Starry Chain Group(00399.HK) potentiel acheteur envisage d'acheter pour 715 millions de HKD d'obligations convertibles et de souscrire des actions pour compenser la dette

GuLonghui 29 mars丨Star Thia Chain Group (00399.HK) publie une annonce indiquant qu’au 27 mars 2026, Marvel Nice Limited (« investisseur potentiel ») et Prime You Pharmaceutical Holdings Limited (« Prime You ») ont conclu un protocole d’accord, selon lequel l’investisseur envisage d’acquérir, auprès de Prime You, les obligations convertibles (les « obligations ») d’un montant principal total de 715 millions de HK$ émises en vertu du troisième acte portant modification et refonte du 12 juillet 2023 de la société (la « transaction d’acquisition possible »). À l’achèvement de la transaction d’acquisition possible, l’investisseur potentiel deviendra le titulaire des obligations.

Conformément aux modalités du protocole d’accord, l’investisseur potentiel souscrira et la société procèdera à l’émission et à l’attribution d’un certain nombre d’actions. Le prix de souscription est initialement fixé à au moins 1 HK$, sous réserve de satisfaire à certaines conditions et d’être réalisé uniquement après la signature du contrat définitif. Le prix de souscription sera payé par l’investisseur potentiel par compensation du montant principal et des intérêts impayés des obligations.

Le conseil d’administration estime que la transaction d’acquisition possible offre au Groupe une occasion de réduire sensiblement son endettement et d’améliorer la situation financière du Groupe. En outre, la transaction d’acquisition possible permettra à la société d’introduire un nouvel actionnaire stratégique, qui pourrait à l’avenir présenter au Groupe de nouvelles opportunités de développement d’activités. Compte tenu du fait que la société a toujours recherché des opportunités commerciales afin de diversifier les risques et d’élargir ses sources de revenus, le conseil d’administration estime que la transaction d’acquisition possible rehaussera les réserves de trésorerie à des fins de développement continu du Groupe. De plus, le conseil estime que la transaction d’acquisition possible élargira la base d’actionnaires et de capital de la société, et fournira une méthode appropriée de collecte de fonds pour le Groupe, tout en servant les intérêts globaux de la société et de ses actionnaires.