Les banques de petite et moyenne taille transforment la gestion des risques en une gouvernance durable. La reconstruction de la crédibilité est essentielle.

Interrogez l’IA · Comment les mécanismes de transmission du risque peuvent-ils créer une boucle négative dans les banques de taille moyenne et petite ?

Rapporteur de 21st Century Business Herald Zhang Xin

Sous les orientations stratégiques du développement de haute qualité du secteur financier et de la construction d’une puissance financière, le travail d’éradication des risques des banques de taille moyenne et petite est en train d’évoluer profondément, passant d’une action de percée d’urgence à une gouvernance durable.

Le 26 mars, Chen Xutong, vice-président directeur du département de notation financière chez United Credit Rating, a déclaré lors du forum United Credit Rating 2026 sur les perspectives de crédit du marché obligataire chinois que, à l’heure actuelle, le risque global des banques de taille moyenne et petite est maîtrisable, mais qu’il faut rester vigilant face aux risques de queue. L’objectif final de la résolution des risques consiste à reconstruire le crédit grâce à la synergie de plusieurs parties, à pousser l’industrie à réaliser un « gain de qualité » dans le « retrait des volumes », et à revenir à l’essence même du service à l’économie réelle.

Du point de vue de la conception au niveau supérieur, l’orientation des politiques de traitement des risques des banques de taille moyenne et petite est déjà très claire. De la construction d’un système financier dans le cadre du 14e Plan quinquennal à la construction d’une puissance financière dans le cadre du 15e Plan quinquennal, l’objectif stratégique met davantage l’accent sur le développement de haute qualité de la finance et la sécurité en parallèle ; le modèle de développement se tourne vers l’encouragement du développement différencié et de haute qualité, tandis que le traitement des risques passe de la « gestion d’urgence » à la « gouvernance durable ».

Parallèlement, le régulateur a déjà clarifié le cadre central de la gouvernance durable, incluant l’exigence globale de correction précoce, de traitement en circuit fermé, et de la stratégie « retirer des volumes tout en améliorant la qualité » ; un mécanisme de coopération où les trois parties, le gouvernement central, les autorités locales et les régulateurs, sont liées ; le principe de renforcement de la responsabilité « qui approuve, qui supervise, qui est responsable » ; et des modalités de traitement menées en parallèle sur trois lignes : fusion et restructuration, réparation en ligne, et sortie du marché à caractère plus « marchand ».

Chen Xutong a analysé que, actuellement, le secteur des banques de taille moyenne et petite présente quatre grandes caractéristiques : la baisse de leur part de marché, le rétrécissement des marges bénéficiaires sur intérêts, un niveau de risque d’actifs plus élevé, et des capacités de reconstitution des capitaux relativement limitées. En même temps, certaines banques de taille moyenne et petite ont des structures de capital complexes et une gouvernance d’entreprise fragile, ce qui cache des risques potentiels, et en fait une zone de risque prioritaire au centre de l’attention du marché et de la supervision.

Alors, comment les risques de l’industrie des banques de taille moyenne et petite se forment-ils et se transmettent-ils ?

Chen Xutong estime que la cause principale réside dans le fait que, en tant que banques régionales, les racines des risques des banques de taille moyenne et petite sont profondément liées à la structure industrielle régionale et aux caractéristiques des entités économiques locales. Dès que l’économie entre dans un cycle de ralentissement, la pression concurrentielle sur les principales industries régionales augmente, ce qui déclenche une boucle négative. D’une part, la capacité de remboursement des emprunteurs diminue, ce qui entraîne des signaux d’alerte concernant la qualité des actifs. D’autre part, le ralentissement économique réduit les besoins en prêts des entreprises ; ajoutée à la concurrence des grandes banques, cela force les banques de taille moyenne et petite à s’adresser à des clients de moindre qualité, augmentant ainsi la pression sur la gestion du risque.

