La folie d'Elon Musk pour la « fabrique de puces d'une valeur de mille milliards » révèle la réalité de la pénurie de puces AI

La semaine dernière samedi, lorsque Elon Musk est monté sur scène pour annoncer son projet de se lancer dans la fabrication de semi-conducteurs, il a eu recours à un langage des plus exagéré.

« J’ai une annonce importante à faire, ce sera le plus grand projet de fabrication de puces de l’histoire à ce jour », a-t-il déclaré à une petite partie du public réuni à Austin, dans l’État du Texas, « cela va vraiment hisser l’industrie vers un nouveau sommet, un sommet que les gens n’ont même pas encore imaginé. Nous allons augmenter l’ordre de grandeur de la configuration actuelle. »

Personne n’avait jamais proposé un plan d’une telle ampleur que celle évoquée par Musk, « la trillion fab (Terafab) ». Selon sa description, le projet consisterait en une immense usine, dédiée à la production de semi-conducteurs de pointe pour l’intelligence artificielle, la technologie des robots et l’exploration spatiale. Il ne s’agirait pas seulement de défier les plus grands fabricants de puces au monde, TSMC (TSM), mais il prévoit aussi de produire à une échelle très supérieure aux capacités de production actuelles de l’industrie.

Son ampleur est tout simplement incroyable. Des analystes de Bernstein estiment que le projet nécessiterait de 5 000 à 13 000 milliards de dollars de dépenses d’investissement, soit la construction de 140 à 360 usines, chacune produisant 50 000 wafers par mois, afin d’atteindre l’objectif de 1 térawatt de puissance de calcul qu’il a fixé chaque année.

En tant qu’actuel numéro un mondial des fortunes, Musk a déjà, à plusieurs reprises, réalisé des choses considérées comme impossibles par d’autres : avec SpaceX, il a construit une activité de fusées viable commercialement ; avec Tesla, il a propulsé les voitures électriques vers le grand public ; avec Starlink, il a rendu possible la connectivité Internet dans l’espace. Pourtant, beaucoup doutent que Musk puisse, ou même qu’il ait réellement l’intention de construire cette usine qu’il a esquissée à Austin.

Y compris l’analyste de Bernstein Stacey R. (Stacey Lasgun, etc.) qui a écrit : « À notre avis, faire réellement aboutir une trillion fab est presque irréaliste. » L’ampleur de la puissance de calcul requise « correspond à l’ensemble de la capacité totale de production de semi-conducteurs actuellement déjà mise en production dans le monde, et pour produire des puces “pertinentes” pour l’IA, il faudrait même plusieurs fois la capacité existante ». Le directeur de l’institut d’analyse stratégique Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, a déclaré pour sa part que, au final, il est très probable que Musk ne construise tout simplement pas d’usine de wafers de puces.

Au contraire, la véritable intention derrière le concept de trillion fab pourrait être ailleurs : mettre en évidence la situation dans laquelle la capacité de production de puces devient de plus en plus rare, ou encore pousser les fabricants de puces à accélérer leurs efforts d’expansion ; cela pourrait aussi viser à rehausser les anticipations du marché pour le projet d’IPO de SpaceX plus tard dans l’année.

Dans la Silicon Valley, on s’inquiète de plus en plus du fait que le rythme d’expansion de l’industrie des semi-conducteurs ne suffira pas à fournir la quantité de puces dont les entreprises d’IA ont besoin pour concrétiser leurs ambitieux plans commerciaux. Les géants du cloud à grande échelle tels qu’Amazon et Alphabet prévoient d’investir, rien que cette année, environ 6 500 milliards de dollars pour construire des infrastructures d’installations de centres de données. Cela a déjà provoqué une pénurie sévère de puces de mémoire, qui commence à se propager au domaine des puces d’accélération pour l’IA.

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Responsable : Guo Mingyu