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Gaming and Leisure Properties Annonce le Prix de 800 000 000 $ de Billets Seniors à 5,625 % Échéance 2036

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Jeu, 26 février 2026 à 8h50 GMT+9 7 min de lecture

Dans cet article :

GLPI

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Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Pa., 25 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique d’un montant principal agrégé de 800 000 000 $ de billets seniors échéant en 2036 (les “Billets”), qui seront émis par son partenariat opérationnel, GLP Capital, L.P. (le “Partenariat Opérationnel”), et GLP Financing II, Inc., une filiale entièrement détenue du Partenariat Opérationnel (ensemble avec le Partenariat Opérationnel, les “Émetteurs”). Les Billets ont été fixés à 99,857 % de la valeur nominale, avec un coupon de 5,625 %, et arriveront à échéance le 1er mars 2036. Les Billets seront des obligations non garanties et senior des Émetteurs, garanties par GLPI.

Les Émetteurs ont l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser les emprunts en cours sous le crédit de prêt à terme du Partenariat Opérationnel. Les Émetteurs ont l’intention d’utiliser les produits restants pour le fonds de roulement et les dépenses d’entreprise générales, ce qui peut inclure des acquisitions, le financement de projets de développement et d’expansion sur des propriétés existantes et nouvelles, le remboursement de dettes, des dépenses en capital et d’autres fins d’affaires générales. L’offre devrait se clôturer le 4 mars 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture.

L’offre sera réalisée dans le cadre d’un formulaire d’enregistrement de shelf effectif déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) et uniquement par le biais d’un prospectus et d’un supplément de prospectus. Le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus accompagnant relatif à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles en visitant la base de données EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., et Morgan Stanley & Co. LLC agissent en tant que co-responsables de livre pour l’offre. Une copie du supplément de prospectus préliminaire, du supplément de prospectus final (lorsqu’il sera disponible) et du prospectus accompagnant relatif à l’offre des Billets peut être obtenue en appelant Wells Fargo Securities, LLC au 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. au 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC au 1-617-725-5500, ou Fifth Third Securities, Inc. au 1-866-531-5353.

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni il y aura vente de ces valeurs dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre ou vente sera réalisée uniquement par le biais du supplément de prospectus et du prospectus formant partie de la déclaration d’enregistrement effective relative à ces valeurs mobilières.

