L'année dernière, les revenus des agents d'assurance-vie bancaires ont augmenté de plus de 50 %, et cette année, le canal banque-assurance continuera de connaître une croissance explosive.

Récemment, les rapports financiers de 2025 publiés par les banques montrent que l’année dernière, les banques ont réalisé des bénéfices considérables grâce à la vente d’assurances.

À la fin de 2025, le volume des affaires d’assurance vendues par la China CITIC Bank a atteint 24,572 milliards de CNY, soit une augmentation de 24,69 % par rapport à l’année précédente.

La China Ping An Bank a enregistré une croissance de 35,3 % de la prime des assurances personnelles. La banque a révélé que l’année dernière, les revenus des frais de gestion de patrimoine s’élevaient à 5,061 milliards de CNY, en hausse de 15,8 % ; parmi ceux-ci, les revenus des assurances personnelles s’élevaient à 1,292 milliard de CNY, en hausse de 53,3 %.

Chaque jour, la bibliothèque de médias a photographié par Tu Yinghao.

Les données provenant des compagnies d’assurance révèlent la préférence des banques pour les grandes institutions d’assurance. La China Life a rapporté que l’année dernière, les primes d’assurance par le biais des canaux bancaires ont atteint 110,874 milliards de CNY, franchissant le seuil des 100 milliards de CNY, avec une augmentation de 45,5 %, et les primes de nouveaux contrats ont atteint 58,506 milliards de CNY, avec une croissance de 95,7 %.

Il n’est pas difficile de constater, à partir des rapports annuels de plusieurs banques et institutions d’assurance, qu’avec davantage d’assurances à dividende mises sur les “étagères” bancaires, les ventes d’assurances à dividende dans les canaux bancaires sont très considérables.

Les professionnels du secteur, interrogés, prévoient qu’en raison de la baisse des taux d’intérêt sur le marché et de la demande de renouvellement des résidents, la croissance des affaires d’assurance bancaire devrait se poursuivre en 2026.

L’assurance bancaire devient le principal moteur de croissance des affaires d’assurance-vie.

Les données divulguées par le rapport annuel de China Life montrent que l’année dernière, les canaux d’assurance bancaire ont mis en œuvre la politique de “rapport et opération unifiés”, ce qui a favorisé la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, entraînant une forte augmentation des primes et de la valeur des nouveaux contrats. Les indicateurs clés de l’assurance bancaire montrent que le total des primes a atteint 110,874 milliards de CNY, dépassant le seuil des 100 milliards de CNY, avec une augmentation de 45,5 % ; les primes de nouveaux contrats ont atteint 58,506 milliards de CNY, avec une augmentation de 95,7 %. Les primes d’assurance payées la première année se sont élevées à 26,478 milliards de CNY, en hausse de 41,0 % ; les primes de renouvellement ont atteint 52,368 milliards de CNY, avec une augmentation de 13,1 %.

En termes de coopération avec les canaux, l’année dernière, le nombre de banques partenaires a dépassé les cent, et le nombre de nouveaux points de vente a atteint 77 000, en hausse de 25,9 %, dont le nombre de points de vente étoilés a augmenté de 49,1 % par rapport à l’année précédente. De plus, le nombre de gestionnaires de clients dans les canaux d’assurance bancaire a atteint 20 000, avec une productivité par personne en hausse de 53,7 %.

Le canal d’assurance bancaire est également devenu le principal moteur de la croissance des affaires de Sunshine Life. En 2025, les revenus d’assurance par le biais des canaux de Sunshine Life ont atteint 67,46 milliards de CNY, avec une augmentation de 34,8 %, dont les primes de nouveaux contrats ont atteint 34,09 milliards de CNY, en forte hausse de 69,0 %, avec une productivité par personne de 148 000 CNY, maintenant un niveau de productivité élevé.

En revanche, les revenus des canaux d’assurance personnelle de Sunshine Life se sont élevés à 25,976 milliards de CNY, avec une augmentation de 13,6 %, dont les primes de nouveaux contrats ont atteint 6,046 milliards de CNY, en baisse de 7,6 %.

En 2025, AIA a enregistré une croissance de 2 % de la valeur des nouveaux contrats dans le marché chinois continental, atteignant 1,24 milliard de dollars. Parmi eux, les agents représentent 85 % de la valeur des nouveaux contrats, tandis que les 15 % restants proviennent des ventes d’assurance bancaire.

AIA a déclaré que, dans cette dynamique de croissance, la valeur des nouveaux contrats au cours des deux premiers mois de 2026 a augmenté de plus de 20 % par rapport à l’année précédente.

