Nvidia (NVDA) Stock augmente alors que la demande en matériel d'IA croît dans l'espace et sur Terre

TLDR

• Mistral AI a levé 830M$ et prévoit d’acheter environ 13 800 GPU Nvidia GB300 pour un nouveau centre de données à Paris, potentiellement valant ~$575M en ventes de puces
• La startup spatiale Starcloud a levé 170M$ pour une valorisation de 1,1 Md$, prévoyant un cluster GPU de satellite plus puissant après son premier succès avec un H100 en orbite
• Nvidia a dévoilé son module de calcul Space-1 Vera Rubin le 16 mars pour s’attaquer aux problèmes de goulots d’étranglement liés aux données dans les centres de données orbitaux
• Les dépenses mondiales en infrastructure cloud ont atteint 110,9 Md$ au T4 2025, en hausse de 29% sur un an, avec une prévision de croissance de 27% pour 2026
• Broadcom (AVGO) a reculé de 1,3% et AMD a gagné 1% en début de séance ce lundi

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La séance de lundi de Nvidia a démarré sur une note calme mais positive, avec deux annonces fraîches qui ont donné un léger coup de pouce à l’action.

NVIDIA Corporation, NVDA

Le principal titre est venu de la société française d’IA Mistral AI, qui a déclaré avoir levé 830 millions de dollars en financement par dette — sa première fois — afin de construire un nouveau centre de données près de Paris. L’installation abritera 13 800 GPU GB300 de Nvidia. D’après des estimations de HSBC selon lesquelles une baie de rack GB300 NVL72 coûte environ 3 millions de dollars, ce seul centre de données pourrait représenter environ 575 millions de dollars d’achats de puces pour Nvidia.

Mistral n’a pas confirmé le prix exact, et Nvidia ne divulgue pas les coûts individuels des puces. Mais l’ampleur de la commande reflète ce que les analystes suivent depuis des mois : la demande en matériel pour l’IA ne ralentit pas.

Les dépenses mondiales en infrastructure cloud ont atteint 110,9 milliards de dollars au T4 2025, soit une hausse de 29% par rapport à la même période l’an dernier, selon le cabinet de recherche Omdia. La société prévoit un taux de croissance supplémentaire de 27% pour 2026 — le type de vent favorable sur lequel Nvidia s’appuie depuis deux ans.

Nvidia vise la frontière finale

L’histoire la plus inhabituelle du jour vient de l’orbite. Starcloud, une startup construisant des centres de données dans l’espace, a déclaré avoir levé 170 millions de dollars pour une valorisation de 1,1 milliard de dollars. La société a déjà envoyé l’un des GPU H100 de Nvidia dans l’espace fin de l’an dernier à bord de sa satellite Starcloud-1 — la première fois qu’un modèle d’IA a été entraîné en orbite.

Désormais, Starcloud prévoit un deuxième lancement de satellite plus tard cette année, avec un cluster GPU complet et le plus grand radiateur commercial déployable jamais envoyé dans l’espace, générant 100 fois la puissance de calcul de la première plateforme.

Les centres de données basés dans l’espace sont présentés comme une solution potentielle à une tension croissante autour des installations terrestres — les inquiétudes liées à la contrainte sur les réseaux électriques, à l’utilisation d’eau et aux réactions des communautés ont rendu la construction sur Terre de plus en plus compliquée. Les systèmes orbitaux pourraient puiser dans l’énergie solaire et se passer de refroidissement traditionnel.

Cela dit, les obstacles techniques et financiers restent énormes, et le marché en est encore à ses tout premiers stades.

Nvidia a agi de façon proactive sur ce front il y a deux semaines. Le 16 mars, l’entreprise a annoncé le module de calcul Space-1 Vera Rubin — un matériel conçu spécifiquement pour résoudre l’un des problèmes centraux des systèmes basés dans l’espace : les goulots d’étranglement des données. Étant donné que la bande passante entre les satellites et la Terre est limitée, le nouveau module de Nvidia traite les données là où elles sont générées, plutôt que d’envoyer des données brutes vers le bas pour analyse.

Concurrence et contexte

Nvidia n’est pas la seule entreprise à viser le marché du calcul orbital. SpaceX, la société d’Elon Musk, est associée à des projets de centres de données orbitaux alimentés par l’énergie solaire, qui devraient être financés via une éventuelle introduction en bourse. Blue Origin, de Jeff Bezos, cherche pour sa part l’approbation réglementaire pour mettre près de 52 000 satellites capables de calcul par IA en orbite.

Nvidia se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfices prospectif d’environ 21,4, inférieur à celui des trimestres récents, mais tout en intégrant encore de la croissance. Sa capitalisation boursière se situe au-dessus de 4 000 milliards de dollars.

Nvidia n’a pas encore indiqué quand elle commencera à expédier le module Space-1 Vera Rubin à ses clients.

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