David Bailey’s Nakamoto va fusionner avec KindlyMD, lançant une trésorerie Bitcoin avec $510 million PIPE

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Nakamoto et KindlyMD annoncent une fusion pour établir Bitcoin Treasury, levant 510 millions de dollars

David Bailey, une figure importante de l’écosystème Bitcoin, a annoncé une fusion entre Nakamoto Holdings Inc. et KindlyMD, ** visant à créer la première trésorerie Bitcoin cotée en bourse**. La transaction, révélée le 12 mai 2025, verra Nakamoto—une société holding émergente, native du Bitcoin—s’unir à KindlyMD, un fournisseur de services de santé, pour lancer une stratégie ambitieuse de Bitcoin Treasury.

Dans le cadre de cette fusion, la société combinée cherchera à accumuler du Bitcoin et à l’utiliser pour augmenter ses avoirs en Bitcoin par action, une stratégie visant à offrir de la valeur aux actionnaires via diverses émissions de capitaux propres et de dette. La fusion a attiré un soutien financier important, avec 510 millions de dollars levés par un placement privé en actions publiques (PIPE) et 200 millions de dollars supplémentaires via des senior secured convertible notes.

Un nouveau chapitre pour Bitcoin sur les marchés publics

Cette fusion marque une étape majeure vers l’intégration du Bitcoin dans les marchés de capitaux traditionnels. La stratégie de Nakamoto, menée par David Bailey, vise à créer une société de Bitcoin Treasury pouvant être cotée en bourse, permettant aux investisseurs d’accéder au Bitcoin dans une structure conforme et transparente.

Bailey, également fondateur de BTC Inc et co-fondateur de Bitcoin Magazine, a souligné que la vision de Nakamoto est d’accélérer l’adoption du Bitcoin en offrant une voie claire d’investissement à travers divers instruments de marché comme les actions, la dette et les structures hybrides.

« Nous croyons qu’un avenir où chaque bilan—public ou privé—détient du Bitcoin est à portée de main », a déclaré Bailey, insistant sur l’importance stratégique de cette fusion. Il a précisé que l’objectif de Nakamoto est d’être le premier conglomérat cotée en bourse conçu pour propulser le Bitcoin au cœur des marchés financiers mondiaux.

Impact stratégique sur KindlyMD et l’industrie de la santé

Pour KindlyMD, une entreprise dédiée à la fourniture de services de santé intégrés, cette fusion représente une avancée stratégique. Tim Pickett, PDG de KindlyMD, a indiqué que l’expertise de Nakamoto en stratégie Bitcoin et gestion de trésorerie renforcerait les opérations de KindlyMD et créerait une valeur durable pour ses actionnaires.

Sous la nouvelle entité, KindlyMD continuera de se concentrer sur la lutte contre la crise des opioïdes grâce à des services de santé holistiques, tout en exploitant la stratégie de Bitcoin Treasury de Nakamoto pour explorer de nouvelles voies de croissance et d’expansion. Les services spécialisés en consultation externe, notamment l’intégration de la santé mentale et l’éducation à la médecine alternative, resteront au cœur du modèle de soins de KindlyMD.

Une équipe expérimentée avec une expertise de premier plan

Après la fusion, la société combinée sera dirigée par David Bailey en tant que CEO. Son leadership, fort de plusieurs décennies d’expérience dans l’écosystème Bitcoin, positionne Nakamoto comme un acteur clé pour faire le pont entre Bitcoin et la finance traditionnelle. Il sera épaulé par une équipe de direction expérimentée, possédant une expertise approfondie en Bitcoin et finance numérique.

Le conseil d’administration comprendra six membres nommés par Nakamoto et un nommé par KindlyMD, reflétant la diversité des compétences et des perspectives dans les domaines du Bitcoin et de la santé. La composition du conseil sera finalisée avant la clôture de la fusion.

Détails de la transaction et perspectives d’avenir

La transaction verra les actions de KindlyMD continuer à être négociées sur Nasdaq sous le symbole « KDLY » jusqu’à ce que la société fusionnée adopte un nouveau nom et un nouveau symbole boursier. Le financement PIPE, évalué à 1,12 $ par action, a attiré plus de 200 investisseurs issus de six continents, parmi lesquels des grands fonds d’investissement mondiaux et des acteurs de l’écosystème Bitcoin. Parmi eux figurent Actai Ventures, Arrington Capital, Van Eck, et d’autres.

La fusion et les financements associés devraient être finalisés simultanément, sous réserve de l’approbation des actionnaires de KindlyMD et des conditions habituelles de clôture. Dans le cadre de cette opération, Nakamoto signera également un marketing services agreement avec BTC Inc., afin d’assurer un soutien continu à la stratégie de Bitcoin Treasury.

Un pas en avant pour Bitcoin et les marchés publics

Cette fusion représente une étape audacieuse dans l’évolution de la relation entre Bitcoin et les marchés financiers traditionnels. En combinant la stratégie de Bitcoin Treasury de Nakamoto avec les activités de KindlyMD dans le secteur de la santé, la nouvelle entité cherchera à ouvrir la voie à une intégration plus large du Bitcoin dans les marchés de capitaux tout en poursuivant ses initiatives dans le domaine de la santé.

Avec un nombre croissant d’investisseurs institutionnels intéressés, cette fusion indique que le rôle du Bitcoin dans la finance mondiale pourrait atteindre un nouveau point d’inflexion. Les investisseurs suivront de près la manière dont la société nouvellement formée gérera cette stratégie innovante à travers plusieurs secteurs, et si elle pourra tenir sa promesse d’amener le Bitcoin au centre des marchés de capitaux mondiaux.