XData Group vise le Nasdaq après l'approbation d'une opération SPAC de $180 millions

XData Group, une société leader dans le développement de logiciels B2B concevant des solutions sur mesure pour le secteur bancaire européen, prévoit de s’introduire en bourse sur Nasdaq au cours du premier semestre 2025. La société a signé un accord définitif avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (« Alpha Star »), la transaction de regroupement d’entreprises étant valorisée à 180 millions de dollars (le « Business Combination »).

Fondée en 2022, XData Group est une entreprise de développement de logiciels B2B en pleine croissance, qui cherche à façonner l’avenir de la banque grâce à ses solutions innovantes. Basée à Tallinn, en Estonie, la société a étendu son affiliation à l’Arménie et à l’Espagne — deux pôles technologiques émergents qui s’alignent fortement sur la vision de l’entreprise et son approche tournée vers l’avenir.

La fusion avec Alpha Star représente une étape stratégique pour XData Group, avec l’introduction en bourse visée sur le marché boursier Nasdaq, offrant une visibilité accrue, un accès à de nouveaux capitaux et la capacité de développer ses opérations de manière plus efficace à travers l’Europe et au-delà.

Les conseils d’administration d’Alpha Star et de XData Group ont tous deux approuvé à l’unanimité l’accord. Une fois l’opération finalisée, XData Group fonctionnera via une société des îles Caïmans constituée par Alpha Star.

L’opération intervient à un moment de croissance rapide pour XData Group. En 2024, la société a vu son effectif tripler. Cette croissance impressionnante renforce la position de XData Group en tant qu’acteur significatif du développement de logiciels B2B.

Un jalon majeur de 2024 a été le lancement de la solution bancaire phare de XData Group, conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle dans la banque en ligne. Cette innovation a renforcé la position de l’entreprise en tant que fournisseur fiable d’une technologie de pointe dans ce domaine.

XData Group s’est également bâti une solide réputation pour son expertise en technologie de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent. En intégrant des outils d’IA avancés, l’entreprise fournit des solutions robustes aux organisations financières qui les aident à renforcer et rationaliser les contrôles KYC, les processus de conformité et la détection des fraudes, garantissant le respect des réglementations dans plusieurs juridictions. Cette approche axée sur la sécurité fait de XData Group un partenaire fiable pour protéger les opérations de banque numérique.

Avec l’introduction en bourse Nasdaq proposée, XData Group vise à s’appuyer sur cette dynamique, en élargissant ses offres de produits et en renforçant son engagement à stimuler le progrès technologique dans les services financiers. XData Group restera dirigée par son fondateur et PDG, Roman Eloshvili, qui supervisera le développement ultérieur de l’entreprise.

Réagissant à la fusion, M. Eloshvili a déclaré : « Chez XData Group, nous nous engageons à fournir des services de pointe à autant d’institutions financières que possible. Le deal avec Alpha Star représente la prochaine étape de notre parcours. L’introduction en bourse nous fournira les ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux produits, ainsi que de nouveaux partenariats dans l’industrie. Forts de ces avantages, notre société continuera à fournir des solutions de premier plan à travers l’Europe et au-delà. »

Le Dr. Zhe Zhang, président et PDG d’Alpha Star, a déclaré : « Alpha Star s’engage sans faille à aider des entreprises dynamiques, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la finance, à atteindre leur potentiel. Cette opération et l’introduction en bourse proposée sur Nasdaq offrent une opportunité de soutenir XData Group à mesure qu’elle élargit ses activités, développe ses produits et s’appuie sur un service client déjà exceptionnel. »

À propos de XData Group

XData Group est une société de développement de logiciels B2B axée sur le secteur bancaire européen. Son siège social est à Tallinn, en Estonie. Spécialisée dans des solutions technologiques de pointe, XData Group propose des services complets allant du développement d’applications front-end à back-end, la création de logiciels sur mesure, la conception UX/UI, ainsi que des tests de prototypes et de MVP pour des solutions de banque en ligne. XData Group a pour mission de provoquer une révolution dans le paysage bancaire, en rendant les services financiers plus innovants, plus accessibles, plus efficaces et centrés sur l’utilisateur.

À propos d’Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) enregistrée dans les îles Caïmans. Créée en décembre 2021 et basée à New York, Alpha Star vise à faciliter les fusions, les échanges d’actions, les acquisitions d’actifs, les achats d’actions, les réorganisations et les regroupements d’entreprises similaires.

Informations complémentaires

En lien avec le Business Combination proposé, (i) XData Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le Form F-4 (File No. 333-285858) contenant une déclaration d’information préalable concernant la procuration d’Alpha Star et un prospectus préalable (la « Registration Statement/Proxy Statement »), et (ii) Alpha Star a déposé une déclaration d’information définitive relative au Business Combination proposé (la « Definitive Proxy Statement ») et a envoyé par courrier la Definitive Proxy Statement ainsi que d’autres documents pertinents à ses actionnaires après que la Registration Statement/Proxy Statement a été déclarée effective le 28 mars 2025, et (iii) les propositions incluses dans la Definitive Proxy Statement ont été approuvées et adoptées lors de l’assemblée des actionnaires d’Alpha Star tenue le 2 mai 2025. La Registration Statement/Proxy Statement contient des informations importantes au sujet du Business Combination proposé. Le présent communiqué ne contient pas toutes les informations qui devraient être prises en compte concernant le Business Combination proposé et n’a pas pour objet de servir de base à toute décision d’investissement ou à toute autre décision relative au Business Combination.