À propos de Gaming et Leisure Properties

GLPI est engagée dans l’acquisition, le financement et la possession de biens immobiliers à louer à des opérateurs de jeux dans le cadre d’arrangements de bail triple net, selon lesquels le locataire est responsable de l’entretien de toutes les installations, de l’assurance requise en rapport avec les biens loués et l’activité menée sur les biens loués, des taxes imposées sur ou à l’égard des biens loués et de tous les services publics et autres services nécessaires ou appropriés pour les biens loués et l’activité menée sur les biens loués.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse comprend des “déclarations prévisionnelles” au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, y compris les attentes de GLPI concernant sa capacité à compléter l’offre et à appliquer le produit net comme indiqué. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l’utilisation de terminologie prévisionnelle telle que “croit,” “s’attend,” “prévoit,” “entend,” “projette,” “estime,” “planifie,” “peut augmenter,” “peut fluctuer,” et des expressions similaires ou des verbes futurs ou conditionnels tels que “sera,” “devrait,” “voudrait,” “pourrait” et “pourrait” ou les variations négatives ou autres de ces mots ou similaires, ou par des discussions d’événements futurs, de stratégies ou de risques et d’incertitudes. Ces déclarations prévisionnelles sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes et hypothèses concernant GLPI et ses filiales, y compris les risques liés aux éléments suivants : la capacité de GLPI à conclure avec succès l’offre et à appliquer le produit net comme indiqué ; la capacité de GLPI ou de ses partenaires à terminer avec succès la construction de divers projets de casino actuellement en développement pour lesquels GLPI a convenu de fournir un financement pour le développement de la construction, y compris le Bally’s Chicago Casino Resort, et la capacité et la volonté des partenaires de GLPI de respecter et/ou de remplir leurs obligations respectives en vertu des documents de financement de construction et/ou de développement applicables ; l’impact que des taux d’inflation et d’intérêt plus élevés et l’incertitude concernant l’état futur de l’économie pourraient avoir sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs, y compris les opérations de casino des locataires de GLPI ; des conséquences imprévues liées aux politiques économiques, monétaires ou commerciales du gouvernement des États-Unis (“É.-U.”) et aux programmes de relance sur les taux d’inflation, les taux d’intérêt et la croissance économique ; la capacité des locataires de GLPI à maintenir la solidité financière et la liquidité nécessaires pour satisfaire leurs obligations et responsabilités respectives envers des tiers, y compris, sans limitation, pour satisfaire les obligations en vertu de leurs crédits existants et autres dettes ; la disponibilité et la capacité d’identifier des opportunités d’acquisition et de développement appropriées et attrayantes et la capacité d’acquérir et de louer les propriétés respectives à des conditions favorables ; le degré et la nature de la concurrence de GLPI ; la capacité de recevoir, ou des retards dans l’obtention, des approbations réglementaires requises pour posséder les propriétés de GLPI, ou d’autres retards ou obstacles à la réalisation de ses acquisitions ou projets prévus ; le potentiel d’une nouvelle pandémie ou d’une crise de santé nationale similaire, y compris son effet sur la capacité ou le désir des gens de se rassembler en grand nombre (y compris dans les casinos), ce qui pourrait impacter les résultats financiers de GLPI, ses opérations, ses perspectives, ses plans, ses objectifs, sa croissance, ses flux de trésorerie, sa liquidité et le prix de ses actions ; la capacité de GLPI à maintenir son statut de fiducie de placement immobilier (“REIT”), compte tenu des dispositions très techniques et complexes du Code des impôts internes pour lesquelles seules des autorités judiciaires et administratives limitées existent, où même une violation technique ou involontaire pourrait compromettre la qualification REIT et où les exigences peuvent dépendre en partie des actions de tiers sur lesquelles GLPI n’a aucun contrôle ou seulement une influence limitée ; la capacité de GLPI à satisfaire certaines exigences d’actifs, de revenus, d’organisation, de distribution, de propriété des actionnaires et d’autres exigences de manière continue afin que GLPI maintienne son statut de REIT ; la capacité et la volonté des locataires de GLPI et d’autres tiers de respecter et/ou de remplir leurs obligations en vertu de leurs accords contractuels respectifs avec GLPI, y compris les exigences de location et de billets et, dans certains cas, leurs obligations d’indemniser, défendre et tenir GLPI indemne de diverses réclamations, litiges et responsabilités ; la capacité des locataires de GLPI à se conformer aux lois, règles et règlements dans l’exploitation de ses propriétés, à fournir des services de haute qualité, à attirer et à retenir du personnel qualifié et à attirer des clients ; la capacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour servir et respecter les engagements financiers en vertu de la dette en cours de GLPI ; la capacité de GLPI à accéder au capital par les marchés de la dette et des capitaux propres dans des montants et à des taux et coûts acceptables pour GLPI, y compris pour satisfaire les engagements de financement de GLPI dans la mesure où ils sont tirés par ses partenaires, des acquisitions ou des refinancements dus à des échéances ; en ce qui concerne les engagements de financement des locataires, les montants tirés et le calendrier de ces tirages peuvent être différents de ce que GLPI a supposé ; des changements défavorables dans la notation de crédit de GLPI ; la disponibilité de personnel qualifié et la capacité de GLPI à conserver ses principaux dirigeants ; des changements dans la législation fiscale des É.-U. et d’autres lois ou règlements fédéraux, étatiques ou locaux, qu’ils soient spécifiques ou non à l’immobilier, aux REIT ou aux industries du jeu, de l’hébergement ou de l’hospitalité ; des changements dans les normes comptables ; l’impact des événements ou conditions météorologiques ou climatiques, des catastrophes naturelles, des actes de terrorisme et d’autres hostilités internationales, de la guerre (y compris le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine et les conflits au Moyen-Orient) ou de l’instabilité politique ; le risque que les états financiers historiques ne reflètent pas ce que l’activité, la position financière ou les résultats d’exploitation de GLPI pourraient être à l’avenir ; d’autres risques inhérents à l’activité immobilière, y compris la responsabilité potentielle liée aux questions environnementales et l’illiquidité des investissements immobiliers ; et d’autres facteurs décrits dans le Rapport Annuel de GLPI sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, tel que complété par les Rapports Trimestriels sur le Formulaire 10-Q et les Rapports Actuels sur le Formulaire 8-K, chacun déposé auprès de la SEC. GLPI n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prévisionnels discutés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas se produire comme présenté ou pas du tout.

Contact
**Gaming et Leisure Properties, Inc. **
Carlo Santarelli
SVP Stratégie d’Entreprise & Relations Investisseurs
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Relations Investisseurs
Joseph Jaffoni chez JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

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