Les banques se livrent une bataille pour les prêts à la consommation et les prêts professionnels, avec une baisse de plus de 10 % des activités de cartes de crédit de la ICBC, Postal Savings Bank, et Industrial Bank

问AI · banques en concurrence sur les prêts à la consommation et les prêts d’exploitation, comment briser le blocage en matière de gestion des risques ?

À la date du 27 mars, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque de construction de Chine, la Banque des communications, la Banque postale de Chine, ainsi que la Banque de招商, la Banque Ping An, la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Banque CITIC, parmi d’autres grandes banques, ont déjà publié leurs rapports annuels pour 2025. Une tendance qui mérite d’être signalée est la qualité des actifs des prêts personnels, où le taux de créances douteuses continue d’augmenter pour la plupart des banques, et la majorité des segments d’activité présentent également une tendance à la hausse des taux de créances douteuses. De nombreuses institutions attribuent cela à des facteurs externes tels que les changements de l’environnement macroéconomique, mais les performances des indicateurs varient considérablement d’une institution à l’autre.

Auparavant, des professionnels du secteur avaient averti que, dans le contexte d’un ajustement profond de l’industrie immobilière combiné à des mesures pour stimuler la consommation et élargir la demande intérieure, les prêts à la consommation et les prêts d’exploitation sont des directions importantes pour le développement des prêts personnels dans le secteur bancaire, mais la gestion des risques mérite également une attention particulière. Parallèlement, avec l’évolution des activités de carte de crédit d’une expansion rapide vers une phase de perfectionnement, le mode de concurrence entre les institutions va également changer.

Qui est le plus fort dans les prêts à la consommation et les prêts d’exploitation ?

Ces dernières années, une tendance objective est que, dans un contexte de contraction des bilans des ménages, l’efficacité de la “transformation de la vente au détail” de certaines banques est considérablement réduite, et la proportion des activités personnelles diminue globalement. À la fin de 2025, parmi les grandes banques d’État, la proportion de prêts personnels de la Banque industrielle et commerciale de Chine, surnommée la “banque universelle”, est tombée en dessous de 30%, tandis que la proportion de prêts personnels de la Banque postale de Chine, traditionnellement forte grâce à son réseau de services, a également chuté à environ 50%, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la fin de 2020.

À la fin de la période de rapport, les soldes des prêts personnels de la Banque industrielle et commerciale de Chine et de la Banque de construction de Chine ont tous deux dépassé 90 000 milliards de yuans, avec la Banque de construction en tête en termes de volume de prêts immobiliers, de prêts à la consommation et de cartes de crédit, tandis que la Banque industrielle et commerciale de Chine est en tête en termes de soldes de prêts d’exploitation avec un avantage de plus de 6000 milliards de yuans.

Parmi les banques cotées, à la fin de 2025, la proportion de prêts personnels de la Banque 招行 est de 51,26%, celle de la Banque Ping An est de 50,9%, celle de la Banque CITIC est de 40,37%, et celle de la Banque industrielle et commerciale de Chine est de 32,33%, toutes enregistrant une baisse à des degrés divers. Parmi elles, les soldes des prêts personnels de la Banque industrielle et commerciale de Chine et de la Banque Ping An ont même diminué.

En termes de valeurs absolues, la Banque 招行 et la Banque CITIC sont actuellement en tête avec respectivement des soldes de prêts personnels de 37,2 trillions de yuans et 23,7 trillions de yuans. Les soldes des prêts personnels de la Banque industrielle et commerciale de Chine et de la Banque Ping An s’élèvent respectivement à 19,2 trillions de yuans et 17,3 trillions de yuans.

La faiblesse de la demande de prêts immobiliers et les remboursements anticipés causés par l’ajustement de l’industrie immobilière sont des facteurs d’influence importants sur la contraction des prêts personnels. Dans le cadre des mesures visant à stimuler la consommation et à élargir la demande intérieure, les prêts à la consommation et les prêts d’exploitation deviennent le principal champ de bataille pour la compétition des prêts personnels des banques, et la mise en œuvre des politiques de subvention sur les prêts à la consommation et les prêts d’exploitation l’année dernière a “ajouté du feu à la situation”. Dans leurs rapports financiers, cela est devenu un point fort que de nombreuses banques mettent en avant.

