une couverture d’assurance efficace pour les véhicules concernés afin de permettre aux consommateurs d’être assurés autant que possible.

Selon le journaliste, depuis la création de la plateforme, l’exploitation globale est stable et a permis de réduire efficacement le problème de difficulté de souscription d’assurance pour les véhicules à énergie nouvelle à risque d’indemnisation élevé. Les données montrent qu’à la date d’octobre 2025, 37 sociétés d’assurance dommages ont déjà été connectées à la plateforme ; plus de 1,1 million de véhicules ont pu passer la souscription via la plateforme, et une couverture de risque de plus de 1,1 billion de RMB a été fournie.

Résoudre l’impasse des « deux difficultés » nécessite une coopération de plusieurs parties

Ces dernières années, l’industrie des véhicules à énergies nouvelles de notre pays a réalisé un développement en bonds. Selon des données du ministère de la Sécurité publique, à la fin de 2025, le nombre de véhicules à énergies nouvelles dans tout le pays atteignait 43,97 millions, représentant 12,01 % du parc automobile total ; au cours de l’année, 12,93 millions de véhicules à énergies nouvelles ont été enregistrés nouvellement, soit 49,38 % du nombre d’automobiles nouvellement enregistrées.

En conséquence, le volume de primes des assurances pour véhicules à énergies nouvelles a également connu une croissance rapide. Selon un rapport de recherche d’OCBC International, les assurances pour véhicules à énergies nouvelles sont devenues le principal moteur de la croissance des assurances auto ; la prime des assurances pour véhicules à énergies nouvelles devrait atteindre près de 500 milliards de RMB en 2030, représentant 38 % de la prime totale des assurances auto.

Cependant, la double impasse de « les propriétaires trouvent cela trop cher et les assureurs constatent des pertes » persiste toujours dans les assurances pour véhicules à énergies nouvelles. Pour résoudre fondamentalement ce problème, il ne suffit pas d’ajuster le coefficient de tarification autonome.

D’après Long Ge, pour sortir complètement de cette impasse, il faut une coopération systématique de plusieurs parties : le régulateur devrait prendre l’initiative de mettre en place une plateforme de partage de données du secteur et un système de classification du risque par modèle ; les compagnies d’assurance devraient innover avec des produits tels que « séparation véhicule-électricité », tout en renforçant les services de réduction technique ; les constructeurs automobiles devraient optimiser la sécurité et l’économie de réparation des véhicules et ouvrir la coopération des données. « Ce n’est qu’en établissant des normes et en fusionnant l’écosystème grâce à la coopération industrielle que l’on pourra parvenir à un équilibre durable entre les propriétaires de véhicules et les assureurs ».

Zhou Yanrong, directrice du Centre de recherche stratégique de China Taiping (Bureau ESG), indique que la structure du marché des véhicules à énergies nouvelles est complexe et que les caractéristiques de risque sont diverses ; il faut donc un mécanisme de conception de produits et de tarification plus fin.

Elle recommande qu’en termes d’innovation produit, les orientations politiques soient clarifiées et que le développement des produits d’assurance dans les domaines émergents tels que la conduite intelligente, la technologie d’échange de batteries et la « séparation véhicule-électricité » soit accéléré au plus vite, avec la publication d’avis de guidage correspondants, afin d’offrir un espace de conformité et des attentes institutionnelles pour l’innovation du secteur. En termes de mécanisme de tarification, mettre en œuvre une réglementation de supervision classifiant les risques, guider le secteur à fournir davantage de services de valeur ajoutée pour les véhicules domestiques présentant un risque plus faible, explorer des modèles de tarification dynamique basés sur le comportement de conduite. Pour les véhicules d’exploitation présentant un risque plus élevé, promouvoir la mise en place de modèles de tarification des risques liés à des indicateurs tels que le nombre de kilomètres parcourus, l’intensité d’utilisation et la santé de la batterie, afin d’obtenir une correspondance précise entre la couverture et le niveau de risque.

Ce qu’on appelle « séparation véhicule-électricité » consiste à dissocier la propriété et le droit d’utilisation d’un véhicule à énergie nouvelle et de sa batterie. Les consommateurs peuvent confier la gestion et la maintenance de la batterie à des institutions spécialisées via des services tels que la location de batteries et l’échange de batteries, tout en conservant la propriété de la carrosserie et en bénéficiant du droit d’utilisation de la batterie.

En janvier 2025, l’Administration nationale de la finance et de la supervision de la gestion, et quatre autres départements, ont publié conjointement « Avis directeurs sur l’approfondissement de la réforme et le renforcement de la supervision afin de promouvoir le développement de haute qualité des assurances pour véhicules à énergie nouvelle », qui propose de mener des recherches et d’explorer des produits d’assurances commerciales auto pour véhicules basés sur le modèle « séparation véhicule-électricité », afin de fournir une couverture d’assurance scientifique et raisonnable pour les véhicules à énergie nouvelle concernés.

Au niveau local, en février 2026, la Municipalité de Shenzhen pour la gestion des finances locales et quatre autres départements ont publié conjointement « Plan d’action (2026—2028) visant à encourager l’innovation technologique et le développement industriel avec l’aide de l’industrie de l’assurance », qui propose d’explorer, dans des domaines spécifiques comme le trafic urbain, des produits d’assurances commerciales auto pour véhicules basés sur le modèle « séparation véhicule-électricité ».

Sous l’effet du guidage des politiques et de l’effort des assureurs, les démarches d’exploration de l’assurance « séparation véhicule-électricité » s’accélèrent. Récemment, Chongqing Qiantou Logistics a mis en œuvre le remplacement des 10 premiers camions utilitaires à énergie nouvelle par lots, en recourant précisément à l’assurance « séparation véhicule-électricité ». Par rapport aux méthodes d’approvisionnement traditionnelles, cette approche réduit de 30 %—50 % les coûts d’investissement initiaux, et la prime d’assurance a également diminué d’environ 30 %.

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Rédacteur en chef : Wang Xinru