XData Group vise le Nasdaq après l'approbation d'une opération SPAC de $180 millions

XData Group, une société leader de développement de logiciels B2B qui conçoit des solutions sur mesure pour le secteur bancaire européen, prévoit d’entrer en bourse sur Nasdaq au cours de la première moitié de 2025. La société a signé un accord définitif avec la société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (« Alpha Star »), la transaction de rapprochement d’entreprises étant évaluée à 180 millions de dollars (la « Business Combination »).

Fondée en 2022, XData Group est une entreprise de développement de logiciels B2B en pleine croissance rapide qui cherche à façonner l’avenir de la banque grâce à ses solutions innovantes. Son siège social est à Tallinn, en Estonie. La société a étendu son implantation à l’Arménie et à l’Espagne — deux pôles technologiques émergents qui s’alignent bien avec la vision de l’entreprise et son approche tournée vers l’avenir.

La fusion avec Alpha Star représente une étape stratégique majeure pour XData Group, avec l’inscription publique prévue sur le marché boursier Nasdaq, qui offrira une visibilité accrue, l’accès à de nouveaux capitaux et la capacité de développer plus efficacement ses activités en Europe et au-delà.

Les conseils d’administration d’Alpha Star et de XData Group ont tous deux approuvé à l’unanimité l’opération. À l’issue de l’opération, XData Group opérera via une société des îles Caïmans constituée par Alpha Star.

L’opération intervient dans un contexte de croissance rapide pour XData Group. En 2024, la société a connu un triplement de ses effectifs. Cette croissance impressionnante renforce la position de XData Group en tant qu’acteur significatif du développement de logiciels B2B.

Un jalon majeur de 2024 a été le lancement de la solution bancaire phare de XData Group, conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle dans la banque en ligne. Cette innovation a renforcé la position de l’entreprise en tant que fournisseur de confiance de technologies de pointe dans ce domaine.

XData Group s’est également forgé une solide réputation pour son expertise en matière de conformité et de technologie de lutte contre le blanchiment d’argent. En intégrant des outils d’IA avancés, la société fournit des solutions robustes aux organisations financières qui les aident à améliorer et à rationaliser les contrôles KYC, les processus de conformité et la détection des fraudes, garantissant le respect de la réglementation dans plusieurs juridictions. Cette approche axée sur la sécurité fait de XData Group un partenaire fiable pour préserver les opérations de banque numérique.

Avec l’inscription Nasdaq proposée, XData Group vise à s’appuyer sur cet élan, en élargissant ses offres de produits et en renforçant son engagement à faire progresser la technologie dans les services financiers. XData Group continuera d’être dirigée par son fondateur et PDG, Roman Eloshvili, qui supervisera le développement ultérieur de l’entreprise.

En réponse à la fusion, M. Eloshvili a déclaré : « Chez XData Group, nous nous engageons à fournir des services de pointe à autant d’institutions financières que possible. L’accord avec Alpha Star représente la prochaine étape de notre parcours. L’introduction en bourse nous fournira les ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux produits, ainsi que de nouveaux partenariats dans l’industrie. Forts de ces avantages, notre société continuera à fournir des solutions de premier plan à travers l’Europe et au-delà. »

Le Dr. Zhe Zhang, président et PDG d’Alpha Star, a déclaré : « Alpha Star s’est engagée, sans faille, à aider les entreprises dynamiques, en particulier dans les secteurs technologique et financier, à réaliser leur potentiel. Cette opération et l’inscription proposée sur Nasdaq offrent une opportunité de soutenir XData Group lorsqu’elle élargit ses activités, développe ses produits et s’appuie sur son service client déjà exceptionnel. »

À propos de XData Group

XData Group est une société de développement de logiciels B2B axée sur le secteur bancaire européen. Son siège social est à Tallinn, en Estonie. En se spécialisant dans des solutions technologiques de pointe, XData Group propose des services complets allant du développement d’applications front-end au développement back-end, la création de logiciels sur mesure, la conception UX/UI, ainsi que des tests de prototypes et de MVP pour des solutions de banque en ligne. XData Group a pour mission de provoquer une révolution dans le paysage bancaire, en rendant les services financiers plus innovants, plus accessibles, plus efficaces et centrés sur l’utilisateur.

À propos d’Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company est une Special Purpose Acquisition Company (SPAC) enregistrée dans les îles Caïmans. Créée en décembre 2021 et dont le siège est à New York, Alpha Star a pour objectif de faciliter les fusions, les échanges d’actions, les acquisitions d’actifs, les achats d’actions, les restructurations et les combinaisons d’affaires similaires.

Informations supplémentaires

Dans le cadre de la Business Combination proposée, (i) XData Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le Form F-4 (File No. 333-285858) contenant une déclaration de procuration préliminaire d’Alpha Star et un prospectus préliminaire (la « Registration Statement/Proxy Statement »), et (ii) Alpha Star a déposé une déclaration de procuration définitive relative à la Business Combination proposée (la « Definitive Proxy Statement ») et a envoyé par courrier la Definitive Proxy Statement et d’autres documents pertinents à ses actionnaires après que la Registration Statement/Proxy Statement a été déclarée effective le 28 mars 2025, et (iii) les propositions incluses dans la Definitive Proxy Statement ont été approuvées et adoptées lors de l’assemblée des actionnaires d’Alpha Star tenue le 2 mai 2025. La Registration Statement/Proxy Statement contient des informations importantes concernant la Business Combination proposée. Le présent communiqué ne contient pas toutes les informations qui devraient être prises en considération concernant la Business Combination proposée et n’a pas pour objectif de servir de base à toute décision d’investissement ou à toute autre décision relative à la Business Combination.

