Unity Software (U) Résultats préliminaires du T1 dépassant les estimations grâce à la croissance dans Vector

TLDR

• Les revenus du T1 de Unity se sont établis entre 505 M$ et 508 M$, dépassant les prévisions de 480 M$ à 490 M$ ainsi que les estimations des analystes de 494 M$.
• Les prévisions d’EBITDA ajusté ont été relevées à 130 M$–135 M$, soit une hausse de 58% d’une année sur l’autre et bien au-dessus des prévisions précédentes de 105 M$–110 M$.
• Le moteur publicitaire Vector, propulsé par l’IA, a été le principal moteur, représentant désormais près de 80% du chiffre d’affaires de Strategic Grow.
• Unity quitte le réseau publicitaire ironSource Ads Network le 30 avril et recrute un conseiller financier pour vendre son activité de publication Supersonic.
• Les analystes de Citizens, Wedbush et William Blair ont tous maintenu des notes Buy ou Outperform ; Citizens conserve un objectif de cours de 37 $.

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Unity Software a dépassé ses propres prévisions de résultats du T1 avec une marge importante, faisant grimper le titre d’environ 15% lors des échanges pré-boursiers vendredi. Les résultats proviennent d’un communiqué de résultats préliminaire publié après la clôture de jeudi.

Unity Software Inc., U

La société s’attend désormais à des revenus du T1 compris entre 505 millions de dollars et 508 millions de dollars. Cela se compare à ses prévisions antérieures de 480 millions de dollars à 490 millions de dollars et à un consensus d’analystes FactSet de 494 millions de dollars. Les revenus augmentent d’environ 17% d’une année sur l’autre.

Unity Software Inc., U

Côté bénéfices, Unity prévoit un EBITDA ajusté de 130 millions de dollars à 135 millions de dollars. Ses prévisions précédentes étaient de 105 millions de dollars à 110 millions de dollars. Cela représente une hausse de 58% par rapport au même trimestre l’an dernier.

Le PDG Matt Bromberg a attribué la croissance à Vector, l’outil publicitaire propulsé par l’IA de Unity, comme principal moteur. Vector associe les joueurs à des jeux et délivre de meilleurs résultats à long terme pour les annonceurs, a déclaré l’entreprise.

Vector représente désormais près de 80% des revenus de Strategic Grow. Le segment Grow dans son ensemble devrait générer environ 352 millions de dollars au T1.

Unity met fin à deux unités sous-performantes

Unity a également annoncé qu’elle quitterait le réseau publicitaire ironSource Ads Network, avec effet au 30 avril. Lors du trimestre le plus récent, ironSource ne représentait plus que 11% de la croissance totale des revenus.

En plus de cela, Unity a recruté un conseiller financier pour explorer une vente de son activité de publication de jeux Supersonic. La société a déclaré que ces mesures stimuleront une croissance plus rapide des revenus, un EBITDA ajusté plus élevé et des marges améliorées.

L’effort de rationalisation est perçu positivement par les analystes. Dylan Becker de William Blair a déclaré que l’activité Grow, dépouillée de ces unités historiques, croît déjà nettement plus vite que l’ensemble de la société.

L’analyste de Citizens a réitéré une recommandation Market Outperform et un objectif de cours de 37 $. Le cabinet a déclaré que l’élan de Vector se poursuit, et que l’intégration des données avec Vector est désormais en phase de test. La plateforme de commerce d’achats in-app de Unity monte également en puissance.

Wedbush a maintenu sa recommandation Buy avec un objectif de cours de 30 $. BofA Securities a relevé Unity d’Underperform à Neutral, citant un risque global amélioré.

Les objectifs des analystes suggèrent de la marge de progression

Le BPA de Unity devrait passer de -0,96 $ à 1,02 $ cette année, selon InvestingPro. Citizens s’attend à ce que les marges d’EBITDA augmentent à mesure que l’activité Vector, à forte marge, occupe une plus grande part des revenus.

Becker de William Blair a noté que l’action se négocie encore avec une décote par rapport à ses pairs directs sur les multiples de revenus et d’EBITDA de 2026.

Selon les informations, Unity explore aussi des options pour son activité en Chine, y compris une vente potentielle qui pourrait valoriser l’unité à plus de 1 milliard de dollars.

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