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Le FPI d’investissement immobilier RioCan annonce l’émission de 200 millions de dollars de débentures non garanties de rang supérieur de la série AQ

Business Wire

Jeu., 26 février 2026 à 10:10 AM GMT+9 4 min de lecture

Dans cet article :

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**Morningstar DBRS confirme les notations de crédit BBB et modifie la tendance de Stable à Positive**

**Billets de créance non garantis sur 7 ans avec un taux de coupon annuel de 4,308%**

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TORONTO, 26 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Le FPI d’investissement immobilier RioCan (« RioCan » ou le « Trust ») (TSX : REI.UN) a annoncé aujourd’hui qu’il a accepté d’émettre des débentures de premier rang non garanties de la série AQ d’un montant nominal de 200 millions de dollars (les « Débentures »).

Les Débentures seront vendues à un prix de 100 $ pour 100 $ de montant nominal, porteront un coupon de 4,308 % par an et viendront à échéance le 11 mars 2033.

Le produit net des Débentures offertes sera utilisé par le Trust pour rembourser la dette existante à la date d’échéance ou avant celle-ci. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé à des fins générales d’affaires.

Les Débentures sont offertes sur une base d’agence par un syndicat d’agents copiloté par TD Securities, Desjardins Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets et Scotia Capital. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l’offre devrait être conclue le 11 mars 2026.

Morningstar DBRS a confirmé la note de l’émetteur et la note de crédit des débentures non garanties de premier rang de RioCan à BBB et a modifié la tendance de Stable à Positive. La clôture est subordonnée au fait que Morningstar DBRS attribue une note d’au moins BBB avec une tendance Positive pour les Débentures.

L’offre est réalisée dans le cadre d’un placement privé dans chacune des provinces du Canada, et les Débentures seront émises en vertu de la convention de fiducie du Trust de RioCan datée du 8 mars 2005, telle que modifiée. Les Débentures auront un rang égal à l’ensemble des autres dettes non garanties de premier rang du Trust.

Les Débentures offertes n’ont pas été enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

**À propos de RioCan

**RioCan répond aux besoins quotidiens d’achat des Canadiens grâce à la propriété, la gestion et le développement d’immeubles de commerce de détail axés sur des produits essentiels situés dans des collectivités densément peuplées. Au 31 décembre 2025, notre portefeuille se compose de 168 propriétés avec une superficie locative nette globale d’environ 31 millions de pieds carrés (selon la participation de RioCan). Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.riocan.com.

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**Informations prospectives

**Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Ces informations reflètent les objectifs de RioCan, nos stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que les déclarations relatives aux croyances, estimations et intentions de la direction concernant des événements futurs ou des attentes prévus qui ne constituent pas des faits historiques. Les informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’emploi de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « sera », « serait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier », « continuer », ou des expressions similaires indiquant des résultats ou événements futurs. Ces informations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction et sont fondées sur l’information actuellement disponible pour la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces mises en garde.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie d’événements futurs ou de résultats et, par nature, elles sont fondées sur les estimations et hypothèses actuelles de RioCan, lesquelles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion (MD&A) de RioCan pour la période close le 31 décembre 2025 et dans notre plus récent Formulaire d’information annuelle, qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, il n’y a aucune assurance que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes et ne doivent pas être invoquées comme représentant les points de vue de RioCan à une date postérieure à celle du présent communiqué de presse. La direction n’assume aucune obligation, sauf si la loi applicable l’exige, de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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Personnes-ressources

Dennis Blasutti
Chief Financial Officer
RioCan REIT
(416) 866-3033

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