Wuxi Hengting Industrial : Lancement d'une consultation pour l'approbation concernant 3 obligations garanties en dollars américains, avec l'intention de réviser la définition de changement de contrôle pour l'adapter à la restructuration

Rui Siwang News : Le 27 mars, Four Seas International Investment Co., Ltd. (« l’Emetteur ») a publié un avis concernant la sollicitation de consentements relative aux obligations ci-dessous : SIHAII 5.1 08/26/27 (ISIN : XS2872703645, « Obligation 2024 »), SIHAII 4.6 04/29/28 (ISIN : XS3059550437, « Obligation de premier trimestre 2025 ») et SIHAII 5.15 05/08/28 (ISIN : XS3059550510, « Obligation de deuxième trimestre 2025 »). Les obligations susmentionnées sont garanties par Wuxi Hengtin Industrial Co., Ltd. (« le Garant »).

L’Emetteur et le Garant ont adressé, à chacun des détenteurs inscrits pertinents des obligations 2024, de l’obligation de premier trimestre 2025 et de l’obligation de deuxième trimestre 2025 (les « Détenteurs d’Obligations »), une demande visant à recueillir leur consentement concernant les modifications et les questions de renonciation relatives à chaque obligation (les sollicitations relatives à chaque obligation sont appelées « sollicitation de consentement individuelle », et les sollicitations relatives à toutes les obligations sont appelées collectivement « sollicitation de consentement »).

Contexte et objectif de la sollicitation de consentement

Les actionnaires du Garant, Wuxi Xidong New Town Urban Development Group Co., Ltd., prévoient de céder à Wuxi Hong’an Industrial Investment and Development Co., Ltd. ses droits de participation de 35,0 % dans le Garant ; et le Garant prévoit de céder à Wuxi Xidong New Town Urban Development Group Co., Ltd. 100 % de ses droits de participation dans Wuxi Xidong International Co., Ltd. de Hong Kong, en tant qu’unique actionnaire de l’Emetteur. (les éléments ci-dessus sont désignés collectivement comme « réorganisation proposée »). À la date du présent mémorandum, Wuxi Hong’an Industrial Investment and Development Co., Ltd. est une société publique détenue à 100 % par le Centre de gestion du développement et de la construction de la zone d’affaires de Wuxi Xidong. Après l’achèvement de la réorganisation proposée, le Garant ne détiendra plus aucun droit de participation dans l’Emetteur.

Par conséquent, l’Emetteur et le Garant sollicitent le consentement des Détenteurs d’Obligations afin de modifier la définition de « changement de contrôle », en supprimant l’événement déclencheur selon lequel l’Emetteur n’est plus une filiale directe ou indirecte à 100 % du Garant.

Calendrier indicatif de la sollicitation de consentement

Date de publication : 27 mars 2026.

Date limite : 9 avril 2026 à 11 h (heure d’été d’Europe centrale) (5 h de l’après-midi, heure de la Région administrative spéciale de Hong Kong), sauf prorogation (« date d’échéance »).

Date de prise d’effet des consentements électroniques : devrait entrer en vigueur dès que possible après la date d’échéance, vers le 10 avril 2026 (sauf prorogation) (« date d’entrée en vigueur »).

Annonce des résultats : dès que possible à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci (sauf prorogation).