Calcul électrique traversée ? Stock d'énergie stocké ? Bien sûr, résumé de trading personnel

算力软件硬件包括电力给了正反馈和大蜂蜜，刚锻炼完身体，咖啡厅坐着把算电和储能再次总结一次逻辑，做挖掘！

Fin février, j’ai fait environ 40 000 notes sur un ordinateur Apple, un résumé que j’ai partagé avec mes amis traders à mes côtés, ils ont également reconnu mon analyse logique du sujet de février, car le marché de mars a validé cela, mes amis sont contents, je suis aussi content !

C’est comme en novembre où j’analysais avec un ami, je disais que la ligne principale de l’aérospatial traversait, et cette fois-ci j’ai eu plus de trois mois de bon miel, le trading n’a pas de raccourci, en y mettant du cœur pour discuter et résumer, on peut obtenir un miel très bon.

[淘股吧]
算力的软件硬件，包括电力，几乎三月的每一个交易日，板块内都有轮动的涨停个股

“算电板块”正是近期市场最硬核的主线，它并非单纯的题材炒作，而是政策、产业、技术、资金四重共振下的必然结果。

Dès les deux sessions jusqu’à fin mars, la logique d’explosion de ce secteur est claire et soutenue, elle possède pleinement le potentiel de traverser le cycle d’avril.

核心逻辑：为什么算电板块这么强？

1. 政策升格：从“新基建”到“国家战略”

**两会定调：**2026年政府工作报告首次将“人工智能+”和“算电协同”列为新基建核心工程，明确要求新建算力设施绿电占比超80%。这意味着算力与绿电不再是两个独立产业，而是被强制绑定的“共生体”。

**部委背书：**国家数据局、发改委、工信部三部委联合推动，发改委划定六大新兴支柱产业，集成电路、算力网在列，2026年相关投资超7万亿元；工信部出台税收减免、研发加计扣除，直接给算力企业减负。

**2. 产业刚需：**算力狂“吞电”，电力成“刚需燃料”，以下所有涉及到的这种核心的产业都跟这两个大的题材是强关联的相辅相成，相互拥抱的

**能耗倒逼：**全球AI服务器需求年增超100%，英伟达、华为昇腾生态持续放量，800G/1.6T光模块、HBM存储、液冷、CPO订单排到2027年。

Le coût de l’électricité des centres de données représente plus de 50% des coûts d’exploitation
算电协同政策下，绿电直连算力枢纽成标配。

**Token消耗激增：**据行业数据，AI大模型Token消耗日均达140万亿，电力需求呈指数级增长，倒逼电力企业必须向“算力服务商”转型。

3. 技术突破：AI赋能电力，电力反哺算力

**AI+电力：**我国自主研发的首个新型储能AI分析平台3月23日正式投用，接入8座储能电站，设备故障率降低34%，新能源消纳电量提升约30%。
AI让电力系统更智能、更高效。

算电协同：相关数据局负责人明确，下一步将大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。

4. 资金共识：从“主题炒作”到“业绩兑现”吸金

**业绩支撑：**佰维存储1-2月业绩超预期，光模块、液冷、储能等细分领域龙头订单饱满，业绩兑现确定性强。
包括CPO和光纤，它们里面有几个细分题材，非常牛的技术，一旦量产，翻倍牛股太多了！

**资金扎根深和资金流向：**3月下旬A股经历一波调整，上证指数从4084点回落至3957点，属于风险释放，不是趋势走坏。

调整后资金开始聚焦高景气、强政策赛道，成交量逐步回暖，市场情绪从谨慎转向乐观，主升浪启动的土壤已经成熟。

那么如何抓住“算电”板块的“大蜂蜜”？

既然从二月底吃到了三月底，那么四月份也不会特别差

1. 核心主线：算力+绿电+储能

**算力端：关注光模块、液冷、CPO、HBM存储等硬科技方向，**首选龙头如长飞光纤，华工科技，杭电股份，法尔胜，长光光华芯，豫能控股

**绿电端：**关注与算力枢纽绑定的绿电运营商，如晋控电力，中南文化，广西能源，东方新能，华电能源，宁波能源

2. 个人思路：目前涨幅过高未出现趴地上的，逢低布局趋势核心和情绪龙，不追高

低吸时机：3月底的调整是良机，4月是政策落地和业绩兑现的窗口期，可逢低布局有订单、有业绩、有政策背书的标的。

止盈止损：若大盘回调，可适当减仓；若政策超预期或业绩大增，可持股待涨。

能否走出4月穿越周期？

答案是肯定的。算电板块的强势并非短期炒作，而是国家战略、产业刚需、技术突破、资金共识共同推动的长期趋势。

4月是政策落地和业绩兑现的关键窗口期，算电板块完全具备走出穿越周期的潜力，甚至可能成为2026年全年最强主线。

最后总结:算电板块是“政策+产业+技术+资金”四重共振的硬核主线，4月是布局良机，核心标的可重点关注光模块、绿电运营商、智能储能系统龙头。

储能题材是可以未来出现牛股的
它基于AI算力缺电+海外需求爆发+政策补贴

它的核心逻辑：

**1. AI算力引发“缺电焦虑”：真的缺电，政府补贴，**北美数据中心电力缺口扩大，储能成为保障算力稳定的关键，特斯拉已量产应用，2026年下半年有望大规模推广。

**2. 海外需求共振：**欧洲天然气价格飙升，户储需求激增；英国、波兰等国加强户储补贴，全球储能装机2026年预计增长60%以上。我每天跟海外不同国家大型企业一把手打交道，我会委婉询问

**3. 出口数据验证：**2026年2月中国逆变器出口额同比增76%，对欧出口增84%，去库完成，需求进入新一轮增长周期。

4.核心个股：
储能端：关注AI赋能的智能储能系统
主办的宁波能源⚡️东方新能⚡️广西能源⚡️融捷股份
创业板趋势龙富临精工

5.储能思路：就是容易出翻倍个股，就是这么简单，不需要理由，海内外需求和市场会去验证！

关注海外订单披露与政策补贴落地节奏，优先选择出口占比高、毛利率稳定的公司。

以上逻辑和分享纯属个人总结，不做任何投资理财建议