En analysant la structure des prêts personnels, une tendance dominante émerge : l’augmentation des prêts à la consommation et des prêts d’exploitation, tandis que les prêts immobiliers et les cartes de crédit sont en déclin. Parmi les grandes banques d’État, à l’exception de la Banque postale qui connaît une croissance relativement modérée, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque de construction de Chine et la Banque des communications ont toutes enregistré une croissance à deux chiffres dans ces deux segments. En particulier, la Banque de construction a vu ses prêts à la consommation et d’exploitation croître de près de 30%.

Les prêts immobiliers continuent de se réduire. À la fin de 2025, les soldes de prêts immobiliers des banques en tête, la Banque de construction et la Banque industrielle et commerciale de Chine, sont tous deux tombés en dessous de 60 000 milliards de yuans, avec une baisse de plus de 3%.

En comparaison, les avantages et les différences stratégiques des banques cotées dans le domaine de la vente au détail sont plus évidents, parmi lesquelles la Banque Ping An, qui est actuellement en phase de transformation de la vente au détail, se démarque. Ces dernières années, la Banque Ping An a activement réduit la taille de ses produits à haut risque tels que les cartes de crédit, les prêts à la consommation et les prêts d’exploitation, avec une performance médiocre dans ses activités de prêts personnels. L’année dernière, la banque a continué d’augmenter la proportion de son activité de prêts hypothécaires, avec une croissance des soldes de prêts immobiliers de près de 9 % ; pendant ce temps, la Banque CITIC a également augmenté son solde de prêts immobiliers de 5,34 %.

Le refroidissement des activités de cartes de crédit s’est répandu dans l’ensemble du secteur, et ces 8 banques ont toutes vu leurs soldes de cartes de crédit diminuer dans une certaine mesure à la fin de l’année dernière. Parmi elles, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque postale de Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine ont enregistré des baisses de plus de 10 % dans leurs activités de cartes de crédit, tandis que la Banque 招行 a également vu son volume d’activité de cartes de crédit diminuer de 6,79 %. Dans leurs rapports financiers, plusieurs banques attribuent la morosité de leurs activités de cartes de crédit à des facteurs macroéconomiques.

L’augmentation des créances douteuses sur les prêts personnels, le risque des cartes de crédit en hausse

Dans l’ensemble, bien que le volume des prêts à la consommation et des prêts d’exploitation reste largement inférieur à celui des prêts immobiliers de qualité supérieure, ces dernières années, ils ont effectivement connu une croissance rapide. Cependant, cette croissance rapide s’accompagne de risques, l’augmentation continue du taux de créances douteuses suscite des inquiétudes sur le marché.

À la fin de l’année dernière, le taux de créances douteuses global des prêts personnels des grandes banques d’État a atteint près de 1,6 %. Parmi elles, le taux de créances douteuses des prêts personnels de la Banque industrielle et commerciale de Chine et de la Banque des communications a atteint 1,58 % à la fin de l’année dernière, avec une augmentation respective de 0,43 point de pourcentage et de 0,5 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Parmi les banques cotées, la Banque Ping An a réussi à réduire les risques de prêts personnels, avec une baisse globale de 0,16 point de pourcentage du taux de créances douteuses, tandis que les taux de créances douteuses des prêts personnels de la Banque 招行 et de la Banque industrielle et commerciale de Chine ont légèrement augmenté.

Dans le domaine des prêts personnels, chaque segment montre une tendance à la hausse des créances douteuses, mais par rapport aux prêts immobiliers dont les taux de créances douteuses sont plus bas, les prêts à la consommation, les prêts d’exploitation et les cartes de crédit suscitent davantage d’inquiétude. De plus, il existe de grandes différences de performance entre différentes institutions.

