Pas de raccourcis : Banking as a Service (BaaS) nécessite un investissement et un engagement

L’opportunité de tirer parti de l’envergure et des bases de clients des sociétés fintech peut être séduisante pour les banques, d’autant plus que les fintech représentent une part croissante et significative des nouveaux comptes bancaires ouverts à l’échelle de l’industrie. Par conséquent, de nombreuses banques ont choisi de s’engager dans le « Banking as a Service » (BaaS), par lequel elles proposent des produits tels que des comptes chèques et d’épargne, des cartes de débit ou des prêts personnels aux clients des applications fintech. Les utilisateurs interagissent avec l’application fintech côté interface, et leurs comptes sont reliés côté serveur à la banque partenaire selon une base largement invisible, en marque blanche.

Les sociétés fintech tirent parti de la charte bancaire et des produits associés de la banque. Les banques, en retour, peuvent accéder aux marchés captifs des fintech comme moyen d’accélérer leur croissance, en particulier en matière de dépôts. Ces types de partenariats sont bénéfiques pour la banque et pour la société fintech.

Du point de vue des banques, le BaaS semble atteindre cet objectif. Une étude de 2022 de S&P a indiqué qu’au sein d’un groupe de quinze banques disposant de 1 à 3 milliards de dollars d’AUM qui s’engagent dans le BaaS, 10 connaissaient une croissance des dépôts à un rythme largement supérieur à celui de l’industrie.

La perspective d’obtenir une croissance significative des dépôts dans un contexte global de dépôts stable à légèrement en baisse, et souvent d’apporter une diversification géographique à la base de dépôts d’une banque, fait du BaaS une opportunité de croissance apparemment évidente pour les banques. Mais, bien sûr, ce n’est pas aussi simple. La perspective de dépôts « faciles » et fiables, en théorie, ne peut pas faire oublier les exigences nécessaires pour construire le BaaS avec autant de réflexion qu’une banque le ferait pour n’importe quelle autre activité.

Et pour maximiser les chances de réussite, tout cela devrait se faire dans le cadre d’un partenariat solide entre la fintech et la banque.

Tandis que les fintechs développent la technologie orientée client, les banques doivent se connecter de manière transparente côté back-end. Qu’il s’agisse d’un développement technologique propriétaire ou de l’utilisation d’une plateforme technologique supplémentaire, la banque doit affecter les ressources financières et humaines nécessaires pour tester, implémenter, maintenir et adapter une interface back-office fiable, à la pointe de l’état de l’art.

Si la banque fait appel à une plateforme technologique pour soutenir son interaction avec les fintechs, comme nous le faisons chez nbkc avec Helix by Q2, elle ne peut pas laisser entièrement la relation client à ce fournisseur ; au contraire, elle doit être visible pour la fintech et s’y impliquer, côte à côte avec la plateforme technologique. De cette manière, la banque exprime son engagement envers le partenaire fintech et renforce également son partenariat avec la plateforme technologique. Ce partenariat avec la plateforme et la fintech se traduit par un intérêt commun, partagé et « engagé », pour atteindre le succès.

Cette approche, qui signifie s’engager avec du personnel significatif, exige un investissement et garantit qu’au lieu d’être un simple fournisseur de produit indistinct, la banque est un partenaire engagé qui a investi de manière substantielle non seulement dans le BaaS, mais aussi dans ses relations BaaS. En général, les banques qui ne sont pas à la pointe de la technologie n’auront ni la crédibilité ni l’expertise pour s’engager avec ce qui est intrinsèquement une industrie pilotée par la technologie. Et les partenaires fintech ne peuvent pas être « forcés » à s’intégrer dans la structure opérationnelle existante d’une banque. Chez nbkc, nous disposons d’équipes dédiées au partenariat fintech, ainsi que de fonctions spécifiques de gestion des risques et d’exploitation propres au BaaS, pour soutenir nos partenaires fintech.

Les banques doivent aussi avoir une idée claire de l’étendue de leur offre de produits, et, en général, devraient se concentrer étroitement sur des produits essentiels qui ont une forte position dans l’environnement concurrentiel et qui sont soutenus par des processus opérationnels perfectionnés. Par exemple, chez nbkc, nous avons centré notre offre BaaS sur des produits de dépôt, comme les services de compte chèques avec cartes de débit, les comptes d’épargne traditionnels et des services FBO. Nous proposons également Compliance as a Service. Pourtant, même si le contenu de notre offre est cohérent, son utilisation varie selon le partenaire. La capacité à personnaliser en fonction des objectifs produit uniques et des processus d’implémentation de chaque fintech est essentielle.

Enfin, et c’est crucial, les banques doivent se rappeler que les fintechs s’attachent à leurs chartes bancaires et aux exigences réglementaires et aux niveaux d’examen qui y sont associés. Les régulateurs s’attendront à juste titre à ce que les banques adoptent une approche « hands-on » et aient une connaissance complète et approfondie de leurs partenaires fintech ainsi que du déploiement des offres de produits bancaires. L’innovation peut initialement dépasser la surveillance réglementaire, mais la réglementation, et les régulateurs, finissent inévitablement par rattraper leur retard. Avec les fintechs, cela a signifié que les relations entre banques et fintechs reçoivent le même niveau d’examen et de surveillance que les autres opérations des banques, les régulateurs indiquant que les produits émis par la banque via des fintechs restent soumis à toutes les réglementations bancaires. Chez nbkc, dès le début de notre initiative BaaS, nous avons adopté une approche gérée par la gestion des risques, avec une équipe de conformité dédiée qui supervise nos relations fintech.

Tout cela pour dire que le BaaS, tout en offrant un nouveau canal par lequel les banques peuvent développer leur base de dépôts, n’est ni simple ni un cheminement garanti vers la croissance. C’est plutôt une activité complexe qui requiert des investissements, un engagement, une attention durable, de la flexibilité opérationnelle, un personnel dédié et une tendance à l’innovation technologique. L’approche business d’une banque doit correspondre à l’état d’esprit d’innovation de ses partenaires fintech ; ses cadres d’exploitation, de risque et de conformité doivent soutenir les exigences de sa charte bancaire.

Ceux qui se lancent dans l’idée de « l’argent facile », sans comprendre ces exigences, n’obtiendront pas la confiance et la réputation nécessaires pour des partenariats fintech significatifs. Ceux qui disposent de la technologie et des plateformes produit pour répondre aux besoins des partenaires fintech, ainsi que des éléments de gestion opérationnelle et des risques déjà en place, ont une chance de récolter des avantages mutuels.