Les produits de “Viagra” traversent une crise de la quarantaine : Eli Lilly cède ses droits sur le produit, et Baiyunshan enregistre une baisse consécutive sur deux ans

Demandez à l’IA · Comment l’expiration des brevets et les politiques d’achats groupés (集采) reconfigurent le paysage du marché des médicaments ED ?

Le Quotidien de l’Économie (每经) journaliste : Chen Xing · Rédacteur en chef : Huang Sheng

Dans les recoins les plus discrets de la santé masculine en Chine, une bataille commerciale clandestine qui dure depuis plus de vingt ans est en train d’entrer dans une nouvelle phase.

Autrefois, un petit comprimé bleu définissait toute une époque. En tant que premier médicament oral mondial de traitement de la DE (troubles de l’érection), le Viagra de Pfizer a fait irruption en 1998, est entré en Chine en 2000, et depuis, le terme « Viagra » est devenu le synonyme de cette catégorie. Dans la foulée, Cialis de Lilly, avec sa positionnement différenciant « durée d’action de 36 heures », a rejoint la danse, établissant un duopole de trois acteurs étrangers : Viagra, Cialis et Levitra d’ Bayer. Jusqu’en 2014, JinGe de Guangzhou Baiyunshan est apparu avec le statut de premier générique national en tant que copie, en déchirant le marché grâce à ses avantages de prix, réécrivant la situation en une nouvelle ère : « marques nationales dominantes, médicaments d’origine se repliant ».

Cependant, lorsque l’on arrive à l’année 2026, l’histoire derrière ces trois noms est en train d’être réécrite. Le Viagra fait face à une contraction continue après le « précipice » lié à l’expiration du brevet, Cialis est progressivement séparé par sa société mère, et JinGe — autrefois en plein essor — a aussi fini par rencontrer sa « crise de la quarantaine ».

« Viagra » sur le marché en Chine depuis 20 ans : les vieux médicaments arrivent au carrefour de leur destin

Viagra, Cialis et JinGe appartiennent tous à la même catégorie de médicaments : les inhibiteurs de la PDE5. Leur mécanisme pharmacologique est identique, mais leurs origines, leurs ingrédients et leur statut dans la « rivière » sont tout à fait différents.

Le Viagra est la source du terme « Viagra ». Son principe actif est le sildénafil citrate (枸橼酸西地那非), mis au point par Pfizer ; c’est le premier médicament oral contre la DE au monde, et aussi le symbole incontesté de cette catégorie. Pendant plus de dix ans après sa mise sur le marché, il a quasiment monopolisé le marché mondial.

Cialis, lui, est une revanche du « numéro deux ». Son principe actif est le tadalafil, développé par Lilly, et entré en Chine en 2005. La plus grande différence avec le Viagra réside dans la durée d’action — Cialis dure jusqu’à 36 heures — et c’est aussi le seul inhibiteur de la PDE5 approuvé à la fois pour traiter la DE et l’hypertrophie bénigne de la prostate (BPH).

JinGe est arrivé plus tard, et c’est aussi un fauteur de troubles. Son ingrédient est identique à celui du Viagra : le sildénafil, mais il s’agit d’un générique chinois. Lors de son lancement en 2014, la stratégie fixée par Guangzhou Baiyunshan a été simple et brutale : prix à quantité identique en baisse de 30 %, dose par prise divisée par deux, et coût par prise pour les patients inférieur de 60 % à celui du médicament d’origine. Cette « coupe » a façonné la configuration des dix années suivantes.

En partant du lancement du Viagra en Chine en 2000, ce marché des médicaments urologiques a raconté, au cours des plus de vingt dernières années, une histoire de transformation commerciale passant de « monopole des acteurs étrangers » à « substitution par les médicaments nationaux », puis à « bataille entre de nombreux acteurs ». Les acteurs étrangers, passés du monopole à la « séparation », les génériques nationaux, passés d’une croissance en plein essor à un retournement à la baisse : ce vieux médicament atteint de nouveau le carrefour de son destin.

Parmi eux, en tant que pionnier, Viagra est passé du « médicament miracle » à plus de 100 yuans par comprimé à un simple participant dans la guerre des prix, mais il conserve encore une part dans le marché hors-hôpital grâce à son capital de marque.

En tant qu’acteur de la concurrence différenciée, Cialis est passé des actifs centraux de Lilly à une activité séparée comme non essentielle. Mais après sa transition vers le marché hors-hôpital entre les mains de Menarini, en 2024, il conserve encore environ 935 millions de yuans de chiffre d’affaires.