Chen Xutong a déclaré que, sous l’effet de ces deux facteurs, la qualité des actifs des banques de taille moyenne et petite baisse, obligeant la banque à provisionner davantage de provisions, ce qui érode le profit ; la capacité d’alimentation endogène du capital est alors affaiblie ; le ratio d’adéquation des fonds propres subit une pression, ce qui conduit ensuite à un ajustement passif des stratégies opérationnelles, formant ainsi une chaîne de transmission où le risque devient progressivement plus visible. À l’heure actuelle, la qualité des actifs dans les domaines immobilier d’entreprise et celui des plateformes de financement des gouvernements locaux a été contrôlée dans une certaine mesure grâce à des mesures de protection de politique publique, mais le risque dans le secteur de la vente au détail continue d’être exposé. Dans certaines banques, les prêts à la consommation et le taux de créances douteuses des cartes de crédit restent encore dans une tendance à la hausse, devenant des points de risque nécessitant une attention particulière.

Le directeur général du département de recherche et de développement de United Credit Rating, Lin Qing, a ajouté que les institutions financières de taille moyenne et petite sont généralement confrontées à des défis tels qu’une pression sur la croissance de l’activité, des difficultés à améliorer la capacité bénéficiaire, un risque de dégradation de la qualité des actifs et une possible accentuation de la divergence par le biais de ratios d’adéquation des fonds propres. Même si le « passage des villageoises en succursales » et les fusions et restructurations des institutions peuvent contribuer à réduire les risques, il reste à observer l’efficacité de leur transformation.

Bien que les défis persistent, grâce à la résolution concentrée des risques sur la période du 14e Plan quinquennal, en particulier durant les cinq dernières années, via des moyens tels que les fusions et restructurations, l’entrée de capitaux de l’État, l’augmentation de capital via des obligations spéciales et l’aide des gouvernements locaux pour la cession des créances improductives, le risque global des banques de taille moyenne et petite s’est nettement resserré et le risque systémique a été efficacement maîtrisé. Cependant, Chen Xutong souligne que les risques de la « queue » doivent encore faire l’objet d’une surveillance continue.

Les données de notation du risque de la Banque populaire de Chine montrent qu’à l’heure actuelle, le nombre d’établissements bancaires présentant un risque élevé est passé de 357 à la fin de 2023 à 312 au premier semestre 2025, soit une baisse de 45. Le nombre total d’établissements bancaires ayant participé à l’évaluation est passé de plus de 3900 à 3500, soit une baisse de 400. Cela reflète de manière intuitive les résultats de la stratégie « réduire des volumes tout en améliorant la qualité ». Du point de vue régional, 9 provinces ont déjà atteint le « zéro établissement à risque élevé », et l’écosystème financier régional continue de s’améliorer.

« L’objectif final de la résolution des risques n’est pas seulement d’effacer le risque, mais de permettre aux banques de taille moyenne et petite de reconstruire le crédit et de revenir à un développement de haute qualité », a insisté Chen Xutong. La reconstruction du crédit doit s’appuyer sur « cinq piliers » qui se renforcent mutuellement : d’abord, consolider les fondations de la gouvernance d’entreprise ; ensuite, bâtir un système de contrôle des risques complet ; troisièmement, renforcer le moteur de la responsabilisation par la technologie ; quatrièmement, construire une équipe de talents spécialisés ; et cinquièmement, améliorer les garanties des politiques externes.

Sur cette base, il faut mettre en œuvre des mesures différenciées pour les banques de taille moyenne et petite. Les banques de gestion urbaine de qualité et les coopératives de crédit rurales au niveau provincial devraient renforcer leurs leaders régionaux, et développer des caractéristiques dans la finance inclusive et la finance verte ; les nouvelles banques récemment créées après l’intégration, telles que la Banque Sichuan et la Banque Shanxi, doivent accélérer l’unification de leurs systèmes de contrôle des risques et de leurs systèmes IT afin de réaliser une « fusion chimique », de réparer la confiance du marché ; les petites institutions dans les régions en situation de faiblesse doivent se concentrer sur les services essentiels, contrôler strictement l’exploitation transrégionale et accélérer la restructuration ou la sortie du marché à caractère plus marchand ; dans les régions où les risques sont plus faibles, comme le Nord-Est et le Nord-Ouest, des modèles exceptionnels peuvent être explorés, tels que « une coordination au niveau provincial + la gestion confiée à une grande banque + une mutualisation et une centralisation de la couverture/prise en charge des risques ».