Vous êtes invité à lire la Registration Statement/Proxy Statement, la Definitive Proxy Statement et les autres documents déposés en lien avec la Business Combination proposée, car ces documents contiendront des informations importantes concernant Alpha Star, XData Group et la Business Combination. Les investisseurs et les actionnaires pourront également obtenir des exemplaires de la Registration/Proxy Statement, de la Definitive Proxy Statement et d’autres documents déposés auprès de la SEC, sans frais, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les documents déposés par Alpha Star auprès de la SEC peuvent également être obtenus gratuitement sur demande écrite adressée à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A de l’U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et de la Section 21E de l’U.S. Securities Exchange Act of 1934, fondées sur des croyances et des hypothèses et sur des informations actuellement disponibles pour Alpha Star et XData Group. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent document sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « may », « should », « expect », « intend », « will », « estimate », « anticipate », « believe », « predict », « potential », « forecast », « plan », « seek », « future », « propose » ou « continue », ou par les formes négatives de ces termes ou leurs variantes, ou des termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives.

Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes actuelles incluent, sans s’y limiter : (i) le risque que la transaction ne soit pas conclue en temps voulu, ou ne soit pas du tout conclue, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur le cours des titres d’Alpha Star, (ii) le risque que la transaction ne soit pas conclue avant la date limite de la Business Combination d’Alpha Star et le risque potentiel de ne pas obtenir de prolongation de la date limite de la business combination si Alpha Star en fait la demande, (iii) le défaut de satisfaire aux conditions requises pour la réalisation de la transaction, y compris l’adoption du Business Combination Agreement par les actionnaires d’Alpha Star et l’obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires, (iv) l’absence d’évaluation par un tiers pour déterminer s’il faut poursuivre la transaction proposée, (v) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation du Business Combination Agreement, (vi) l’effet de l’annonce ou de la mise en suspens de la transaction sur les relations commerciales, les résultats d’exploitation et l’activité générale de XData Group, (vii) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels de XData Group et d’éventuelles difficultés concernant la rétention des employés de XData Group à la suite de la transaction, (viii) l’issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre XData Group ou contre Alpha Star en lien avec le Business Combination Agreement ou la transaction proposée, (ix) la capacité d’obtenir l’approbation pour l’inscription ou le maintien de l’inscription des titres de PubCo sur une bourse nationale de valeurs mobilières à la suite de la Business Combination, (x) le prix des titres de PubCo peut être volatil en raison d’une variété de facteurs, y compris les changements dans les secteurs concurrentiels et réglementés dans lesquels PubCo opère, les variations de performance opérationnelle entre les concurrents, les changements dans les lois et réglementations affectant les activités de PubCo, l’incapacité de PubCo à mettre en œuvre son plan d’affaires ou à atteindre ou dépasser ses prévisions financières et les changements dans la structure du capital combiné, (xi) la capacité de mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après l’achèvement de la transaction proposée, et d’identifier et de concrétiser des opportunités supplémentaires, (xii) le montant des demandes de rachat effectuées par les actionnaires ordinaires publics d’Alpha Star, (xiii) les coûts liés à la business combination proposée, et (xiv) les effets des catastrophes naturelles, des attaques terroristes et de la propagation et/ou de l’endiguement des maladies infectieuses sur les transactions proposées ou sur la capacité de mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après l’achèvement des transactions proposées. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous devriez examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » de la déclaration d’enregistrement d’Alpha Star sur le Form S-1 (File No. 333-257521) déclarée effective par la SEC le 13 décembre 2021, et dans les autres documents déposés, ou à déposer, auprès de la SEC par Alpha Star ou XData Group, y compris une déclaration d’enregistrement sur le Form F-4 (File No. 333-285858) qui a été déclarée effective par la SEC le 28 mars 2025. Ces dépôts identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des événements et des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont mis en garde contre le fait de se fier indûment aux déclarations prospectives, et Alpha Star et XData Group n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ni XData Group ni Alpha Star ne donnent aucune assurance quant au fait que XData Group ou Alpha Star atteindra ses attentes.

Participants à la sollicitation

Alpha Star et XData Group, ainsi que certains de leurs administrateurs et dirigeants, peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’Alpha Star en lien avec la Business Combination. Les informations concernant les personnes qui, conformément aux règles de la SEC, peuvent être considérées comme participants à la sollicitation des actionnaires d’Alpha Star en lien avec la Business Combination sont présentées dans les dépôts d’Alpha Star auprès de la SEC. Vous pouvez trouver davantage d’informations sur les administrateurs et dirigeants d’Alpha Star dans ses dépôts auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects sont incluses dans la déclaration de procuration/prospectus en lien avec la Business Combination. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration de procuration/prospectus avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir des exemplaires gratuits de ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent document ne constitue pas une déclaration de procuration ni une sollicitation de procuration, de consentement ou d’autorisation concernant quelque valeur mobilière que ce soit ou concernant la transaction proposée décrite ci-dessus, et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de quelque valeur mobilière d’Alpha Star ou de XData Group ou de la société post-transaction, et il ne doit y avoir aucune vente de telles valeurs mobilières dans quelque État ou juridiction que ce soit dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite excepté au moyen d’un prospectus répondant aux exigences du Securities Act.