En tant que pionnier de la substitution nationale, JinGe est parti de zéro pour grimper au sommet et devenir le numéro un du secteur. Pourtant, au cœur du marché des génériques soumis à l’intensification, il s’est retrouvé dans une impasse de « baisse simultanée de la quantité et du prix ». Et une nouvelle série de médicaments innovants nationaux est en train d’essayer d’utiliser une différenciation fondée sur la valeur clinique, afin de sortir de la boue de la guerre des prix.

« Sortie » de Cialis : de l’actif vedette à l’actif séparé

L’histoire de Cialis est un manuel typique du cycle de vie d’un médicament d’origine.

En 2007, le chiffre d’affaires mondial de Cialis a dépassé pour la première fois 1,2 milliard de dollars, se rapprochant de près de celui de Viagra de l’époque. En 2017, son chiffre d’affaires mondial a atteint un pic de 2,323 milliards de dollars. Mais après cela, l’expiration des brevets et l’impact des génériques ont fait chuter brutalement cette courbe de croissance.

Sur le marché chinois, Cialis a également subi un autre coup. En avril 2020, le brevet d’utilisation de Cialis pour la DE a expiré en Chine. La même année, les comprimés de tadalafil ont été inclus dans le deuxième lot de la liste nationale des médicaments soumis aux achats groupés (集采) ; Lilly n’a pas remporté l’appel d’offres. Cette année-là, le chiffre d’affaires de Cialis au niveau des hôpitaux a chuté d’environ 60 %. L’effet de la perte d’appel d’offres lors des 集采 s’est fait sentir immédiatement : les données de 2024 montrent que, dans les ventes d’hôpital publiques de tadalafil, Justpharmaceutical Tianqing (正大天晴) à elle seule dépasse déjà 30 %, tandis que Cialis (médicament d’origine) ne représente que moins de 20 %.

En 2021, Lilly a vendu ses droits sur le marché chinois continental de Cialis à la société italienne de biopharmaceutiques Menarini. À ce moment-là, lors d’entretiens avec les médias, Lilly a indiqué que cette décision visait à concentrer des ressources pour accélérer le développement de Lilly Pharma dans cinq grands domaines thérapeutiques : diabète, oncologie, maladies auto-immunes, douleur et maladies neurodégénératives. Autrefois produit phare, Cialis est devenu dès lors un « actif non essentiel » de la société mère.

Désormais, cette séparation se poursuit encore. En mars 2026, YuLi Pharmaceutical (裕利医药) a annoncé l’acquisition de l’ensemble des droits de Cialis en Chine à Hong Kong, à Macao et en Corée, y compris le droit de marque, le droit d’approbation de l’enregistrement produit et les licences de production. Après la finalisation de cette acquisition, le nombre de marchés où YuLi Pharmaceutical détient des droits sur Cialis en Asie est passé de 8 à 11.

Cependant, après s’être tourné vers le marché hors-hôpital, Cialis a au contraire trouvé un nouvel espace de survie. Selon les données de Minet (米内网), en 2024, le chiffre d’affaires de Cialis dans les ventes en hôpital ne restait qu’à 53,2 millions de yuans ; mais dans les pharmacies et sur les boutiques en ligne, les ventes ont atteint respectivement 426 millions de yuans et 509 millions de yuans, soit un total de 935 millions de yuans.

Le 24 mars, le journaliste a envoyé par e-mail à l’adresse de Lilly Pharma les demandes concernant les droits des autres marchés régionaux de Cialis, et autres questions ; jusqu’au moment de la rédaction, aucune réponse n’a été obtenue.

La « crise de la quarantaine » de JinGe : du plein essor au retournement à la baisse

Si la « sortie » de Cialis est le destin des médicaments d’origine, la baisse de JinGe reflète la difficulté collective du marché des génériques.

JinGe est le produit phare central de Guangzhou Baiyunshan. Dès la première année après sa mise sur le marché, ses ventes ont dépassé 700 millions de yuans. En 2016, sa part de marché a bondi jusqu’à 49 %, dépassant Viagra pour devenir le numéro un du secteur. En 2017, sa part de marché est encore montée à 55 %, restant solidement en tête. En 2019, JinGe a officiellement dépassé Viagra en chiffre d’affaires et en volume de ventes, devenant le « numéro un » des médicaments anti-DE en Chine. En 2023, les ventes de JinGe ont atteint un pic historique de 1,29 milliard de yuans, le volume de ventes a dépassé 100 millions de comprimés, et sa marge brute s’est maintenue durablement au-dessus de 90 %. Il n’est pas seulement le produit le plus rentable de Guangzhou Baiyunshan, mais aussi un cas emblématique de la reconquête des génériques nationaux.