Les canaux d’assurance personnelle et bancaire sont les deux principaux canaux de vente d’assurance-vie. Depuis 2018, le canal d’assurance personnelle est entré dans une période de réajustement profond, les compagnies d’assurance redoublant d’efforts sur le canal d’assurance bancaire pour compenser la pression sur les affaires. Depuis 2020, la forte demande pour les assurances-vie à capital variable a stimulé la croissance des primes d’assurance payées par le canal bancaire, et leur taux de valeur est plus élevé que celui des produits de capital unique, incitant les grandes compagnies d’assurance à renforcer leur développement dans ce canal. Avec la mise en œuvre en août 2023 de la politique “rapport et opération unifiés” dans le canal bancaire, la réduction significative des coûts a entraîné une forte amélioration du taux de valeur, combinée à l’assouplissement de la restriction des “1+3” sur les points de vente (chaque point de vente bancaire ne pouvant collaborer avec plus de trois compagnies d’assurance au cours d’une même année comptable), les grandes entreprises se sont précipitées pour développer le canal d’assurance bancaire, augmentant ainsi la part de marché des leaders dans ce domaine.

Les affaires du canal d’assurance bancaire devraient continuer à croître rapidement en 2026.

Il convient de noter que plusieurs compagnies d’assurance ont mentionné une augmentation des ventes de produits à revenus variables, représentés par les assurances à dividende. Les données de China Life montrent que la part des primes des nouveaux contrats d’assurance à dividende a augmenté d’environ 15 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Les données de Sunshine Life montrent que, l’année dernière, les produits à revenus variables représentaient 32,2 % des primes payées des nouveaux contrats.

Les assurances à dividende ont également enrichi l’offre de produits des banques. La China Ping An Bank a déclaré que l’année dernière, l’entreprise a introduit plusieurs nouveaux produits d’assurance à dividende et d’assurance santé haut de gamme pour continuer à améliorer la diversité de son offre d’assurance. La China CITIC Bank a annoncé qu’en 2025, elle continuerait à diversifier les types de produits d’assurance vendus, approfondissant la gestion par niveaux et catégories, et collaborant avec des compagnies d’assurance de qualité pour construire un système de produits garantissant des besoins en matière de santé, de retraite et de transmission, en améliorant la valeur des affaires et en maintenant une structure saine à travers des activités scénarisées et des services professionnels.

Selon les professionnels du secteur, l’engagement des banques dans la vente d’assurances résulte de la pression de la compression continue des marges d’intérêt, et la vente d’assurances peut efficacement augmenter les revenus des affaires intermédiaires, devenant un point de croissance des bénéfices important.

Prenons l’exemple de la China Ping An Bank, qui a enregistré un écart de taux d’intérêt net de 1,78 % en 2025, en baisse de 0,09 point de pourcentage par rapport à l’année précédente ; la China CITIC Bank a enregistré un écart de taux d’intérêt net de 1,63 %, en baisse de 0,14 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Des signes montrent que cette année, les assurances à dividende pourraient solidifier leur position centrale sur les “étagères” des banques. Récemment, des journalistes ont visité plusieurs agences bancaires et ont constaté que les institutions intensifiaient la promotion des assurances à dividende, dont le taux d’intérêt prévu de 1,75 % est devenu le produit phare des canaux bancaires.

La China CITIC Bank a déclaré dans son rapport annuel que les activités de gestion de patrimoine accéléreraient la libération de la capacité de production en 2026, en saisissant les opportunités structurelles sur le marché des capitaux et des assurances à dividende, afin de fournir aux clients des solutions de configuration d’actifs distinctes et professionnelles.

Song Zhanjun, secrétaire adjoint de l’Institut de recherche sur l’assurance de l’Université de commerce de Pékin, a déclaré au journaliste de “Daily Economic News” que les produits d’assurance vie ont encore un avantage en termes de taux d’intérêt par rapport aux dépôts à terme bancaires, donc le canal d’assurance bancaire devrait continuer à se développer rapidement en 2026.

Le rapport de recherche de Guojin Securities indique que les gestionnaires de patrimoine qui vendent des produits d’assurance se concentrent principalement sur les rendements des clients et la réputation des compagnies d’assurance, suivis des frais de vente et des services à valeur ajoutée. Dans le contexte actuel, les compagnies d’assurance avec de fortes capacités d’investissement peuvent démontrer des taux d’intérêt de présentation plus élevés (c’est-à-dire des rendements pour les clients) lors de la vente, ce qui renforce l’avantage de vente des assurances à dividende.

“À l’avenir, les produits à revenus variables principalement basés sur les assurances à dividende, différents des assurances-vie à capital variable dont les avantages sont clairement définis, exigeront des explications de produits et des capacités de service client plus élevées de la part des vendeurs dans le canal d’assurance bancaire”, a souligné Song Zhanjun, ajoutant qu’en 2026, le canal d’assurance bancaire devrait accorder une plus grande attention aux risques potentiels de mauvaise orientation des ventes.