Bullish porte son objectif d'IPO à $990 millions, vise une valorisation de 4,8 milliards de dollars

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Bullish augmente son objectif d’introduction en bourse à 990 millions de dollars avant son inscription à la NYSE

La bourse de cryptomonnaies soutenue par Peter Thiel augmente son offre d’actions et sa fourchette de prix dans un nouveau dépôt à la SEC

Bullish, une bourse de cryptomonnaies soutenue par l’investisseur Peter Thiel, a augmenté son objectif d’introduction en bourse (IPO) à 990 millions de dollars, contre un objectif précédent de 629 millions de dollars. Le dernier dépôt de la société à la SEC décrit des plans pour offrir 30 millions d’actions à une fourchette de prix de 32 à 33 dollars chacune.

La société basée aux Îles Caïmans, qui possède également le média CoinDesk, avait initialement prévu d’offrir 20,3 millions d’actions à 28 à 31 dollars chacune. Au sommet de la fourchette révisée, Bullish atteindrait une capitalisation boursière d’environ 4,8 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars projetés selon ses termes antérieurs.

Intérêt des investisseurs et souscripteurs

Selon le dépôt, des fonds gérés par BlackRock et ARK Investment Management ont indiqué un intérêt potentiel à acheter jusqu’à 200 millions de dollars d’actions au prix d’introduction, bien que ces expressions ne soient pas des engagements contraignants.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group et Citigroup dirigent l’offre. La New York Stock Exchange a approuvé l’inscription des actions ordinaires de Bullish sous le symbole BLSH.

Deuxième tentative de devenir public

Cette introduction en bourse marque la deuxième tentative de Bullish de pénétrer les marchés publics. En 2022, la société a poursuivi une fusion de 9 milliards de dollars avec une société d’acquisition à but spécial (SPAC) mais a abandonné l’accord, invoquant des conditions de marché défavorables et une surveillance réglementaire croissante à l’époque.