FMDQ inscrit l'obligation à taux fixe de 30 milliards de N de Champion Breweries

FMDQ Securities Exchange Limited a approuvé l’inscription du billet obligataire à taux fixe de premier rang non garanti (Senior Unsecured Fixed Rate Bond) de la série 1, d’une durée de 5 ans, à 19,50 %, de Champion Breweries Plc, pour un montant de 30 milliards de N, dans le cadre de son programme d’émission d’obligations de 45 milliards de N.

L’approbation a été divulguée dans une déclaration envoyée par e-mail par la Bourse à la suite d’une réunion de son comité des cotations et des marchés, permettant au brasseur d’approfondir l’accès au financement à long terme via le marché nigérian des capitaux de la dette.

La cotation offre à Champion Breweries une plateforme transparente et efficace pour lever des capitaux tout en donnant aux investisseurs l’occasion de participer à un instrument à revenu fixe adossé à un acteur de premier plan du secteur des boissons au Nigeria.

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Ce que FMDQ dit

FMDQ Securities Exchange Limited a noté que l’approbation réussie de l’obligation met en évidence la poursuite de l’activité sur le marché de la dette d’entreprise au Nigeria, en particulier au sein du segment des biens de consommation.

• « Le comité des cotations et des marchés a approuvé l’inscription de l’obligation à taux fixe de premier rang non garanti (Senior Unsecured Fixed Rate Bond) de la série 1 de Champion Breweries Plc, d’un montant de 30 milliards de N. »
• « L’émission a été réalisée dans le cadre du programme d’émission d’obligations de 45 milliards de N de la société. »
• « La transaction reflète une croissance soutenue dans le sous-secteur des brasseries nigérianes et offre un accès efficace à des capitaux institutionnels à long terme. »

Commentant cette évolution, le directeur des opérations (Group Chief Operating Officer) de FMDQ Group PLC, Mme Tumi Sekoni, a exprimé son optimisme quant à la cotation, en indiquant que la Bourse reste déterminée à soutenir les entreprises dans la levée de capitaux afin de stimuler une croissance économique durable.

Plus d’informations

Champion Breweries prévoit d’affecter le produit net de l’émission d’obligations à des priorités stratégiques visant à renforcer ses opérations et sa position sur le marché.

• Les fonds serviront à améliorer l’efficacité opérationnelle et à moderniser les infrastructures de production.
• Le produit contribuera également au renforcement de la base de capital de la société et aux initiatives d’expansion.
• On s’attend à ce que l’émission d’obligations positionne la société pour une croissance durable tout en apportant une valeur à long terme aux parties prenantes.

L’émission, parrainée par Rand Merchant Bank Nigeria Limited, met en évidence le rôle croissant du marché domestique des obligations dans le financement de l’expansion des entreprises à travers les principaux secteurs de l’économie nigériane.

Ce que vous devez savoir

L’émission d’obligations de Champion Breweries intervient dans un contexte d’élan financier solide, la société annonçant une hausse de 108 % de son bénéfice avant impôts pour atteindre 2,65 milliards de N en 2025.

• La hausse du bénéfice avant impôts a été portée par la croissance des revenus de 43 %, à 29,8 milliards de N, et par l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
• Le brasseur lève également activement des capitaux, notamment une offre publique de 42 milliards de N visant à financer l’acquisition du portefeuille de marques Bullet.
• On s’attend à ce que la levée de capitaux stimule son empreinte d’expansion et diversifie ses sources de revenus sur les marchés africains.

L’obligation à taux fixe de premier rang non garanti (Senior Unsecured Fixed Rate Bond), avec une durée de 5 ans et un coupon de 19,50 %, offre un revenu prévisible tout en permettant à la société de lever des fonds sans diluer la participation des actionnaires.

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