David Bailey’s Nakamoto va fusionner avec KindlyMD, lançant une trésorerie Bitcoin avec $510 million PIPE

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Nakamoto et KindlyMD annoncent une fusion pour créer une trésorerie Bitcoin, levant 510 millions de dollars

David Bailey, une figure marquante de l’écosystème Bitcoin, a annoncé une fusion entre Nakamoto Holdings Inc. et KindlyMD, dans le but de créer la première trésorerie Bitcoin cotée en bourse publiquement. L’opération, dévoilée le 12 mai 2025, verra Nakamoto — une société holding Bitcoin émergente — s’allier à KindlyMD, un fournisseur de services de santé, afin de lancer une ambitieux stratégie de trésorerie Bitcoin.

Dans le cadre de la fusion, la société combinée visera à accumuler du Bitcoin et à s’en servir pour faire croître ses avoirs Bitcoin par action, une stratégie destinée à apporter de la valeur aux actionnaires grâce à une variété d’offres de capitaux propres et de dette. La fusion a attiré un soutien financier important : 510 millions de dollars ont été levés via un placement privé sur actions publiques (PIPE) et 200 millions de dollars supplémentaires via des billets convertibles à garantie prioritaire.

Un nouveau chapitre pour Bitcoin sur les marchés publics

Cette fusion marque une avancée significative vers l’intégration de Bitcoin dans les marchés de capitaux grand public. La stratégie de Nakamoto, portée par David Bailey, vise à créer une société de trésorerie Bitcoin pouvant être cotée publiquement, offrant aux investisseurs une exposition à Bitcoin au sein d’une structure conforme et transparente.

Bailey, également fondateur de BTC Inc et cofondateur de Bitcoin Magazine, a souligné que la vision de Nakamoto vise à accélérer l’adoption du Bitcoin en offrant un parcours clair pour l’investissement à travers divers instruments de marché tels que les actions, la dette et des structures hybrides.

« Nous pensons qu’un avenir arrive où chaque bilan — public ou privé — détient du Bitcoin », a déclaré Bailey, soulignant l’importance stratégique de la fusion. Il a insisté sur le fait que l’objectif de Nakamoto est d’être le premier conglomérat coté en bourse publiquement, conçu pour faire entrer le Bitcoin au cœur des marchés financiers mondiaux.

Impact stratégique pour KindlyMD et l’industrie de la santé

Pour KindlyMD, une entreprise dédiée à la fourniture de services de santé intégrés, cette fusion représente un saut stratégique. Tim Pickett, PDG de KindlyMD, a indiqué que l’expertise de Nakamoto en matière de stratégie Bitcoin et de gestion de trésorerie renforcerait les opérations de santé de KindlyMD et générerait de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Au sein de l’entité combinée, KindlyMD continuera de se concentrer sur la lutte contre la crise des opioïdes grâce à des services de santé holistiques, tout en s’appuyant sur la stratégie de trésorerie Bitcoin de Nakamoto pour explorer de nouvelles voies de croissance et d’expansion. Les services spécialisés en consultations externes de KindlyMD, y compris l’intégration de la santé mentale et l’éducation en médecine alternative, resteront au cœur du modèle de santé de l’entreprise.

Une équipe aguerrie avec une expertise de niveau leaders de l’industrie

À l’issue de la fusion, la société combinée sera dirigée par David Bailey en tant que PDG. Le leadership de Bailey, avec des décennies d’expérience au sein de l’écosystème Bitcoin, positionne Nakamoto comme un sérieux candidat pour combler l’écart entre le Bitcoin et la finance traditionnelle. Il sera épaulé par une équipe de direction chevronnée, disposant d’une expertise approfondie en Bitcoin et en finance numérique.

Le conseil d’administration comprendra six administrateurs nommés par Nakamoto et un nommé par KindlyMD, reflétant l’expertise combinée et des perspectives diverses à la fois sur le Bitcoin et la santé. Le conseil devrait être finalisé avant la clôture de la fusion.

Détails de la transaction et perspectives futures

La transaction fera en sorte que les actions de KindlyMD continueront de se négocier sur Nasdaq sous le symbole « KDLY » jusqu’à ce que la société combinée adopte un nouveau nom et un nouveau symbole boursier. Le financement PIPE, fixé à 1,12 $ par action, a attiré plus de 200 investisseurs issus de six continents, dont certaines des principales sociétés d’investissement mondiales et des acteurs de l’écosystème Bitcoin. Parmi eux figurent Actai Ventures, Arrington Capital et Van Eck, entre autres.

On s’attend à ce que la fusion et les financements qui l’accompagnent soient clôturés simultanément, sous réserve de l’approbation des actionnaires de KindlyMD et des conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de l’opération, Nakamoto conclura un accord de services marketing avec BTC Inc., afin d’assurer un soutien continu à la stratégie de trésorerie Bitcoin.

Un pas en avant pour Bitcoin et les marchés publics

Cette fusion représente une avancée audacieuse dans l’évolution de la relation entre Bitcoin et les marchés financiers traditionnels. En combinant la stratégie de trésorerie Bitcoin de Nakamoto avec les activités de santé de KindlyMD, la nouvelle entité formée cherchera à ouvrir la voie à l’intégration de Bitcoin dans les marchés de capitaux grand public, tout en continuant à développer ses initiatives de santé.

Avec un nombre croissant d’investisseurs institutionnels manifestant de l’intérêt, la fusion indique que le rôle de Bitcoin dans la finance mondiale pourrait atteindre un nouveau point d’inflexion. Les investisseurs observeront de près la manière dont la société nouvellement formée mènera cette stratégie unique à cheval sur plusieurs secteurs et si elle pourra tenir sa promesse d’amener le Bitcoin au cœur des marchés de capitaux mondiaux.