Mais le point de bascule arrive en 2024. D’après le rapport annuel de Guangzhou Baiyunshan, cette année-là, le chiffre d’affaires de JinGe a diminué d’environ 20 % en glissement annuel, le volume de ventes a baissé de plus de 10 %, et les stocks ont explosé, augmentant de près de 50 %. En 2025, la baisse se poursuit : sur l’ensemble de l’année, les ventes totales d’environ 79,87 millions de comprimés, soit près de 8 millions de moins que l’année précédente ; le chiffre d’affaires a baissé de 26,18 % en glissement annuel. C’est la deuxième année consécutive de baisse de JinGe, après que ses ventes et ses revenus ont tous deux diminué pour la première fois en 2024.

Au 2025 mars, près de 50 entreprises en Chine ont déjà obtenu des documents d’approbation pour des génériques de sildénafil. Le nombre total de demandes de génériques déposées atteint 137 ; pour les génériques de tadalafil, les entreprises dépassent 70, et les documents d’approbation (y compris plusieurs dosages) dépassent 100.

L’afflux continu de nouveaux acteurs a produit comme conséquence directe une guerre des prix. En 2020, les comprimés de sildénafil citrate de Qilu Pharmaceutical (齐鲁制药) ont été proposés à 2,08 yuans par comprimé, avec une baisse de 92 %. C’est devenu le seul produit remportant en exclusivité l’appel d’offres des 集采 cette année-là, et JinGe comme Viagra ont été mis hors de la course. Au premier semestre 2023, la part de marché de Qianwei (千威) dans les hôpitaux publics était déjà près du double de celle de Viagra, tandis que les ventes de JinGe dans les hôpitaux publics étaient presque nulles.

Même sur le marché hors-hôpital, la guerre des prix ne s’est pas arrêtée. Sur les plateformes e-commerce, le prix unitaire après la plus forte remise pour les comprimés de Viagra 50 mg est tombé à 29,8 yuans, soit une baisse de plus de 70 % par rapport au prix unitaire de plus de 100 yuans au début de sa commercialisation. Les produits de JinGe à spécifications identiques ont eux aussi depuis longtemps quitté l’époque des centaines de yuans.

La « crise de la quarantaine » de JinGe, dans l’essence, découle inévitablement du fait que la rente des génériques atteint son maximum. Lorsque la fenêtre du premier générique se ferme, lorsque la guerre des prix atteint le prix plancher, et lorsque la compression du marché existant approche de ses limites, l’histoire de la croissance ne peut plus se raconter. Pourtant, au vu des principaux produits de Guangzhou Baiyunshan, JinGe reste malgré tout son produit affichant le plus haut niveau de revenus.

Comment passer à l’étape suivante ?

Si « l’auto-intensification » du côté de l’offre est la ligne claire de cette transformation, les changements du côté de la demande sont un courant plus profond et plus dissimulé.

Face à l’impasse, les acteurs cherchent de nouvelles directions pour percer. L’innovation de la forme galénique en est une voie. En consultant la base de données de la NMPA (国家药监局), on peut voir que, des comprimés classiques aux comprimés orodispersibles, en passant par les suspensions à mélanger à sec, les formes deviennent de plus en plus variées. De nouveaux formats comme les comprimés orodispersibles, les suspensions buvables, les films orodispersibles, cherchent à « capter » les utilisateurs grâce à une expérience du type « pas besoin d’eau », « se dissout à la bouche », « prise discrète », en prenant des parts à la forme traditionnelle des comprimés.

Les médicaments innovants nationaux de catégorie 1 commencent aussi à faire leur entrée en forte densité au cours de cette année. Le 8 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, deux nouveaux médicaments ED nationaux ont été approuvés coup sur coup en l’espace de deux semaines : Angweida (昂伟达, comprimés de sildénafil mesuré ? / sel de sildénafil ?) de Wangshan Wangshui (旺山旺水) et TaiTuoTuo (泰妥妥, comprimés de tolnidaf…) de Yangzi River Pharmaceutical (扬子江药业) — les produits tentent, via un meilleur spectre d’effets indésirables et une plus grande sélectivité, de défier l’équilibre existant des inhibiteurs de la PDE5.

À partir de l’ère des « petits comprimés bleus » ouverte par Viagra, le jeu entre désormais dans une nouvelle phase. Les médicaments d’origine sont séparés, les génériques s’enlisent dans l’intensification, de nouvelles formes galéniques cherchent à percer, et le côté de la demande évolue. Lorsque les « Viagra » arrivent collectivement à leur crise de la quarantaine, le véritable problème n’est peut-être pas « qui va gagner », mais plutôt : ce marché peut-il encore donner naissance à de nouvelles histoires ?

Quotidien de l’Économie (每日经济新闻)