Vous êtes invité à lire la Registration Statement/Proxy Statement, la Definitive Proxy Statement et les autres documents déposés en lien avec le Business Combination proposé, car ces documents contiendront des informations importantes au sujet d’Alpha Star, de XData Group et du Business Combination. Les investisseurs et les actionnaires pourront également obtenir des copies de la Registration/Proxy Statement, de la Definitive Proxy Statement et d’autres documents déposés auprès de la SEC, sans frais, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les documents déposés par Alpha Star auprès de la SEC peuvent également être obtenus gratuitement sur demande écrite adressée à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et de la Section 21E du U.S. Securities Exchange Act of 1934, lesquelles sont fondées sur des croyances et des hypothèses ainsi que sur les informations actuellement disponibles pour Alpha Star et XData Group. Toutes les déclarations autres que celles portant sur des faits historiques contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « may », « should », « expect », « intend », « will », « estimate », « anticipate », « believe », « predict », « potential », « forecast », « plan », « seek », « future », « propose » ou « continue », ou par les négations de ces termes ou par des variations de ces termes ou un vocabulaire similaire, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ce vocabulaire. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives.

Les facteurs susceptibles d’entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les attentes actuelles incluent, sans toutefois s’y limiter : (i) le risque que la transaction ne soit pas finalisée en temps voulu ou pas du tout, ce qui pourrait affecter négativement le prix des titres d’Alpha Star, (ii) le risque que la transaction ne soit pas finalisée avant la date limite du business combination d’Alpha Star et le risque potentiel de ne pas obtenir une extension de la date limite du business combination si une telle extension est demandée par Alpha Star, (iii) le défaut de satisfaire aux conditions de réalisation de la transaction, y compris l’adoption du Business Combination Agreement par les actionnaires d’Alpha Star et l’obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires, (iv) l’absence d’évaluation par un tiers pour déterminer s’il convient de poursuivre la transaction proposée, (v) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation du Business Combination Agreement, (vi) l’effet de l’annonce ou de la poursuite de la transaction sur les relations commerciales de XData Group, ses résultats d’exploitation et, plus généralement, sur son activité, (vii) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels de XData Group et les difficultés potentielles de rétention des employés de XData Group résultant de la transaction, (viii) l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre XData Group ou contre Alpha Star liée au Business Combination Agreement ou à la transaction proposée, (ix) la capacité d’obtenir une approbation pour la cotation ou de maintenir la cotation des titres de PubCo sur une bourse nationale après le Business Combination, (x) le prix des titres de PubCo peut être volatile en raison de divers facteurs, notamment des changements dans les secteurs concurrentiels et réglementés dans lesquels PubCo opère, des variations des performances opérationnelles entre concurrents, des changements dans les lois et réglementations affectant l’activité de PubCo, l’incapacité de PubCo à mettre en œuvre son plan d’affaires ou à atteindre ou dépasser ses projections financières et des changements dans la structure de capital combinée, (xi) la capacité à mettre en œuvre les plans d’affaires, les prévisions et d’autres attentes après la finalisation de la transaction proposée, et à identifier et concrétiser des opportunités supplémentaires, (xii) le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics d’Alpha Star, (xiii) les coûts liés au business combination proposé, et (xiv) les effets des catastrophes naturelles, des attaques terroristes et la propagation et/ou la diminution des maladies infectieuses sur les transactions proposées ou sur la capacité à mettre en œuvre les plans d’affaires, les prévisions et d’autres attentes après la finalisation des transactions proposées. La liste précédente de facteurs n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs ci-dessus et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » de la déclaration d’enregistrement d’Alpha Star sur le Form S-1 (File No. 333-257521) déclarée effective par la SEC le 13 décembre 2021, ainsi que dans d’autres documents déposés, ou qui seront déposés, auprès de la SEC par Alpha Star ou XData Group, y compris une déclaration d’enregistrement sur le Form F-4 (File No. 333-285858) qui a été déclarée effective par la SEC le 28 mars 2025. Ces dépôts identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des événements et des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, et Alpha Star et XData Group n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Ni XData Group ni Alpha Star ne donnent aucune garantie quant au fait que l’une ou l’autre atteindra ses attentes.

Participants à la sollicitation

Alpha Star et XData Group, ainsi que certains de leurs administrateurs et dirigeants respectifs, peuvent être considérés comme participant à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’Alpha Star dans le cadre du Business Combination. Les informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme participant à la sollicitation des actionnaires d’Alpha Star en lien avec le Business Combination sont présentées dans les dépôts d’Alpha Star auprès de la SEC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les administrateurs et dirigeants d’Alpha Star dans ses dépôts auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects sont incluses dans la déclaration de procuration/prospectus en lien avec le Business Combination. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration de procuration/prospectus avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires de ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent document n’est pas une déclaration de procuration ni une sollicitation de procuration, de consentement ou d’autorisation concernant des titres ou la transaction proposée décrite ci-dessus, et ne constitue pas une offre de vendre ou une sollicitation d’achat de titres d’Alpha Star ou de XData Group ou de la société issue de la fusion, ni ne doit y avoir de vente de tels titres dans quelque État ou juridiction que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf par un prospectus conforme aux exigences du Securities Act.