Bullish porte son objectif d'IPO à $990 millions, vise une valorisation de 4,8 milliards de dollars

Découvrez les principales actualités et événements fintech !

Abonnez-vous à la newsletter de FinTech Weekly

Lue par des dirigeants de JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna et plus encore

Bullish relève l’objectif d’introduction en bourse à 990 millions de dollars avant l’inscription à la NYSE

La plateforme d’échange de crypto soutenue par Peter Thiel lance une offre d’actions et précise une fourchette de prix dans un nouveau dépôt auprès de la SEC

Bullish, une bourse de cryptomonnaies soutenue par l’investisseur Peter Thiel, a relevé son objectif d’introduction en bourse (IPO) à 990 millions de dollars, contre 629 millions de dollars précédemment visés. Le dernier dépôt auprès de la SEC de l’entreprise présente des plans visant à proposer 30 millions d’actions dans une fourchette de prix de 32 à 33 dollars chacune.

Basée aux îles Caïmans et propriétaire du média CoinDesk, la société avait initialement prévu d’offrir 20,3 millions d’actions, à un prix compris entre 28 et 31 dollars chacune. En haut de la fourchette révisée, Bullish atteindrait une capitalisation boursière d’environ 4,8 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars prévus dans le cadre des conditions antérieures.

Intérêt des investisseurs et arrangeurs

Selon le dépôt, les fonds gérés par BlackRock et ARK Investment Management ont indiqué un intérêt potentiel pour l’achat jusqu’à 200 millions de dollars d’actions au prix de l’IPO, bien que ces expressions ne constituent pas des engagements contraignants.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group et Citigroup dirigent l’offre. La Bourse de New York a approuvé l’inscription des actions ordinaires de Bullish sous le symbole BLSH.

Deuxième tentative d’entrée en bourse

Cette IPO marque la deuxième tentative de Bullish pour entrer sur les marchés publics. En 2022, la société a cherché une fusion de 9 milliards de dollars avec une Special Purpose Acquisition Company (SPAC), mais a abandonné l’opération, invoquant des conditions de marché défavorables et un renforcement de l’examen réglementaire à l’époque.