À la fin de l’année dernière, parmi les quatre grandes banques d’État mentionnées, la Banque industrielle et commerciale de Chine affichait les taux de créances douteuses les plus élevés pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation, respectivement de 1,06 % et 2,58 %, tandis que son taux de créances douteuses sur les cartes de crédit a également considérablement augmenté de 1,11 point de pourcentage pour atteindre 4,61 %.

La Banque postale de Chine présente un taux de créances douteuses élevé pour les prêts d’exploitation, qui s’élevait à 2,44 % à la fin de la période ; cependant, son taux de créances douteuses sur les cartes de crédit a diminué de 0,03 point de pourcentage pour atteindre 1,45 % à la fin de l’année dernière. Pendant ce temps, la Banque de construction, qui a connu une forte croissance des volumes de prêts à la consommation et d’exploitation, a réussi à réduire les taux de créances douteuses dans les deux segments.

Li Jianjiang, vice-président de la Banque de construction, a déclaré lors de la réunion de performance du 27 mars que, face à la montée des risques observée ces dernières années dans le secteur de la vente au détail, la banque a considérablement optimisé le mécanisme de gestion des risques de crédit dans les activités de vente au détail, renforçant le contrôle des risques dans les étapes clés du processus de crédit et mettant en œuvre une gestion des risques de crédit centralisée. En 2025, les multiples mesures de contrôle des risques auront montré leurs effets, avec une réduction de l’augmentation du taux de créances douteuses pour les prêts personnels par rapport à l’année précédente. Il a également déclaré qu’en raison de la situation actuelle, la gestion des risques dans le secteur de la vente au détail continuera d’être l’une des priorités de la banque.

Wang Jingwu, vice-président de la Banque industrielle et commerciale de Chine, a indiqué lors de la réunion de performance que, ces deux dernières années, sous l’influence de facteurs multiples tels que la transformation économique, l’ajustement du marché immobilier et un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande, le taux de créances douteuses des prêts personnels de la banque est entré dans une phase de hausse à court terme, ce qui correspond à la tendance générale du secteur. Cependant, il a souligné qu’en tenant compte de la solidité de l’économie nationale, de sa résilience et de son potentiel, les conditions de soutien à long terme et la tendance fondamentale n’ont pas changé, et que les risques associés aux prêts personnels sont contrôlables. En se basant sur des politiques telles que le remplacement d’anciens biens et les subventions sur les prêts à la consommation, il a déclaré qu’avec la mise en œuvre accélérée d’un ensemble de politiques et la libération continue des avantages de ces politiques, les bases du marché des crédits personnels s’amélioreront progressivement, et la qualité des actifs des prêts personnels retrouvera un niveau raisonnable.

Il a également souligné qu’en réponse aux changements du marché, la Banque industrielle et commerciale de Chine a déjà effectué des ajustements internes dans sa structure et ses fonctions, en créant un département de prêts personnels, réalisant ainsi une gestion centralisée et spécialisée des prêts personnels, et améliorant davantage son niveau opérationnel. Simultanément, elle renforce l’innovation et l’offre de produits dans les domaines de la consommation personnelle et de l’exploitation, tout en équilibrant développement et sécurité, s’efforçant de résoudre divers risques potentiels et de bien gérer l’élimination des actifs non performants. Grâce aux efforts conjoints des trois lignes de défense, la tendance à l’augmentation des détériorations des prêts personnels a montré des signes de ralentissement.

La situation parmi les banques cotées varie encore davantage. L’année dernière, les taux de créances douteuses des prêts immobiliers de la Banque CITIC et de la Banque industrielle et commerciale de Chine se sont améliorés ; actuellement, les taux de créances douteuses des prêts immobiliers de ces quatre banques cotées sont généralement inférieurs à 0,6 % ; à l’exception de la Banque CITIC, les autres banques ont également vu une amélioration de leurs taux de créances douteuses sur les cartes de crédit, la Banque industrielle et commerciale de Chine affichant actuellement le taux le plus bas, à 3,34 %. En ce qui concerne les prêts à la consommation, la Banque CITIC affiche le taux de créances douteuses le plus élevé, à 2,8 %.

(本文来自第一财经)