Sous le feu des conflits au Moyen-Orient, la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est perturbée : au-delà de l'hélium, ces matériaux de procédé de lithographie sont également affectés

Sous le conflit entre les États-Unis et l’Iran, l’approvisionnement en matériaux clés pour l’industrie des semi-conducteurs et la pression sur les coûts suscitent des inquiétudes.

Selon TheElec, les fabricants de puces sud-coréens suivent de près l’évolution de la situation, craignant que les interruptions d’approvisionnement n’affectent des matières premières essentielles telles que l’hélium, les diluants, l’éthanol et l’isopropanol (IPA).

Parmi ceux-ci, le risque d’approvisionnement en hélium est déjà évident. Selon des sources de l’industrie, les prix spot de l’hélium ont récemment explosé, augmentant de plus de 50 %. Samsung Electronics, SK Hynix, et Dongbu HiTek, entre autres fabricants de semi-conducteurs, privilégient actuellement l’assurance d’un stock suffisant au prix du marché, leurs départements d’approvisionnement vérifiant quotidiennement la disponibilité et les fluctuations de prix des matériaux clés afin d’éviter des interruptions de production. Aujourd’hui, la stabilité de l’approvisionnement prime sur les considérations de coût.

Il a été rapporté que même si des négociations de paix aboutissaient, la reconstruction de la ville industrielle de Ras Laffan pourrait prendre des années, rendant donc les pénuries d’approvisionnement et les fluctuations de prix des risques à moyen et long terme.

L’hélium joue un rôle crucial dans l’industrie des semi-conducteurs, étant une ressource rare inerte surnommée “gaz d’or”. En tant que sous-produit de la production de gaz naturel liquéfié (GNL), il dépend fortement du Qatar, qui représente environ un tiers de l’approvisionnement mondial. Auparavant, une attaque iranienne sur la ville industrielle de Ras Laffan avait endommagé les infrastructures de GNL, ce qui pourrait perturber les contrats d’approvisionnement à long terme.

À ce jour, il n’existe pas de substitut à l’hélium dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Selon MoneyDJ, bien que TSMC et UMC aient atteint un taux de récupération de l’hélium de 60 % à 75 %, réduisant considérablement leur dépendance aux importations, environ 25 % de la perte d’hélium quotidienne doit encore être complétée par des importations, et les systèmes de récupération consomment beaucoup d’énergie. D’autres données de la Korea International Trade Association indiquent que 64,7 % des importations d’hélium de la Corée du Sud l’année dernière provenaient du Qatar.

▌Pas seulement l’hélium affecté

En plus de l’hélium, la hausse des prix du pétrole augmente également indirectement le coût de production des matériaux semi-conducteurs.

Les diluants sont des matériaux de nettoyage utilisés dans le processus de photolithographie pour éliminer les résidus de résine photo. La matière première clé est le propylène glycol (PO). Le PO est ensuite transformé en PGME, PGMEA, puis traité en diluant pour être fourni. Les rapports indiquent que des fournisseurs tels que DuPont, Dow et LG Chem ont envoyé des notifications de hausse de prix aux producteurs de monoéthylène glycol méthyle (PGMEA), prévoyant une augmentation des prix de 40 % à 50 %.

Sous l’influence de cette tendance, des fournisseurs de produits finis de diluants, y compris Dongjin Semiconductor, ENF et Dongyu Fine Chemical, prévoient d’augmenter les prix des produits expédiés en avril d’environ 20 %.

De plus, les prix de l’éthanol et de l’isopropanol (IPA) augmentent également. Les rapports ajoutent que les fournisseurs sud-coréens ont commencé cette semaine à émettre des notifications de hausse de prix, avec des augmentations prévues à deux chiffres en pourcentage. L’éthanol de qualité semi-conducteur, avec une pureté supérieure à 99,99 %, peut être utilisé pour le nettoyage des wafers et l’élimination des résidus après gravure ; tandis que l’IPA, grâce à sa capacité de dissolution exceptionnelle, peut efficacement éliminer les ions métalliques, les résidus organiques, les particules et les résidus de résine photo sur la surface des wafers.

Hongyuan Securities estime que l’intensification des risques géopolitiques mondiaux pourrait amener le marché à revaloriser les préoccupations concernant les “ruptures d’approvisionnement” dans les segments de dépendance technologique. La logique d’investissement dans les matériaux semi-conducteurs a déjà formé un “double moteur”. À court terme, l’anxiété liée à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement accélère la volonté et l’urgence des fabricants en aval d’adopter des solutions nationales, en particulier pour les segments “critiques”. À long terme, les dispositions au niveau du capital se sont pleinement accélérées, catalysant intensément l’industrie, avec une forte certitude d’expansion des procédés avancés nationaux et des mémoires avancées, ouvrant ainsi un espace de croissance pour les actions des fournisseurs en amont.

(Source : Financial Associated Press)